МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ"

Транскрипт

1 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ мировой индустрии микроводорослей Текущий уровень развития биотехнологий, рынков и перспективный анализ Декабрь

2 Содержание Введение...3 Часть 1. Обзор микроводорослей Определение, систематика и описание микроводорослей Классификация и области применения микроводорослей основных объектов промышленного культивирования...9 Часть 2. Применение микроводорослей Микроводоросли в пищевой промышленности Микроводоросли в кормовой отрасли Микроводоросли в биомедицине, фармацевтике, косметической промышленности Микроводоросли в биоэнергетике Биопластики из микроводорослей Другое хозяйственное значение микроводорослей. Применение в растениеводстве, охране окружающей среды Часть 3. Индустрия микроводорослей Развитие коммерческого производства микроводорослей в мире Структурный анализ затрат индустрии микроводорослей Анализ размеров мирового рынка микроводорослей в натуральном и стоимостном выражении Анализ размеров рынка микроводорослей Северной Америки в натуральном и стоимостном выражении Анализ размеров рынка микроводорослей Европы в натуральном 1

3 и стоимостном выражении Анализ размеров рынка микроводорослей Китая в натуральном и стоимостном выражении Анализ размеров рынка микроводорослей Японии в натуральном и стоимостном выражении Анализ размеров рынка микроводорослей Латинской Америки в натуральном и стоимостном выражении Анализ размеров рынка микроводорослей Юго-восточной Азии и Индии в натуральном и стоимостном выражении Прогноз размеров мирового и региональных рынков микроводорослей (объѐмный и стоимостный) на гг...69 Часть 4. Профили ведущих производителей Часть 5. Биологические средства защиты растений Общие сведения о биологических средствах защиты растений Рынок товаров-заменителей: российский рынок химических средств защиты растений Обзор мирового рынка биологических средств защиты растений Российский рынок биологических средств защиты растений Обзор отрасли потребления биологических средств защиты растений..130 Заключение 139 Избранная библиография Приложение. Новости биотехнологии микроводорослей

4 Введение Объектом исследования является мировая индустрия микроводорослей. Целью исследования является комплексный анализ индустрии микроводорослей, включающий обзор текущего мирового уровня промышленных биотехнологий микроводорослей и продуктовых рынков и проведение перспективного анализа по продуктовым направлениям (биологические средства защиты растений, пищевые и кормовые добавки, биотопливо третьего поколения, биопластики). Задачи исследования: 1. Общий обзор индустрии микроводорослей, включая определения, классификации, применения и структуру промышленных цепочек. 2. Характеристика политики развития индустрии микроводорослей, в т.ч. структуры цены. 3. Представление статистических данных о состоянии отрасли, оценка (объѐмная и стоимостная) мирового рынка микроводорослей, а также его сегментов по регионам (США, Европа, Китай, Япония, Латинская Америка, Юго-восточная Азия и Индия), типам и применению продукции и компаниям-производителям. 4. Прогноз развития рынка до 2021 года. 5. Подготовка профилей компаний ведущих участников отрасли, с учетом технических характеристик выпускаемых продуктов, приведением контактной информации. 6. Определение трендов развития отрасли и каналов реализации продукции. 7. Оценка целесообразности инвестиционных проектов в данной отрасли. 8. Проведение маркетингового исследования российского рынка биологических средств защиты растений как первичного целевого рынка для выхода на него с инновационными биопрепаратами для растениеводства на основе микроводорослей. География исследования: Мир, Россия (обзорно). Хронология исследования: гг., прогноз до 2021 года. 3

5 Содержание исследования: Исследование состоит из 5-ти глав. В первой части исследования приводятся общие сведения о микроводорослях: их определение, систематика, классификация и области применения некоторых микроводорослей основных объектов промышленного культивирования. Во второй части отчета поочередно рассматриваются возможности применения микроводорослей в таких отраслях промышленности, как биомедицина, фармацевтика и косметическая промышленность, пищевая и кормовая отрасли, биоэнергетика, биопластики. Обзорно даны характеристики использования водорослей в сельском хозяйстве, оценена их положительная роль в сфере охраны окружающей среды. Третья часть отчета описывает развитие и текущее состояние коммерческого производства микроводорослей в мире. Приводится анализ затрат индустрии. Значительную часть данной главы занимают подробные статистические данные по состоянию рынков микроводорослей в мире и по регионам. В главе подробно проанализированы объем и динамика рынка, структура рынка по типам продукции, конкурентный анализ с указанием долей ведущих производителей на рынке, ассортиментный анализ, емкость рынка. Приводится прогноз развития рынков микроводорослей до 2020 г. В четвертой части отчета структурно приведены данные о ключевых участниках мирового рынка микроводорослей, используемых ими технологиях и выпускаемой продукции. Пятая часть целиком посвящена рынку биологические средств защиты растений. Приведены общие сведения о биологических средствах защиты растений, проанализирован российский рынок товаров-заменителей, рассмотрены мировой и российский рынки биологических средств защиты растений. Исследована отрасль потребления биологических средств защиты растений. В Заключении представлены основные тезисы данного исследования. В Приложении дана новостная сводка индустрии микроводорослей за 2015 г. Источники данных: специализированные маркетинговые исследования, отраслевые издания, специализированные интернет-порталы, научная литература, описания коллекций научных институтов, рейтинговые агентства, веб-сайты компаний и каталоги продукции компаний, аналитические исследования ТП «Биотех2030». 4

6 Часть 1. Обзор микроводорослей 1.1 Определение, систематика и описание микроводорослей Под водорослями обычно подразумевают эукариотические организмы размером от нескольких микрометров до десятков метров. Микроводоросли, также называемые микрофиты, представляют собой собирательную группу одноклеточных и колониальных организмов, которые быстро растут и способны к фотосинтезу. Микроводоросли встречаются во всевозможных местообитаниях, включая экстремальные (в пещерах, богатых сероводородом слоях придонного ила, в минеральных источниках, гипергалинных водоемах), по всем континентам и водоемам Земли, растут на суше и в воде - как в пресной, так и соленой. Находясь в составе разнообразных экосистем, микроводоросли связаны с другими живыми организмами широким спектром связей. Микроводоросли являются основой пищевых цепочек для более, чем 70% мировой биомассы. В качестве источника углерода они используют углекислый газ CO2, а также растворимые карбонатные соли. Микроводоросли насыщают атмосферу кислородом. Они вносят около 50% в общую фотосинтетическую продукцию растений планеты. Биоразнообразие микроводорослей огромно, они представляют собой разнородную общность более чем 30 тысяч видов, которые могут существовать по отдельности или образовывать цепочки и группы (нитевидные и колониальные виды). Микроводоросли обладают широким спектром физиологических и биохимических свойств и являются ценным источником питательных веществ. Большинство видов продуцируют каротиноиды, антиоксиданты, жирные кислоты, ферменты, полимеры, пептиды, токсины. Микроводоросли интереснейший для исследований и далеко не в полной мере освоенный возобновляемый природный ресурс. Микроводоросли растут в десятки раз быстрее наземных растений, некоторые виды могут даже удваивать свою массу несколько раз в сутки. При благоприятных условиях выращивания некоторые микроводоросли производят новый урожай каждую неделю. Разделение водорослей на систематические группы (таксоны) высшего ранга отделы в основном определяется их окраской. Каждый из отделов водорослей включает как макро-, так и микроорганизмы. Огромный мир микроорганизмов еще недостаточно хорошо изучен; благодаря развитию мировой науки существуют и различные подходы к систематизации водорослей. Систематическое положение многих недавно открытых или уже известных науке микрофитов неясно. Исторически существовало несколько систем классификации микроводорослей. Здесь мы остановимся на одной из этих систематик, принятой в отечественной научной литературе. Микрофиты являются частью систематических отделов водорослей, рассмотренных ниже. 5

7 Сине-зеленые водоросли цианобактерии, или цианеи (Cyanophyta, Cyanobacteria) Цианобактерии в систематике водорослей занимают обособленное положение, чем и обусловлено двойное наименование этих организмов. Частью научного сообщества, ботаникамиальгологами, они рассматриваются в составе царства растений; другие ученые причисляют их к бактериям. Сине-зеленые водоросли старейшая группа среди автотрофов, они близки к самым древним микроорганизмам, населявшим планету более 3,5 миллиардов лет назад. Вместе с бактериями цианеи относятся к прокариотическим (доядерным) организмам, их называют также «цианопрокариоты». Строение клетки у сине-зеленых водорослей примитивное, отсутствуют половое размножение и жгутики. Большинство видов цианобактерий образовывают многоклеточные нити и колонии, некоторые виды существуют по отдельности. Среди сине-зеленых водорослей есть группа видовазотфиксаторов (например, Anabaena), т.е. микроорганизмов, которые связывают атмосферный азот в соединения, доступные для питания растений. Это свойство сочетается у них с фотосинтезом. Они принимают активное участие в обогащении азотом почв и водоѐмов, их роль в повышении плодородия почв значительна. Большинство азотфиксаторов приурочено к наземным местообитаниям, в том числе беспочвенным скалам. Сине-зеленые водоросли обычны в почве и в напочвенных сообществах, встречаются в сырых местообитаниях, на коре деревьев, на камнях, в криофильных сообществах на льдах и снегу (например, род Nostoc найден в Антарктиде при температуре -83 C); в горячих источниках. Преобладают сине-зеленые водоросли в планктоне богатых питательными веществами водоемов, где их массовое развитие часто вызывает «цветение воды». Прижизненные выделения и продукты посмертного разложения у некоторых из этих сине-зеленых водорослей ядовиты. Будучи возбудителями «цветения воды», цианобактерии играют отрицательную роль в хозяйственном значении. В некоторых странах сине-зеленые водоросли традиционно используются в пищу, в частности, спирулина и три вида водоросли Nostoc носток сливообразный (N. pruniforme), носток обыкновенный (N. commune) и носток войлочный (N. flagelliforme). Все представители данного отдела богаты белковыми соединениями, имеют широкий набор аминокислот. Многие из них содержат в достаточном количестве витамины, вещества, стимулирующие рост, и другие, практически перспективные, биологически активные вещества соединения. К цианобактериям относится самая массовая культура в индустриальном производстве Arthrospira (Spirulina), а также водоросли Nostoc (применяется в экологическом мониторинге, используется в пище), Oscillatoria (используется в качестве пищевой добавки и в химической промышленности), Synechococcus (широко используется в изучении биотоплива, обладает большим потенциалом для производства биотоплива) и др. 6

8 Зеленые водоросли (Chlorophyta) Самый обширный на данное время отдел водорослей. Зелѐные водоросли широко распространены по всему миру. Большинство из них пресноводные формы, но встречаются также солоноватоводные и морские водоросли. Представлены одноклеточными, колониальными и многоклеточными формами. Размножение зелѐных водорослей бывает вегетативным, бесполым и половым. Наиболее востребованы в производстве зеленые водоросли Chlorella sp., Haematococcus pluvialis, Dunaliella salina, Scenedesmus sp. Динофитовые водоросли (Dinophyta; в использованной ранее систематике составляли отдел Pyrrophyta, «огненные водоросли») Динофитовые водоросли, или динофлагелляты, обитают преимущественно в морских, реже в пресноводных водоемах. В основном динофиты представлены одноклеточными формами. Имеют два жгутика. Наряду с диатомовыми водорослями составляют основную часть морского фитопланктона. Эти водоросли способны вызывать «цветение воды», в результате чего наносится огромный ущерб морским промыслам, а массовое их размножение приводит к образованию т.н. «красных приливов». Планктонные формы динофлагеллят, обитающие во всех океанах мира, обладают способностью к люминесценции. Динофлагелляты способны за короткий срок давать большую биомассу, а потому служат важным звеном в цепи питания рыб, китообразных, коловраток, различных простейших и других гидробионтов. Из динофлагеллята Crypthecodinium cohnii вырабатывается докозагексаеновая кислота (ДГК) для производства детских смесей. Многие динофлагелляты весьма чувствительны к присутствию в воде органических загрязнений, а поэтому используются как биоиндикаторы при санитарно-биологическом обследовании водных ресурсов. Ископаемые цисты динофлагеллят служат геологам для оценки возраста предполагаемых месторождений нефти. Гаптофитовые водоросли (Haptophyta) Населяют морские экосистемы. Преимущественно одноклеточные водоросли, также встречаются колониальные формы. Некоторые виды гаптофитов промышленно культивируются и применяются в аквакультуре в качестве корма для двустворчатых моллюсков. К ним относятся Isochrysis galbana и Pavlova lutheri, которая используется, в частности, для кормления личинок гигантских устриц Crassostrea gigas. 7

9 Криптофитовые водоросли (Cryptophyta) Криптофитовые водоросли, или криптомонады, составляют группу преимущественно одноклеточных подвижных двухжгутиковых водорослей. Основной способ размножения криптомонад вегетативный. Криптофитовые водоросли населяют как морские, так и в пресные водоемах, могут вызвать «цветение воды». Устойчивы к загрязнениям, они встречаются в сточных водах. По сравнению с другими водорослями, криптофиты очень чувствительны к избыточному освещению, поэтому часто формируют глубоководные популяции. Эти водоросли преобладают в биомассе фитопланктона покрытых льдами пресноводных водоѐмах Антарктики. Криптофиты имеют большое значение в круговороте кислорода, углерода, азота и фосфора в водоѐмах, в синтезе органики из минеральных веществ. В настоящее время криптофиты находят применение в исследовательской сфере. Золотистые водоросли (Chrysophyta) Золотистые водоросли выделяются как самостоятельный отдел, либо как класс в составе отдела охрофитовых водоролсей (Ochrophyta). В основном, к золотистым водорослям относят микроводоросли различных оттенков жѐлтого цвета. К этому отделу относятся в основном одноклеточные подвижные жгутиконосцы, колониальные и многоклеточные организмы немногочисленны. Золотистые водоросли обитают главным образом в пресной воде, распространены в болотах. Преимущественно планктонные виды, встречаются также донные, прикреплѐнные формы. Золотистые водоросли улучшают газовый режим водоѐмов, имеют значение в образовании илов и сапропелей; некоторые виды могут, активно размножаясь, вызывать «цветение воды» и замор рыбы. Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) Диатомовые водоросли выделяются как самостоятельный отдел, либо как класс в составе отдела охрофитовых водоролсей (Ochrophyta). Являясь важнейшей составляющей морского планктона, диатомовые создают до четверти всего органического вещества планеты. Диатомовые водоросли наряду с динофлагеллятами составляют основную часть фитопланктона. Накапливаемые отложения из отмерших диатомовых водорослей используют в качестве абразивного материала для полировки, а также для фильтрования. 8

10 Желто-зеленые водоросли (Xanthophyta) Желто-зеленые водоросли, или ксантофиты, выделяются как самостоятельный отдел, либо как класс в составе отдела охрофитовых водоролсей (Ochrophyta). Окраска желтовато-зеленая. Обычно неподвижные одноклеточные жгутиковые, колониальные или многоклеточные формы. У большинства видов жѐлто-зелѐных водорослей размножение бесполое. Красные водоросли, или багрянки (Rhodophyta) К багрянкам относятся преимущественно макроводоросли, но встречаются среди представителей отдела также нитчатые и, очень редко, одноклеточные формы. Красные водоросли не имеют жгутиков, большинство ведет неподвижный образ жизни в прикрепленном к камням или другим водорослям состоянии. Красные водоросли включают виды, в клетках которых есть пигменты фикоцианин и фикоэритрин, придающие им выраженную окраску. Некоторые виды красных водорослей употребляются в пищу. Из красных водорослей также получают гелеобразующее вещество агар-агар. Микроводоросль Porphyridium sp. является потенциальным источником жирных кислот, липидов, полисахаридов, пигментов для применения в промышленности и фармацевтике; также водоросль является перспективным источником биотоплива. Эвгленовые водоросли (Euglenophyta) Окраска чисто зеленая. Организмы обычно одноклеточные, подвижные благодаря наличию жгутиков. Некоторые эвгленовые жгутиконосцы применяются исследователями в качестве объектов биомониторинга. 1.2 Классификация и области применения микроводорослей основных объектов промышленного культивирования Научное название Spirulina / Arthrospira Научное название вида Spirulina (Arthrospira) platensis Описание и область применения Многоклеточная водоросль, относится к отделу цианобактерий. В настоящее время под коммерческим названием «Спирулина» выращиваются в промышленном масштабе «пищевые» штаммы рода Артроспира (лат. Arthrospira); в основном, это два вида Arthrospira platensis и Arthrospira maxima. Название спирулина 9

11 (лат. Spirulina), по мнению разных систематиков, либо закреплено за отдельным родом цианобактерий, либо является синонимом рода Arthrospira. QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Строение и морфометрия: Свободно плавающая нитевидная водоросль. Ширина клетки 6,7 ± 0,2 мкм; длина клетки 3,9 ± 0,14 мкм; средняя длина трихомов 423±50 мкм География распространения в природной среде: Естественный ареал Arthrospira platensis в настоящее время представлен несколькими локальными зонами (озерами) в Африке, Азии и Южной Америке. Вид Arthrospira maxima ограничен Центральной Америкой. Прикладное значение и производство: Используется в пищевой и кормовой промышленности, фармацевтике, косметической отрасли. В пищевой отрасли используется как полноценный питательный продукт и биологически активная добавка, применяемая в профилактических и лечебных целях. Выпускается в порошках и таблетках. Благодаря высокому (до 70%) содержанию легкоусвояемого белка с полным набором незаменимых аминокислот, а также витаминов и таких важнейших для здоровья человека функциональных веществ, как полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты и фикоцианин, спирулина является ценным питательнейшим продуктом, «суперфудом». Биомасса спирулины обладает антитоксическим, иммуномодулирующим, антистрессовым и радиопротекторным действием и применяется в области медицины и фармацевтики. Спирулина используется в профилактике и лечении детей с алопецией, вызванной свинцовой интоксикацией, устраняет авитаминоз, выводит из организма тяжелые металлы, токсины и радионуклиды, нормализует обмен веществ, обладает антиатеросклеротическим действием, понижает 10

12 Chlorella sp., Chlorella vulgaris (хлорелла обыкновенная) холестерин и cтабилизирует вес. В кормовой отрасли применятся в качестве добавки к основным кормам скота и птицы, используется в аквакультуре. В фармацевтической и косметической отраслях используется как сырье. Скорость роста спирулины и ее урожайность выше, чем у традиционных сельскохозяйственных культур в 5 10 раз, выход белка на единицу площади за единицу времени в десятки раз выше, чем у сои, и для производства 1 кг спирулинового белка требуется в раз меньше площади; причем, можно использовать непригодные или требующие рекультивации земли. Эффективность преобразования солнечной энергии у спирулины намного выше, чем для традиционных продуктов. Спирулина культивируется в открытых системах и закрытых фотобиореакторах. Существуют проекты по выращиванию спирулины в гигантских фермах на побережье морей и океанов, где в качестве энергоисточника для обслуживания плантации служат различные возобновляемые источники энергии (солнечные пруды, солнечные коллекторы и др.). В последние годы, например, предложено выращивать адаптированную к морской воде спирулину в интразональных биомах литоралей мангровых лесах, формирующихся в приливноотливной полосе морей и океанов. В этом случае спирулина выступает первым звеном трофических цепей в технологиях аква- и марикультуры по выращиванию креветок, моллюсков, сардин, тиляпии и других видов промысловых рыб. Крупнейшие коммерческие производители спирулины расположены в США, Китае, Индии, Юго-Восточной Азии. Вид культивируется более чем в 70 странах мира. Род одноклеточных зеленых водорослей. Хлорелла широко распространена и хорошо известна. Строение и морфометрия: Клетки 2,2 6,7 мкм в диаметре, при образовании автоспор до 7,8 мкм. Не имеют жгутиков. Имеется одно ядро. 11

13 Хлоропласты хлореллы содержат зеленые пигменты хлорофилл-а и хлорофилл-б. QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 География распространения в природной среде: Хлорелла нетребовательна к условиям обитания и способна весьма интенсивно размножаться, поэтому очень широко распространена. В водоемах типично присутствует в планктоне, но встречается и на морском дне; обитает также в почвах, наземных субстратах. Входит в состав лишайников, вступает в симбиоз с разными гидробионтами, образуя так называемые зоохлореллы. Прикладное значение и производство: Хлорелле посвящено значительное число научных исследований. Хлорелла является одним из основных объектов массового культивирования водорослей для практического использования в самых различных направлениях. Состав хлореллы богат биологически активными веществами белком (содержит до 55% белка), витаминами и т.д. Препараты на основе хлореллы в форме таблеток или суспензии применяются для детоксикации организма, улучшения пищеварения и развития полезной микрофлоры в кишечнике, стимуляции восстановления тканей, повышения иммуного статуса организма в целом. Препараты на основе хлореллы показаны при усталости, нарушениях сердечно-сосудистой деятельности и давления, потере памяти, высоком содержании холестерина, инфекциях, дерматитах, токсикозах, нарушениях зрения, аллергии. Широко применяется в зарубежном сельском хозяйстве. В скотоводстве, свиноводстве, звероводстве, птицеводстве, пчеловодстве и аквакультуре хлореллу используют в качестве основного корма или добавки. Хлорелла применяется для улучшения плодородия почв, увеличения всхожести семян при их замачивании в суспензии водоросли или в культуральной среде, при силосовании и т. д. Культивируемый во многих странах вид. 12

14 Dunaliella salina (дюналиелла солевая, или дуналиелла солоноводная) Самый известных вид одноклеточных зелѐных водорослей-галофилов рода Dunaliella. QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Строение и морфометрия: Клетка дюналиеллы солевой может изменять свою форму, однако чаще всего она удлиненно-яйцевидная. Длина клетки колеблется от 5 до 29 мкм, ширина от 3,8 до 20,3 мкм. Имеется одно шаровидное ядро и два жгутика. В процессе жизнедеятельности клетка накапливает каротиноиды, придающие ей розово-желтую или кирпично-красную окраску. География распространения в природной среде: Обитает преимущественно в солѐных морских водах. Вызывает красное «цветение» воды в пересыщенных солью (гипергалинных) водоемах. Выживать в таких условиях им позволяет высокая концентрация β-каротина, защищающая водоросли от интенсивного светового излучения и высокая концентрация глицерина, защищающая от осмотического давления. Эти качества позволят выращивать водоросли в коммерческих целях. Типичный планктер. Haematococcus pluvialis Прикладное значение и производство: Способность этого и других видов дюналиеллы отлагать в клетке каротиноиды используют в практике - из них добывают пигмент каротин, широко применяемый в ряде отраслей промышленности. Известна своими антиоксидантными свойствами. Активно используется в производстве косметики и БАД. Вид зеленой водоросли, способный накапливать в клетках большое количество красного гематохрома, что отражено в названии рода. Строение и морфометрия: Одноклеточная жгутиковая водоросль. Длина клетки 12,5 мкм, ширина 9,4. География распространения в природной 13

15 среде: лужи с дождевой водой, реки, ручьи, болота, голые гранитные скалы, искусственные бассейны, канализационные трубы, ручьи, влажная почва. Иногда вызывает «цветение» дождевых луж. Scenedesmus sp., Scenedesmus acutus Scenedesmus Прикладное значение и производство: В клетках Haematococcus pluvialis содержится астаксантин. В оптимальных условиях водоросль имеет зеленую окраску и постоянно перемещается в поисках пищи. Когда содержание биогенов уменьшается, клетки начинают переходить в покоящуюся фазу и производить большое количество астаксантина для защиты от ультрафиолетового излучения и окисления. Астаксантин важнейший каротиноид, один из самых активных природных антиоксидантов. Натуральный астаксантин используют в качестве компонента в производстве косметических средств, биологически активных добавок и лекарственных препаратов. Haematococcus также рассматривается как потенциальное перспективное сырье для производства биодизеля в связи с высоким содержанием липидов. Как и хлорелла, этот род относится к классу протококковых зеленых водорослей. Известно около 100 видов рода Scenedesmus. Строение и морфометрия: Одноклеточная водоросль. Длина клеток 5,0-15,0 мкм, ширина 2,5-5,5 мкм. Robert W. Hoshaw/EB Inc. Encyclopaedia Britannica Scenedesmus acutus География и распространение в природной среде: Распространена на всех континентах, обитает в планктоне прудов и озер, у дна на погруженных предметах, стеблях водных растений. Некоторые виды Scenedesmus ведут колониальный и неподвижный образ жизни. Может вызывать «цветение воды». Прикладное значение и производство: Сценедесмус является объектом промышленного культивирования. Используется как кормовая добавка в животноводстве, в аквакультуре служит 14

16 Antonio Guillén кормом для ракообразных. Принимает активное участие в процессах самоочищения и формирования качества воды, служит биоиндикатором трофности (плодородия) и сапробности (состава и количества микроорганизмов) водоемов. Применяются для альголизации почв, в биомониторинге, токсикологическом анализа воды. Из биомассы получают биотопливо и резиноиды. Лабораторные культуры служат модельным объектом для изучения фотосинтеза и дыхания, потенциальной продуктивности фотосинтетического аппарата, вопросов биологического саморегулирования и биосинтеза различных соединений. Часть 2. Применение микроводорослей В последние годы ученым во многом удалось раскрыть потенциал микроводорослей для производства широкого спектра веществ и материалов, от косметических средств и пищевых продуктов до различных сортов пластика и биотоплива. Водоросли способны синтезировать широкий спектр органических веществ и биомолекул, являются источником антиоксидантов. Ученые прогнозируют резкое возрастание потребления водорослей в пищу в ближайшем будущем. Такие прогнозы базируются на питательности этих морских растений, богатстве их состава. Водоросли не только отличный продукт питания, но и биотопливо и источник энергии. Таким образом, на основе одного источника, водорослей, возможно получить и пищу, и топливо, и даже свет. Несомненное достоинство микроводорослей заключается в экологической безопасности их применения и производства. Использование микроводорослей эффективно в сфере переработки отходов. Микроводоросли помогают бороться с глобальным потеплением, поскольку фиксируют углекислый газ, а взамен выделяют кислород. Масштабирование производства пока остается серьезной проблемой. В настоящее время полноценное промышленное производство на основе микроводорослей налажено только для β- каротина и астаксантина. Меры по интенсификации роста микроводорослей и, как следствие, увеличению биомассы, помимо традиционных подходов - оптимизации условий выращивания и выведения новых штаммов включают следующие современные подходы: - модуляция биосинтеза (повышение синтеза пигмента в ответ на стрессовые условия); - окислительный стресс (доказано, в частности, что добавление двухвалентных катионов железа, метиленового синего, перекиси водорода и других веществ приводит к повышению биосинтеза астаксантина в H. pluvialis); - применение фитогормонов (например, синтетические фитогормоны ауксины, а также их предшественники способствуют росту биомассы ценной микроводоросли Chlorella); - добавление полиаминов (в ряде исследований было показано, что добавление ди- и полиаминов приводит к повышению содержания моносахаридов в микроводорослях); 15

17 - применение метаболических предшественников (исследования на Chlorella zofingiensis продемонстрировали, что добавление в культуральную среду компонентов основных биохимических путей, например, пировиноградной, яблочной или лимонной кислоты, стимулирует производство астаксантина; большим потенциалом в этой области обладают так называемые метаболомические исследования, когда исследуются не отдельные вещества, а сложные сети биохимических превращений, лежащие в основе метаболизма того или иного организма). Одним из наиболее перспективных и безопасных для окружающей среды источников биомассы возобновляемого сырья для производства линейки биопродуктов являются микроводоросли (фотосинтезирующие микроорганизмы), способные усваивать углекислый газ за счет энергии света. Биотехнологии микроводорослей обладают рядом преимуществ: - возобновляемость и экологическая безопасность производства биомассы микроводорослей; - высокая продуктивность по сравнению с наземными растениями за счет высокой скорости роста, отсутствия сезонности культивирования; - возможность культивирования в солоноватых водах и сточных водах, а также с использованием углекислоты из дымовых газов; - возможность размещения систем для культивирования на непахотных землях, что исключает конкуренцию за ресурсы с сельским хозяйством. Биотехнология микроводорослей позволяет создавать производства замкнутого цикла, ориентированные на глубокую переработку биомассы и получение из неѐ линейки целевых продуктов. Анализ рынка продуктов, полученных из биомассы микроводорослей (Index Mundi, 2014): Область назначения Продукт Цена, /т Мировой объѐм рынка (тонн) Биотопливо биокеросин полимеры масла Биохимикаты полимерные добавки покрытия краски белки Еда/питание жиры углеводы Пищевые добавки полиненасыщенные жирные кислоты

18 функциональные белки пигменты Косметика антиоксиданты глико- и фосфолипиды В настоящее время в мире имеет место взрывной рост интереса к биотехнологии микроводорослей, за рубежом успешно функционируют стартапы и коммерческие предприятия по производству биомассы микроводорослей и биопродуктов из нее. Примерами успешной реализации подобных проектов за рубежом являются AlgaePARC (Амстердам, Голландия), Cyanotech (Гаваи, США), Roquette Klötze GmbH&Co. KG (Клѐтце, Германия), AstaREAL AB (Густавсберг, Швеция), Algatech (Кетура, Израиль). Россия же пока значительно отстает от мирового уровня. Тем не менее, к настоящему времени накоплен значительный многолетний опыт отечественных учѐных, сформированы уникальные представительные коллекции микроводорослей продуцентов широкого спектра ценных биопродуктов, имеется задел в области технического исполнения фотобиореакторов для культивирования микроводорослей, действуют мелкосерийные производства. Таким образом, сложились все предпосылки для успешной реализации проектов в области промышленной альгобиотехнологии в южных регионах России, в том числе Крыму. 2.1 Микроводоросли в пищевой промышленности В пищевой промышленности огромную роль играют как морские макроводоросли (к "морским овощам" относятся коммерчески эксплуатируемые зеленые, бурые водоросли и красные водоросли-багрянки), так и микроводоросли. Многие виды микро- и макроводорослей служат традиционной пищей людей в разных уголках планеты с древних времен. Микроводоросли являются перспективным источником для получения новых, так называемых функциональных продуктов питания, а также могут быть использованы для повышения питательной ценности других пищевых продуктов, из-за своего хорошо сбалансированного состава. Микроводоросли - отличный источник множества витаминов: A, B1, B2, В3, B6 и С. Они богаты йодом, калием, железом, магнием и кальцием. В пищевой промышленности микроводоросли применяются в качестве биологически активных добавок (БАДов), эмульгаторов, загустителей, пищевых добавок, входят в состав кондитерских изделий. Некоторые виды микроводорослей (Chlorella, Dunaliella) пригодны для употребления в пищу в натуральном виде без предварительной обработки. Употребление микроводорослей в качестве пищевой добавки помогает естественным путем нормализовать обмен веществ в организме. Среди микроводорослей наиболее широкое распространение на рынке здорового питания получили зеленая водоросль Chlorella и цианобактерия Spirulina (Arthrospira), кроме того, Dunaliella, Haematococcus, Schizochytrium, Scendesmus, Aphanizomenon, Odontella и Porphyridium сегодня получили признание на рынке здорового питания и БАД. 17

19 Широкое распространение в пищевой промышленности получила спирулина. Эта микроводоросль отличается богатством питательных веществ: в килограмме спирулины их содержится примерно столько же, что и в 1000 килограммов разных овощей. Скорость роста спирулины и ее урожайность выше, чем у традиционных сельскохозяйственных культур в 5 10 раз, выход белка на единицу площади за единицу времени в десятки раз выше, чем у сои, и для производства 1 кг спирулинового белка требуется в раз меньше площади; причем, можно использовать непригодные или требующие рекультивации земли. Эффективность преобразования солнечной энергии у спирулины намного выше, чем для традиционных продуктов. Высушенная спирулина содержит около 60 % (51 71 %) белка. Это полноценный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты, хотя и с пониженным содержанием метионина, цистеина и лизина по сравнению с белком мяса, яиц и молока. Однако, по данным показателям спирулина превосходит другие растительные источники белка, такие как бобовые. Усваиваемость белка спирулины составляет 85 90%, что выше этого значения для молока. Спирулина содержит функциональные вещества фикоцианин, полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты, среди которых особенно ценные линолевая (до мг/кг), линоленовая (до мг/кг), арахидоновая и эйкозопентаеновая. Спирулина может быть основой для супов, соусов, макаронных изделий, печенья, питательных батончиков-снеков, напитков. Недавно спирулина была использована компанией Nestle в качестве натурального синего красителя для разноцветных глазированных шоколадных конфет Smarties, снятых с производства по причине использования прежде искусственного красителя синего цвета. Альтернативное и безопасное для здоровья потребителей решение позволило вернуть популярную продукцию на рынок. Порошок спирулины также является ингредиентом для протеиновой муки (10% спирулины добавляют к соевым или молочно-яичным порошкам) и соевой лапши. Получение ферментированных продуктов вроде сыра, йогурта и тофу предоставляет много новых возможностей для использования спирулины. Спирулина подходит для детей и считается важной составляющей рациона беременных и кормящих женщин. В естественной среде спирулина произрастает в немногих местах планеты: в многочисленных озѐрах и прудах, окружающих озеро Чад в Африке, в крупнейшем горном бессточном озере Центральной Азии Кукунор (Цинхай). Озеро Тескоко в Центральной Америке до недавнего времени также являлось историческим и действующим ареалом произрастания спирулины. Собранные водоросли традиционно собирали на этих территориях и прессовали в лепешки для непосредственного употребления и ингредиента для варки супов. Спирулина являлась источником пищи для индейцев Центральной Америки вплоть до XVI века. Впоследствии спирулина вышла из употребления после осушения окрестных озѐр вследствие постепенной урбанизации региона. Спирулина активно культивируется, в том числе в России. Сегодня компании, производящие спирулину, пытаются сохранить свою долю на рынке, подчеркивая аспект качества, разрабатывая продукты с более высокой добавленной стоимостью для таких сегментов индустрии, как пищевые красители, ферменты и т.д. За последние 10 лет производство спирулины увеличилось с 5 до 15 тысяч тонн, с темпом роста 15% в год. В первую десятку наиболее питательных продуктов на земном шаре также входит, помимо спирулины, хлорелла. Хлорелла считается ценным продуктом питания благодаря своей способности эффективно выводить из организма такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, 18

20 ртуть и уран, «обезвреживать» пестициды и некоторые другие токсические соединения. Хлорелла весьма питательна, она отличается высоким содержанием белка (в 30 граммах порошка хлореллы (3 столовые ложки) 16 граммов белка), витаминов (А, В1, В2, В3, В6), минералов (железо, магний, цинк), каротиноидов. В настоящее время хлорелла продается в качестве пищевой добавки в виде таблеток и гранул, входит в состав питательных напитков, а также применяется как краситель. Продажные цены на биомассы хлореллы, используемой в качестве пищевых добавок, составляют $/кг, но сильно различаются в зависимости от производителя и ряда других факторов. В 2009 г. производство хлореллы для рынка здорового питания составило около 2000 тонн продукта; в настоящее время хлореллы производится в два раза меньше, чем спирулины. В спортивном питании используется каротиноид фукоксантин, содержащийся в бурых, золотистых и диатомовых водорослях. В препараты для спортивного питания добавляется хлорелла, биомасса которой накапливает при благоприятных условиях выращивания 50% белка и 30% углеводов. Микроводоросли являются ценным источником полиненасыщенных жирных кислот, так называемых омега жирных кислот, принципиально важных для развития организма. Пищевые добавки Омега кислот из микроводорослей являются удачной альтернативой рыбьему жиру. А отсутствие неприятного вкуса и запаха, более широкая группа потребителей (эта пища дозволена кашрутом, является халяльной и подходит для вегетарианской диеты) и ряд других качеств делают пищевые добавки Омега кислот из водорослей более перспективными в применении, чем продукты животного происхождения. Оптовая рыночная цена Омега-3 масла из водорослей составляет порядка 140 $/кг. По прогнозам аналитиков, в Европе в скором времени масла на основе водорослей получат широкое признание и применение, и произойдет это скорее, чем в США. Мировой объем производства микроводорослей в пищевой отрасли за последние пять лет показывал устойчивый рост; в 2015 г. этот показатель достиг отметки в млн тонн, а в 2016 г. ожидался рост до млн тонн. По объему производства пищевая индустрия микроводорослей уступает фармацевтической и кормовой отраслям. 2.2 Микроводоросли в кормовой отрасли В зарубежном сельскохозяйственном секторе, в частности, в США, активно внедряются ресурсосберегающие технологии содержания и кормления животных. В животноводстве, птицеводстве и аквакультуре микроводоросли используются для получения белково-витаминных добавок к кормам, повышающих усвояемость основного корма, вес, иммунный статус, выживаемость молоди, плодовитость. В США фермерские хозяйства для выращивания крупного рогатого скота и птицы обеспечены водорослевыми водоемами, где отходы животноводства утилизируются водорослями. В результате 40% азота из сточных вод снова поступает в биомассу водорослей и поедается животными. Применение микроводорослей помогает решить проблему несбалансированности рационов кормления сельскохозяйственных животных. В качестве кормовых добавок в животноводстве применяются водоросли Spirulina, Chlorella, Chlorococcum, Spirogyra, Scenedesmus, Nostoc, Navicula, Nitzschia и другие. Некоторые виды рода 19

21 Schizochytrium, продуценты большого количества докозагексаеновой кислоты, используются в качестве кормовых добавок, в частности, в аквакультуре. В рацион животных микроводоросли можно добавлять в виде суспензии, пасты или сухой биомассы. Для птицеводства добавки на основе микроводорослей имеют большое значение. Так, у кур увеличиваются размеры яиц, усиливается яйценоскость. На товарные качества продукции влияют также натуральные пигменты, содержащиеся в кормовых добавках. К примеру, микроводоросли могут быть источником выработки каротиноида лютеина - ингредиента кормов для кур, за счет которого яичные желтки получают более интенсивный ярко-желтый цвет. Важной сферой применения микроводорослей является аквакультура. Небольшие биомассы водорослей, порядка нескольких килограммов, произрастают в садках креветок, рачков, двустворчатых моллюсков и в рыбных питомниках для питания молоди этих морских животных. Для этих целей производится несколько видов микроводорослей, в частности, диатомовых и флагеллятов; существует ряд мелких производителей, снабжающих отрасль аквакультуры концентратами живых водорослей и лиофилизированными порошками. Промышленно культивируемая гаптофитовая водоросль Isochrysis galbana используется в качестве корма для двустворчатых моллюсков. Широко востребован как компонент кормовых добавок каротиноид астаксантин, получаемый из микроводоросли Haematococcus pluvialis. В частности, красный цвет панцирей ракообразных и мяса лососевых рыб обусловлен присутствием астаксантина; при этом единственный источник астаксантина у животных - пища. В настоящее время значительную долю рынка занимает химически синтезированный астаксантин, который уступает натуральному по эффективности биологической активности. Способам приготовления кормов и кормовых добавок на основе микроводорослей для рыб, улучшения цвета мяса рыб путем выращивания на продукте, смешанном с каротиноидным красителем, посвящено немало исследований и патентов. Еще в 1980-х гг. в СССР было запатентовано добавление в рыбный корм биомассы хлореллы с разрушенной клеточной оболочкой, составляющей от 10 до 20% массы ингредиентов корма. Суспензии хлореллы в качестве ценного корма и стимулятора развития используются в шелководстве - для ускорения развития гусениц тутового шелкопряда, повышения его жизнеспособности и урожайности коконов. В пчеловодстве для укрепления силы насекомых (особенно после зимнего периода) и, как следствие, увеличения медосбора применяют суспензию хлореллы с сахаром. Замечено, что приобретенный иммунитет у пчелиных семей передается на все поколения пчел за сезон. В целом экономический потенциал использования микроводорослей в животноводстве имеет высокий уровень практически во всех областях. Мировой объем производства микроводорослей в кормовой отрасли за последние пять лет показывал устойчивый рост; в 2015 г. этот показатель достиг значительной отметки в 3462,9 млн тонн, а в 2016 г. ожидался рост до 3608,2 млн тонн. По объему производства микроводорослей кормовая индустрия уступает только фармацевтической отрасли. 20

22 2.3 Микроводоросли в биомедицине, фармацевтике, косметической промышленности Применение микроводорослей в данных областях промышленности разнообразно. Из морских водорослей были выделены многие уникальные соединения, обладающие противомикробным действием. Некоторые из них находятся в разработке или уже применяются в качестве новых лекарственных средств. Исследования в области медицины и фармакологии отмечают высокую эффективность использования микроводорослей при профилактике и лечении многих заболеваний иммунной, эндокринной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы человека и животных. Полисахариды, входящие в состав водорослей - незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (арахидоновая, докозагексаеновая, гамма-линоленовая), фукоидан, органический йод, альгинаты, ламинин и другие, - обладают антиатеросклеротическим (замедляют развитие атеросклероза) и антикоагулянтным (препятствуют образованию тромбов) действием, снижают уровень холестерина в крови, укрепляют стенки сосудов, регулируют артериальное давление. Эти растворимые полисахариды могут выступать в роли пребиотика, стимулируя рост полезной микрофлоры в толстом кишечнике. В состав микроводорослей входят антиоксиданты, липиды, углеводы, пептиды, белки, витамины, пигменты, ферменты и, наконец, токсины. Цианобактерии среди всего многообразия водорослей занимают наиболее важное место в качестве источника биологически активных соединений. Масштабно производство и использование водоросли Spirulina (Arthrospira platensis), обладающей уникальным составом. Спирулина применяется как биодобавка как в лечебных, так и профилактических целях, содержит легко усваиваемый белок, широкий спектр микроэлементов, солей, аминокислот, полиненасыщенные жирные кислоты, пигменты и пр. Доказано, что применение спирулины способствует снижению холестерина в крови и риска ожирения, способствует росту популяции полезной микрофлоры в кишечнике, понижает уровень сахара в крови при диабете. Препарат на основе спирулины обладает антитоксическим, иммуномодулирующим и антистрессовым действием. Спирулина применяется в профилактике и лечении детей с диагностированной алопецией, вызванной свинцовой интоксикацией или радионуклидами, восполняет витаминную и минеральную недостаточность, выводит из организма тяжелые металлы, токсины и радионуклиды, cтабилизирует вес. Препараты с содержанием спирулины представлены на рынке в виде мазей, спиртовых и масляных экстрактов, свечей и таблеток. Из цианобактерий получают синий натуральный краситель фикоцианин. Утверждение Европейским союзом и США в качестве пищевого красителя фикоцианина было разработано в недавнем времени. Фикоцианин присутствует в более чем 10% извлеченной биомассы спирулины. Один из ключевых производителей спирулины, Earthrise Nutritionals, LLC (г. Ирвин, штат Калифорния) ввел в эксплуатацию завод по производству фикоцианина стоимостью 10 млн долларов. Производством фикоцианина занимаются крупнейшие китайские компании Dongtai City Spirulina Bio-engineering и Fuqing King Dnarmsa Spirulina, Parry Nutraceuticals (Индия) и др. Микроводоросли ценный источник антиоксидантов. Так, распространение получила выработка из водоросли Haematococcus pluvalis одного из самых активных природных антиоксидантов каротиноида астаксантина, имеющего огромное значение для организма 21

23 человека. Астаксантин широко востребован как компонент косметических формул и лекарственных средств. Несмотря на то, что более 95% рынка астаксантина занимает синтетически полученный астаксантин, спрос потребителей на натуральные продукты делает синтетические пигменты гораздо менее желательными и стимулирует производство натурального астаксантина из богатейшего источника этого каротиноида, микроводоросли Haematococcus. В настоящее время существует более дюжины производителей астаксантина из Haematococcus. Первые коммерческие фермы (плантации, заводы) гематококкуса были запущены в начале 2000-х годов в коммуне Кетура в Израиле компанией Algatechnologies, Ltd., применившей трубчатые реакторы; на Гавайях в США в открытых прудах с гребными лопастями компании Cyanotech Corporation и в фотобиореакторах купольного типа комании Fuji Chemicals (пос. Камиити, Япония). Крупнейший завод в мире (более тысячи километров трубок реакторов) сегодня действует в Китае в округе Куньмин провинции Юньнань. К ведущим участникам рынка производства натурального астаксантина относится компания AstaReal. Потенциальными продуцентами астаксантина также являются одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis), гигантская сифоновая одноклеточная зеленая водоросль с единственным клеточным ядром ацетабулярия (вид Acetabularia mediterrania), зеленая водоросль Protosiphon botrioides, многолетнее травянистое растение адонис летний, эвглена Euglena rubida, штамм дрожжей Pfaffia rhodozyma. Полисахарид из Haematococcus служит эффективным смазочным материалом, а также обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, что позволяет использовать его в офтальмологии и производстве косметики. Haematococcus pluvialis входит в состав биодобавок, выпускаемых разными компаниями, реализуется в виде масляного экстракта. Микроводоросли являются продуцентами пигментов бета-каротина, зеаксантина, хлорофилла а, ксантофилла, эхиненона, кантаксантина, бета-криптоксантина и др. Широко развернуто коммерческое производство планктонной микроводоросли Dunaliella salina, богатейшего источника бета-каротина. Бета-каротин является самым продаваемым каротиноидом в мире. В 2010 г. доходы от продаж бета-каротина составили 261 млн долларов. Натуральный бета-каротин занимает примерно 20-30% рынка. Продукты на основе натурального каротина реализуются в форме жидкостей, гранул, таблеток, водно-дисперсионных сухих порошков и т.д. Конечной целью для производства каротиноидов из микроводорослей является замена более дешевых синтетических каротиноидов и расширение линейки продуктов, включение лютеина, зеаксантина, фукоксантина и других каротиноидов на существующие или только образующиеся рынки. Нарастает значение водорослей и в медицине как источников получения уникальных медицинских препаратов (заменителей крови, растворимых хирургических нитей, противодиабетических соединений). Одно из приоритетных направлений развития биотехнологии - поиск и изучение новых, нетрадиционных источников биологически активных веществ. Данные последних лет позволяют утверждать, что водоросли можно использовать для направленного биосинтеза целого ряда соединений. Так, например, спирулина способна к синтезу йодсодержащих соединений гормональной природы тироксина и трийодтиронина, легко усваиваемых человеческим организмом. Большой интерес представляет перспектива использования одноклеточных зеленых водорослей для биосинтеза алкалоидов, стероидов, витаминов соединений вторичной природы. Микроводоросли успешно применяются и в химической промышленности. 22

24 Для удешевления технологий возможно применение безотходного производства при комплексной переработке биомассы микроводорослей. Продукты переработки спирулины используют также в косметологии в виде красителей, кремов, эмульгаторов, гелеобразователей и моющих средств. Микроводоросли могут быть промышленным сырьем для получения альгиновых кислот и альгинатов, агар-агара, агароида, каррагенина, сорбита, маннита, этилового и метилового спиртов, ацетона, органических кислот, эфиров, нитроцеллюлозы, меченых аминокислот, стеролов, инсектицидов, репеллентов, дейтированных соединений. Некоторые микроводоросли, в частности, Chlorella, используются как противоожоговые средства. Исследования по изучению заживляющего эффекта препаратов из хлореллы и спирулины проводились в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Широк спектр коммерческого применения микроводорослей и их биомассы в фармацевтической промышленности. Микроводоросли используются для получения витаминов, капсульных оболочек, средств диагностики, полиненасыщенных жирных кислот, антибиотиков, антибактериальных субстанций. Об антимикробной активности водорослей а точнее, хлореллы обыкновенной (Chorella vulgaris) впервые было сообщено еще в 1940 году. Эта активность, которую демонстрируют как макро-, так и микроводоросли, находит в настоящее время применение в различных отраслях фармацевтической промышленности. Микроводоросли продуцируют токсины, подавляющие развитие бактерий. Биотехнологическое применение этих фитотоксинов весьма перспективно. Фикотоксины демонстрируют широкий спектр биологической активности, от цитотоксической, противоопухолевой, антибиотической, противогрибковой до иммунодепрессантной и нейротоксической. Выделяют фитотоксины в основном мезокариотические динофитовые водоросли (динофлагелляты, или динофиты) и прокариотические цианобактерии, в особенности те, что являются причиной вредного цветения воды в пресном или соленом водоеме. Детальный отбор водорослей для производства биологически активных молекул антибиотического или другого возможного применения в фармацевтической промышленности началось еще в 1950-х годах. С тех пор было проведено множество исследований потенциальных лекарственных средств и биологически активных добавок из водорослей, много перспективной работы в данной области впереди. Имеются значительные перспективы для открытия новых метаболитов как от микро- и макро водорослей. Для косметологии микроводоросли являются перспективным сырьем благодаря высокому содержанию масел, антиоксидантов, протеинов, пигментов, полиненасыщенных жирных кислот, УФ-протекторов и т.д. При этом микроводоросли производят в раз больше масла с гектара, чем любые другие растения. Микроводоросли содержат незначительное количество лигнина, что делает их переработку более простой и эффективной. В косметической промышленности микроводоросли используются для получения антиоксидантов, витаминов, красителей, гелей, субстанций для скрабов, полисахаридов, олигосахаридов, УФ-протекторов, адсорбентов. Микроводоросли богатейший природный источник ценных косметических субстанций с широким спектром благоприятных эффектов: противовоспалительным, адаптогенным, криопротекторным, ранозаживляющим и т.д. Микроводоросли применяют в качестве сырья для изготовления масок, для добавок в крема, губные помады. 23

25 В настоящее время микроводоросли для рынка косметической промышленности полностью импортируются. Потенциальный рынок в России составляет млрд руб. Водоросли, используемые для узкоспециализированных рынков фармацевтики и производства ферментов, как правило, имеют продуктовую стоимость около $/кг. 2.4 Микроводоросли в биоэнергетике Проблема поиска и создания возобновляемого и эффективного биотоплива сегодня стоит остро из-за очевидного истощения невозобновляемых энергетических и сырьевых природных ресурсов. Биотопливо из микроводорослей относится к продуктам третьего и четвертого поколения. Однако и сегодня состояние производства топлива из микроводорослей не является безусловным достижением и рентабельным решением: на одну получаемую единицу энергии необходимо потратить 5 6 единиц энергии, полученной из невосполнимых запасов. Тем не менее, сегмент биотоплива из микроводорослей является перспективным ответом на вызов времени и с каждым годом развивается. Наиболее распространенные виды биотоплива на рынке, это биодизель, биоэтанол и биогаз. Биодизель и биоэтанол можно использовать в смесях, соответственно, в дизельных и бензиновых двигателях, а биогаз в автомобилях, работающих на природном газе. В настоящее время одним из наиболее существенных факторов, оказывающих влияние на рынок биотоплива в странах Европейского Союза, является стратегия по увеличению использования возобновляемых источников энергии в энергобалансе государств-членов ЕС. Правительства многих стран устанавливают обязательный целевой индикатор по использованию биоэтанола/биодизеля в смеси с обычным топливом. Например, ЕС планирует к 2020 году довести долю биотоплива в транспортных средствах до 10% к 2020 году. Бразилия устанавливает подобные индикаторы ежегодно, в зависимости от урожайности основного источника для производства биоэтанола сахарного тростника. Правительства стран также активно используют механизм налоговых льгот и субсидируют производителей биотоплива, обязательную установку этаноловых колонок на автозаправочных станциях и т.п. Субсидии также направляются на поддержку научных разработок и открытие новых способов производства биотоплива из другого сырья (травяная масса, пищевые отходы и т.д.) Такие меры поддержки позволяют создать необходимую инфраструктуру и обеспечить внутренний спрос. Например, прогнозируется, что к 2020 году 80% автомобилей в Бразилии будут работать на биоэтаноле. Согласно Глобальному альянсу по возобновляемому топливу (Global Renewable Fuels Alliance), более 60 стран в мире внедрили различные государственные меры по развитию биотоплива. При этом транспортный сектор играет значительную роль в достижении этих показателей. В соответствии с прогнозными индикаторами использования возобновляемых источников энергии в странах Евросоюза до 2020 года лидерами в этой области будут являться Швеция (доля ВИЭ должна достигнуть 49,0%), Латвия (40,%), Финляндия (38,0%), Австрия (34,0%), Португалия (31,0%). Основная роль в увеличении использования возобновляемых источников энергии в странах ЕС до 2020 году будет отводиться таким направлениям, как гидроэнергетика, ветроэнергетика. 24

26 Вместе с тем, возрастающую роль в повышении энергетической безопасности государствчленов ЕС будут играть именно биотопливные технологии особенно второго и третьего поколения. Одним из основных наиболее важных источников сырья для производств перспективных видов биотоплива являются отходы сельского хозяйства и промышленные газы. Получение биотоплива третьего и четвѐртого поколений на основе биомассы микроводорослей или цианобактерий является востребованным направлением исследований и разработок в сегменте биоэнергетики на ближайшую перспективу. Фотосинтетические микроводоросли, лежащие в основе процесса получения данного биотоплива, используют энергию света, чтобы поглотить углекислоту из воздуха для производства органических соединений. Культивирование микроводорослей имеет ряд преимуществ. Так, установки для выращивания микроводорослей закрытого типа фотобиореакторы - мобильны и не занимают ценные посевные площади, в отличие от некоторых других технологий производства биотоплива. По сравнению с традиционными сельскохозяйственными культурами, из микроводорослей можно получить на порядок больше биотоплива. Как потенциальное сырье для производства биодизеля в связи с высоким содержанием липидов (25-45%) рассматривается микроводоросль Haematococcus pluvalis. В производстве биотоплива используется биомасса микроводоросли Scenedesmus. Более чем десятикратное увеличение научных исследований и разработок по данной тематике в течение последнего десятилетия было обусловлено в основном вливанием инвестиций частных предпринимателей и заинтересованностью правительств развитых стран в получении биотоплива из водорослей. Этот интерес сегодня распространился на новые области, от создания сельскохозяйственных кормов до разработки фармацевтических средств, от сферы удобрений до очистки сточных вод, а также и на другие возможности применения водорослей. Возрастающий интерес к микроводорослям в течение последнего десятилетия обусловлен, с одной стороны, перспективой сокращения выбросов углекислого газа электростанциями, а с другой потребностью в замене жидким биотопливом нефти, добыча которой, как считается, приближается к своему пределу. В то же время, факт того, что биотоплива на основе водорослей не могут быть готовы к коммерческому производству еще некоторое время, стал слишком очевидным, чтобы игнорировать его, и большинство хотя и не все компании по производству биотоплива, сдвинули фокус от собственно биотоплива к более высокостоимостным продуктам, в частности, нутрицевтикам. Перспективы биотоплива в целом и топлива на основе водорослей остаются предметом острых дискуссий во всем мире. 2.5 Биопластики из микроводорослей Согласно прогнозам компании European Bioplastics, ассоциации, представляющей интересы отрасли в Европе, производство биопластиков пластмасс, полученных из возобновляемых источников биомассы вырастет от 1,7 млн тонн в 2014 году до 7,85 млн тонн в 2019 году. В свою очередь, компания Allied Market Research (штат Орегон, США), специализирующаяся на анализе мирового рынка, в опубликованном в 2015 г. докладе «Мировой рынок биопластика: возможности и 25

27 прогноз на годы» ("World Bioplastics Market Opportunities and Forecast, ") утверждает, что рынок биопластика будет увеличиваться ежегодно на 14,8% и достигнет к 2020 году 30,8 миллиардов долларов США. Среди важных факторов роста отмечается увеличивающаяся осведомлѐнность об окружающей среде среди покупателей и доступность возобновляемых источников. В результате рынок, во многих случаях пользуясь квотами правительства, поддерживающего использование экологичных биодеградирующих материалов, принял биопластик, и тот стал чаще доходить до конечного пользователя. К минусам биопластиков можно отнести высокую стоимость их производства, приводящую к их дороговизне. Эта так называемая «зелѐная надбавка» может сдерживать рост рынка на протяжении всего прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим потребителем на период прогноза благодаря доступности огромных источников сырья и растущим вложениям глобальных игроков рынка биопластиков. Северная Америка и Европа совместно составили более 60% рынка в 2014 году, и ожидается, что в прогнозируемом периоде они удержат лидерство. Европейская политика по поддержке производителей биопластиков и увеличение сознательности потребителей ключевые факторы роста в регионе. 2.6 Другое хозяйственное значение микроводорослей. Применение в растениеводстве, охране окружающей среды В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства резко возрастает роль биологических факторов повышения почвенного плодородия, урожайности культур, микробиологической активности, ускорения сроков вегетационного периода и качества продукции растениеводства. Важным фактором подъема сельскохозяйственного производства являются биологические мелиорации, необходимые для повышения плодородия почв, предотвращения водной и ветровой эрозии. Для этих целей традиционно используются посадки лесных насаждений, посев культур мелиорантов (голофитов растений, обладающих способностью к рассолению почвы), биологический дренаж. Перспективным является также метод альголизации, который заключается в орошении почв удобрительной суспензией живых культур микроводорослей. Некоторые группы высокопродуктивных микроводорослей способны заменить сложившуюся традиционную систему использования больших доз минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов и проч. Биомасса водорослей способствует накоплению азота в почве, обогащает ее фосфором, калием, йодом, а также выделяет биологически активные вещества, которые стимулируют жизнедеятельность полезных почвенных микроорганизмов, положительно влияют на рост корней. Большой интерес в этой сфере представляют зелѐные микроводоросли хлорелла (Сhlorella), сценедесмус (Scenedesmus) и цианобактерии носток (Nostoc), анабаена (Anabaena). Важно отметить, что в почве микроводоросли разлагаются быстрее, чем навозные удобрения, и не засоряют еѐ семенами сорняков и проч., оказывая значительную помощь в рекультивации почв, повышении урожайности культур. Исследования отмечают высокую эффективность использования хлореллы в сельском хозяйстве, ее положительное влияние на всхожесть семян, повышение урожайности и, в конечном итоге, ее экономическую эффективность. Хлореллу весьма успешно применяют за рубежом в сельскохозяйственном производстве в качестве пищевых добавок к 26

28 рациону различных животных, для улучшения плодородия почв, увеличения всхожести семян при их замачивании в суспензии хлореллы или в культуральной среде, при силосовании и т. д. Доказано, что микроводоросли и цианобактерии способны увеличивать запасы питательных веществ, необходимых высшим растениям. Кроме того, они пополняют запасы органического вещества, необходимые для получения стабильного урожая. Цианобактерии и микроводоросли, наряду с известными агентами биологического контроля, могут служить основой для разработки новых средств и препаратов, а также представляют важный фактор биологической индикации состояния окружающей среды и ее обитателей, особенно в искусственных экосистемах. В частности, микроводоросль Scenedesmus принимает активное участие в процессах самоочищения и формирования качества воды, а также служит биоиндикатором трофности и сапробности водоемов. Используется для альголизации почв. Применяется для биологического контроля и токсикологического анализа воды. Одним из методов экологического мониторинга является биотестирование экспериментальное определение токсичности воды, почвы, воздуха, основанное на регистрации реакций тест-объектов. Например, таким тест-объектом может являться сине-зеленая водоросль Nostoc sp. Часть 3. Индустрия микроводорослей 3.1 Развитие коммерческого производства микроводорослей в мире Еще до недавнего всплеска интереса к получению из микроводорослей биотоплива, в 1950-х годах, зеленая водоросль хлорелла изучалась с целью получения из нее пищевого продукта. В фокусе внимания первого экспериментального завода по производству биомассы микроводорослей находилась именно хлорелла. К началу 1960-х годов небольшое коммерческое производство хлореллы в качестве пищевой добавки было разработано в Японии, а затем в Тайване. Биомасса производилась в круговых прудах около 0,1 га и продавалась в зеленых порошках и таблетках, сначала в Японии, затем и во всем мире. Микроводоросли выращивают промышленно в биореакторах, получая стандартизированную биомассу, либо в открытых резервуарах на некультивируемых почвах, включая пустыни. В настоящее время каждый год производится около 10 тыс. тонн биомассы хлореллы, примерно половина которой получается за счет автотрофного производства в открытых водоемах с использованием солнечного света и СО2, а другая половина - гетеротрофным способом, при котором водоросли выращивают в темноте в биореакторах с использованием сахара в качестве источника углерода и энергии. Оптовые продажные цены на биомассы хлореллы, используемой в качестве пищевых добавок, ранжируются в диапазоне $/кг, но сильно различаются в зависимости от производителя, выбранного производственного процесса, объема, условий рынка, покупателей и других факторов. Так, полученные в биореакторах продукты являются чистыми и достигают премиальных цен в сравнении с культурами, выращенными в открытых прудах, главным образом в Китае. Следует заметить, что надежного, достоверного инструмента для 27

29 определения продажных цен не имеется и оценки аналитиков производства хлореллы основываются, как правило, на прямом, личном знании отрасли. То же относится и к трем другим видам микроводорослей, которые производятся в настоящее время в промышленных масштабах в относительно большом объеме с использованием солнечного света и CО2 (т.н. автотрофное культивирование, автотрофный способ производства). Это спирулина (Arthrospira platensis), наряду с хлореллой в основном используемая в качестве пищевой добавки, а также источника пищевого красителя фикоцианина; дюналиелла солевая (Dunaliella salina), из которой экстрагируют бета-каротин; и гематококкус (Haematococcus pluvialis), источник другого каротиноида - астаксантина. Первый коммерческий завод по производству спирулины был открыт фирмой Sosa Texcoco в начале 1970-х годов, неподалеку от г. Мехико (Мексика), в зоне природного обитания водоросли. Сперва выращенная здесь спирулина продавалась в основном в Японию, где смешивалась с хлореллой, но скоро она образовала свой собственный рынок. Успех мексиканского завода стимулировал развитие технологии культивирования спирулины. В конце 1970-х технология сооружения прудов с системой лопастей была внедрена в Таиланде японской компанией Dainippon Ink and Chemicals (DIC). В начале 1980-х годов такие пруды были сооружены в США компаниями Earthrise Nutritionals (г. Ирвин, штат Калифорния; впоследствии приобретена фирмой DIC) и Cyanotech Corporation (местность Каилуа-Кона, штат Гавайи, США). Другие страны, в частности Индия, также начали производство спирулины в 1990-х годах. К середине 2000-х годов крупнейшим производителем микроводорослей стал Китай. Его доля всех мировых продаж спирулины и хлореллы составляет на сегодняшний день от 2/3 до 3/4. Почти весь этот массив производится на прудах с системой лопастей, площадь которых составляет обычно около 0,2-0,8 га. В настоящее время спирулина лидер на рынке микроводорослей, примерно в два раза превышает производство хлореллы, но продается по более низким оптовым ценам. Спирулина производится только автотрофно с применением в качестве источника энергии и углерода только солнечного света и углекислого газа) и почти исключительно в системах, состоящих из нескольких десятков или сотен культиваторов типа «raceway», представляющих собой прямоугольные каналы большой площади, в которых суспензия микроводорослей непрерывно циркулирует благодаря действию лопастных мешалок (гребных колес). Существует растущая, хотя и в совокупности еще небольшая «кустарная» промышленность, производящая спирулину для локальных рынков и даже для личного использования. Главной разработкой недавнего времени стало утверждение Европейским союзом и США в качестве пищевого красителя фикоцианина, который присутствует в более чем 10% извлеченной биомассы спирулины. Один из ключевых производителей спирулины, Earthrise Nutritionals, LLC (г. Ирвин, штат Калифорния), недавно ввел в эксплуатацию завод по производству фикоцианина стоимостью 10 млн долларов. Дюналиелла и гематококкус также выращивают автотрофным способом. Из них получают натуральный бета-каротин и астаксантин соответственно. Эти каротиноиды были обнаружены в относительно больших количествах в этих микроводорослях, за счет своих антиоксидантных и иных полезных свойств они продаются главным образом в качестве пищевых добавок. Их общее производство невелико с точки зрения тоннажа, но эти продукты продают по оптовым ценам порядка от 1 до 10 тыс. $/кг за бета-каротин и астаксантин соответственно. На рынке представлен только один крупный производитель бета-каротина, концерн BASF (штаб-квартира расположена в 28

30 г. Людвигсхафен, одном из важнейших центров химической индустрии Германии), который всего несколько лет назад приобрел около 1 тыс. га производственных прудов дюналиеллы в Австралии. Именно там впервые, в 1980-х годах, началось коммерческое производство дюналиеллы солевой. В настоящее время BASF расширяет в еще большем масштабе производство в Саудовской Аравии в рамках совместного предприятия с NAQUA (National Aquaculture Group). В настоящее время существует более дюжины производителей астаксантина из Haematococcus (многие на стадии запуска), что приводит к переходу от рынка продавца к рынку покупателя и падению цен. Конечной целью для производства каротиноидов из микроводорослей является замена более дешевых синтетических каротиноидов и расширение линейки продуктов, включение лютеина, зеаксантина, фукоксантина и других каротиноидов на существующие или только образующиеся рынки. Первые коммерческие плантации гематококкуса были запущены в начале 2000-х годов в коммуне Кетура в Израиле компанией Algatechnologies, Ltd., применившей трубчатые реакторы; на Гавайях в США в открытых прудах с гребными лопастями компании Cyanotech Corporation и в фотобиореакторах купольного типа комании Fuji Chemicals (пос. Камиити, Япония). Крупнейший завод в мире (более тысячи километров трубок реакторов) сегодня действует в Китае в округе Куньмин провинции Юньнань. Завод компании AstaReal AB с полностью закрытыми резервуарами и искусственным светом функционирует уже около десяти лет в Швеции; несколько лет назад этот завод был куплен японской компанией Fuji Chemicals, недавно построившей аналогичный завод в Мозес-Лейк, штат Вашингтон. Прогресс наблюдается в коммерческом гетеротрофном производстве микроводорослей. Докозагексаеновая кислота в настоящее время является самым дорогостоящим продуктом из микроводорослей на рынке. ДГК относится к наиболее ценным для здоровья человека полиненасыщенным жирным кислотам Омега-3. Компания Martek (г. Колумбия, штат Мэриленд), приобретенная нидерландской компанией DSM в 2011, впервые запустила производство докозагексаеновой кислоты (ДГК) из динофлагеллята Crypthecodinium cohnii для детских смесей. Говоря в целом, рынки нутрицевтиков и диетических продуктов из микроводорослей активно развиваются во всем мире и по совокупности оптовых продаж достигают миллиарда долларов. Десятикратно возросшее со временем число продуктов достигло индивидуального потребителя. Однако, недостаток надежной статистики по производству и потреблению не позволяет точно оценить расходы производства или объем рынков. Кроме того, эти рынки весьма неустойчивы и подвержены стремительным изменениям. Так, в середине 1990-х годов банкротство компании Sosa Texcoco и закрытие завода в Мехико привели к снижению поставок, так как на рынке остались только две компании, Earthrise и Cyanotech, и цены на спирулину подскочили вдвое достигли отметки 25$/кг. Сложившееся положение подстегнуло развитие производства этими двумя американскими компаниями и способствовало появлению ряда совершенно новых продуктов. К началу 2000-х совокупный объем производства не только был выправлен, но даже обогнал прежние высокие показатели, и цены снова упали. За последние 10 лет выработка спирулины увеличилась с 5 до 15 тысяч тонн, с темпом роста 15% в год. Астаксантин из водоросли Haematococcus pluvialis вырабатывает во всем мире лишь несколько производителей, поставки его ограничены при стабильно высоком спросе: продукт еще недавно продавался по цене свыше 10 млн $/т, что примерно в десять раз превышает цену на 29

31 натуральный бета-каротин, полученный из водоросли Dunaliella salina. Надо заметить, что в настоящие дни наблюдается увеличение поставок астаксантина через Интернет и уже некоторая тенденция к снижению цен. Другой важной сферой применения микроводорослей является аквакультура. Небольшие биомассы водорослей, порядка нескольких килограммов, произрастают в садках креветок, рачков, двустворчатых моллюсков и в рыбных питомниках для питания молоди этих морских животных. Для данных целей производится несколько видов микроводорослей, в частности, диатомовых и флагеллятов; существует ряд производителей, снабжающих отрасль аквакультуры концентратами живых водорослей и лиофилизированными порошками. Некоторые дополнительные продукты из микроводорослей нашли свои ниши на косметическом, пищевом и других специализированных рынках, но эти производства все еще находятся в относительно небольших масштабах. Коммерческое производство микроводорослей в течение последних десятилетий неуклонно и экспоненциально расширялось, несмотря на то, что продукты из водорослей - нишевые, специализированные, характеризуются малыми объемами и обладают высокой добавленной стоимостью. Развитие сектора и науки влечет за собой удешевление производственных процессов и в конечном итоге активизирует рынки и способствует укрупнению производств. Более чем десятикратное увеличение научных исследований и разработок по данной тематике в течение последнего десятилетия было обусловлено в основном вливанием инвестиций частных предпринимателей и заинтересованностью правительств развитых стран в получении биотоплива из водорослей. Этот интерес сегодня распространился на новые области, от создания сельскохозяйственных кормов до разработки фармацевтических средств, от сферы удобрений до очистки сточных вод, а также и на другие возможности применения водорослей. Возрастающий интерес к микроводорослям в течение последнего десятилетия обусловлен, с одной стороны, перспективой сокращения выбросов углекислого газа электростанциями, а с другой потребностью в замене жидким биотопливом нефти, добыча которой, как считается, приближается к своему пределу. Прорывом стало объявление в июле 2009 г. о финансировании нефтяным гигантом ExxonMobil (штаб-квартира в г. Ирвинг, штат Техас) работы американской компании Synthetic Genomics 1 (Сан-Диего, штат Калифорния) над производством биотоплива в промышленных масштабах с использованием рекомбинантных микроорганизмов. Согласно проекту, бюджет на первые пять лет составил 300 млн отчетных долларов, а коммерческий процесс будет запущен не позднее чем в десять лет. Параллельно с объявлением ExxonMobil 2 в процессе разработки находились несколько десятков компаний по производству биотоплива из водорослей, некоторые из них успешно капитализированы благодаря крупным венчурным фондам. Например, венчурный 1 Synthetic Genomics американская компания, разрабатывающая технологии использования модифицированных или синтетически произведѐнных микроорганизмов для производства альтернативных видов топлива этанола и биоводорода. Одним из основателей Synthetic Genomics является Крейг Вентер. Предыдущая компания Вентера, Celera Genomics, была движущей силой в соревновании по расшифровке человеческого генома. 2 Exxon Mobil Corporation американская компания, крупнейшая публичная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации ($417,2 млрд на 28 января 2013 года, $336,5 млрд в мае 2009 года по рейтингу рыночной капитализации FT 500). В 2007 году заняла 2-е место в списке крупнейших публичных американских компаний Fortune 1000 и в списке крупнейших мировых корпораций Fortune Global 500 (списки составлялись по размеру выручки 2006 года). 30

32 фонд Билла Гейтса, среди прочих, инвестировал свыше 200 млн долларов в частную компанию Sapphire Energy (Сан-Диего, штат Калифорния), основанную в 2007 г. и занимающуюся получением неочищенного масла из водорослей. Получив также от Министерства энергетики США дополнительный грант в 50 млн долларов, Sapphire построили крупнейший в мире завод по выработке биотоплива из водорослей (40 га открытых прудов лопастного типа) в штате Нью- Мексико. Эта модель была использована на плантации спирулины в Калифорнии компании Earthrise Nutritional. Более десятка функционирующих американских предприятий, занимающихся получением биотоплива из водорослей, наряду с частными инвестициями (их сумма исчисляется десятками и даже сотнями миллионов долларов), имеют поддержку в виде правительственных грантов. Европейский союз, Япония, Южная Корея и многие другие страны также поддерживают большое число исследовательских консорциумов, включая частные компании, в разработке микроводорослей для биотоплива и сокращения выбросов углекислого газа. За прошедшие 7-8 лет в подобные проекты ежегодно инвестировалось по всему миру около миллиарда долларов, около 10 тыс. разработчиков, инженеров и исследователей были задействованы в НИОКР. Тем не менее, низкая стоимость ископаемого топлива сделала в ближайшей обозримой перспективе развитие сектора биотоплива проблематичным, даже до резкого снижения цен на нефть в середине 2014 г. Весной 2009 года пионер отрасли, американская компания GreenFuel Technologies, покинула бизнес после 5 лет работы, убыток составил 70 млн долларов. В то же время, факт того, что биотоплива на основе водорослей не могут быть готовы к коммерческому производству еще некоторое время, стал слишком очевидным, и большинство компаний хотя и не все по производству биотоплива сдвинули фокус от собственно биотоплива к более высокостоимостным продуктам, в частности, нутрицевтикам. Например, ряд «биотопливных» предприятий фокусируется сегодня на астаксантине, наиболее дорогом продукте из микроводорослей, тонна которого еще до недавнего времени продавалась за 10 млн долларов, хотя, как было замечено выше, цены упали в то время как много новых производителей вступили на рынок. Цель других производителей замещение рыбной муки и рыбьего жира, цены на которые удвоились за последние 10 лет и теперь превышают 2 тыс. $/т. Из некоторых морских микроводорослей получают масла, довольно схожие по своей композиции с рыбьим жиром (хотя содержание белка ниже, как и качественный состав аминокислот), что делает их привлекательными для рынка. Цены на масла из водорослей выше, чем на соевые бобы, и составляют около 500 $/т. Сегодня фокус направлен главным образом на замещение очищенного рыбьего жира, продаваемого в качестве пищевой добавки, цены на который многократно превышают стоимость рыбьего жира, используемого в составе кормов. Интересным для широкомасштабного культивирования является род морских микроводорослей Nannochloropsis (известно всего 6 видов). Эта водоросль богата антиоксидантами астаксантином, зеастаксантином и кантаксантином, что делает привлекательным ее использование в косметической отрасли, и обладает высокой эффективностью фотосинтеза, в процессе которого накапливает липиды, состоящие из триацилглицеринов и Омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты эйкозапентаеновой (ЭПК). Доля ЭПК в микроводоросли Nannochloropsis значительна, составляет 4-5% от сухого веса. 31

33 Существует подход к фракцированию (разделению) биомассы водорослей на разные части, как то высокоценные компоненты - ЭПК и каротиноиды для потребления человеком и добавки в специализированные корма, - и остаточную массу, идущую на основной объем кормов для животных и на получение биотоплива. Однако с учетом затрат на фракцирование, продажа всей неразделенной биомассы водорослей более прибыльна. К примеру, каротиноид лютеин, экстрагируемый из лепестков календулы и продаваемый как ингредиент кормов для кур (окрашивает яйца и кожу) может быть выработан из микроводорослей, но было бы гораздо выгоднее продавать целую водорослевую биомассу без извлечения лютеина. Производство биомассы водорослей все еще находится на относительно ранней стадии развития. Во всем мире ежегодно получают порядка 30 тыс. тонн сухого веса биомассы, примерно в равных долях между автотрофным и гетеротрофным способами производства. Это еще очень небольшая отрасль, по сравнению с сельским хозяйством, ферментацией и даже индустрией макроводорослей. Для сравнения, годовое производство пальмового масла в мире превышает 50 млн тонн, и даже льняное масло стоит на отметке в полмиллиона тонн (FAOSTAT 2013). Производство рыбьего жира составляет почти миллион тонн в год (Sheperd and Jackson 2012), корма для животных приближаются к миллиарду тонн (Alltech 2014). Ежегодно в коммерческих целях производится около 25 млн тонн сырой биомассы коммерческих макроводорослей (FAO 2014). Мировое производство биодизельного топлива составляет всего около 0,5% от общего объема добычи неочищенной нефти (EIA 2012). 3.2 Структурный анализ затрат индустрии микроводорослей Первичным сырьем для альго-производства служат посевной материал микроводорослей, который производят специализированные компании, а также научно-исследовательские лаборатории и институты. Поставщики посевного материала Крупнейшие поставщики посевного материала Shandong Oriental Ocean Xunshan Wenzhou HIHO Shandong High Green Контактная информация Поставщики оборудования Оборудовани е Поставщики Контактная информация Наборы для ферм Culture Fuels 32

34 водорослей Культивационное и downstreamоборудование Aqualgae Heliae Algae Production Systems Aqualgae SCHOTT Green Star Dalian Huixin MEC Jiangsu Xianfeng Algae Link Aqualgae (Испания / Португалия): Компания предоставляет широкий спектр товаров и услуг для производства микроводорослей. Разрабатывает комплексные решения для производства как на открытом воздухе, так и в помещении для закрытых систем. Консультирует по глобальным стратегическим и практическим вопросам от выхода на промышленные масштабы до переработки биомассы. Разработка и установка полностью оборудованных передвижных лабораторий, полностью автоматизированных установок, энергетических систем и систем рециркуляции воды. Компания ориентирована на работу с крупными производителями, занимающимися товарами для пищевой и кормовой отрасли, продукцией с высокой добавленной стоимостью. Компания проектирует открытые системы типа «raceway», разрабатывает и предлагает к продаже высокопроизводительные фотобиореакторы, оснащенные системой самоочистки и автоматическим контролем основных переменных (рн, температура, растворенный кислород, мутность и т.д.), контрольно-измерительное оборудование, материалы для лабораторий. Реакторы компании подходят для выращивания жгутиконосцев и диатомовых микроводорослей для рыбных хозяйств, питомников и садков моллюсков, ракообразных. Компания также продает штаммы водорослей, стартовые культуры. В коллекции компании есть морские и пресноводные водоросли: Chlorella, Haematococcus, Spirulina, Tetraselmis, Isochrysis T-ISO, Pavlova, Chaetoceros, Skeletonema, Nitzschia, Rhodomonas, Nannochloropsi и другие. Algae Production Systems (г. Хюстон, штат Техас, США) Компания занимается производством, продажей и поддержкой оборудования для производства микроводорослей, ориентирована на производителей биотоплива. Компания предлагает к продаже закрытые фотобиореаторы «5-го поколения». MicroBio Engineering, Inc. (MBE) (округ Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, США) Предоставляет инженерные услуги для сферы микроводорослевой очистки сточных вод. Работает с муниципальными, промышленными и сельскохозяйственными очистными системами. 33

35 Компания также предоставляет решения для сельскохозяйственного применения. Компания проектирует открытые системы типа «raceway». Ведет научное консультирование. Рынок: США Анализ затрат на рабочую силу по экономическим регионам в 2014 г. Среднемесячные затраты на рабочую силу в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Источник: ManpowerGroup; QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Среднемесячные затраты на рабочую силу в странах Американского континента 34

36 Источник: ManpowerGroup; QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Среднемесячные затраты на рабочую силу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки: Источник: ManpowerGroup; QYR Microalgae Research Center, Dec

37 Индекс расходов на обеспечение занятости (ECI = Employment Cost Index) в США за гг.: Источник: U.S. Bureau of Labor Statistics, QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Средняя заработная плата работника и ее темп роста в Китае за гг.: Источник: National Bureau of Statistics of China, QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Страна Стоимость электроэнергии по странам на 2014 г.: Цена на электричество (в USD на квт/ч) Страна Цена на электричество (в USD на квт/ч) 1 Китай 0,14 14 Франция 0,24 2 Мексика 0,15 15 Великобритания 0,25 3 Италия 0,17 16 США 0,27 4 Словакия 0,19 17 Австрия 0,27 5 Турция 0,19 18 Португалия 0,27 36

38 6 Казахстан 0,20 19 Люксембург 0,28 7 Венгрия 0,21 20 Тайвань 0,28 8 Корея 0,21 21 Швейцария 0,28 9 Чехословакия 0,21 22 Финляндия 0,29 10 Польша 0,22 23 Нидерланды 0,30 11 Израиль 0,23 24 Новая Зеландия 0,35 12 Япония 0,23 25 Норвегия 0,37 13 Ирландия 0,24 26 Швеция 0,38 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Согласно рейтинговому агентству «РИА Рейтинг» в России средняя стоимость электроэнергии на май 2016 года составила 2,9 руб. за квт/ч. По сравнению с прошлым годом рост составил 9,3%. Наиболее высокая стоимость электроэнергии, согласно рейтингу, в Данни и Германии 22,6 руб. за квт/ч и 21,9 руб. за квт/ч соответственно. Правительства этих стран частично или полностью отказались от использования атомных электростанций и активно поддерживают развитие возобновляемой энергетики. Один из способов этой поддержки, получивший одобрение большинства граждан, повышение стоимости электричества. В целом прослеживается тенденция, которая отмечалась в предыдущих рейтингах тарифы на электроэнергию выше в странах со сравнительно развитой «зеленой» электроэнергетикой, ориентированной на возобновляемые источники энергии. ВАЖНО НЕ ЗАПУТАТЬСЯ ССО СТОИМОСТЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, К КОТОРОЙ И ОТНОСИТСЯ ДАННОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ! 1 Класс напряжения (до 35 квт); Республика Крым; одноставочный тариф для промышленных предприятий в 2017 году; стоимость - 1 квт/ч = 5,17 руб. 37

39 38

40 Анализ структуры цены Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec Анализ размеров мирового рынка микроводорослей в натуральном и стоимостном выражении Объем мирового рынка микроводорослей и темп роста производства в гг.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

41 Мировые продажи микроводорослей по компаниям в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Компания (прогноз) тонн % тонн % тонн % DIC Corporation 869,5 9,8 1141,4 9,3 1220,9 9,3 Cyanotech Corporation 504,2 5,7 642,2 5,3 683,9 5,2 Algaetech Group 102,9 1,2 131,1 1,1 137,7 1,0 TAAU Australia 78,9 0,9 105,1 0,9 113,9 0,9 Fuqing King Dnarmsa ,6 2375,9 19,4 2486,6 18,9 Shengbada Biology 346,7 3,9 440,6 3,6 483,6 3,7 Dongying Haifu Biological 85,4 1,0 106,6 0,9 115,2 0,9 Dongtai City Spirulina 175,9 2,0 219,9 1,8 236,4 1,8 Alltech 419,3 4,7 522,8 4,3 561,3 4,3 Parry Nutraceuticals 89,2 1,0 134,6 1, ,0 Hydrolina Biotech 76,5 0,9 76,5 0,6 78,6 0,6 CBN 645,2 7,3 723,8 5,9 735,2 5,6 Green-A 784,2 8,9 1208,2 9,9 1362,6 10,4 Spirin 722 8, , ,6 Chenghai Bao ER 345,2 3,9 603,6 4,9 649,2 4,9 Shenliu 141,6 1,6 177,3 1,4 202,5 1,5 Lanbao 86,1 1, ,9 107,1 0,8 Tianjian 128,5 1, ,1 132,7 1,0 Wuli Lvqi 72 0,8 109,5 0,9 110,9 0,8 Другие ,2 2529,7 20,7 2850,7 21,7 Всего , , ,0 Источник: Данные компаний; QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Выручка компаний в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: (прогноз) Компания тонн % тонн % тонн % DIC Corporation 281,6 11,78 333,3 11,34 347,4 11,34 Cyanotech Corporation 164,8 6,89 193,0 6,57 202,7 6,62 Algaetech Group 29,7 1,24 32,5 1,11 33,1 1,08 TAAU Australia 22,0 0,92 25,3 0,86 26,6 0,87 Fuqing King Dnarmsa 473,8 19,82 530,1 18,03 537,2 17,54 Shengbada Biology 90,8 3,80 99,2 3,37 105,3 3,44 Dongying Haifu Biological 21,2 0,89 22,7 0,77 23,8 0,78 Dongtai City Spirulina 45,8 1,91 49,1 1,67 51,0 1,67 Alltech 133,2 5,57 149,5 5,09 155,9 5,09 Parry Nutraceuticals 11,6 0,49 14,9 0,51 14,3 0,47 40

42 Hydrolina Biotech 6,8 0,28 6,1 0,21 6,2 0,20 CBN 62,1 2,60 67,9 2,31 67,1 2,19 Green-A 87,8 3,67 125,0 4,25 136,8 4,47 Spirin 66,6 2,79 65,8 2,24 63,0 2,06 Chenghai Bao ER 30,3 1,27 48,4 1,65 51,5 1,68 Shenliu 11,2 0,47 12,9 0,44 14,1 0,46 Lanbao 6,4 0,27 6,9 0,23 6,7 0,22 Tianjian 11,1 0,46 9,8 0,33 9,9 0,32 Wuli Lvqi 5,8 0,24 8,1 0,28 8,0 0,26 Другие 828,3 34, ,2 38, ,2 39,25 Всего 2390,8 100,0 2939,6 100,0 3062,8 100,0 Источник: Данные компаний; QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи микроводорослей (в млн тонн) по видам в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Микроводоросль (прогноз) Spirulina 5050,6 6977,8 7489,7 Chlorella 2002,9 2796,5 3007,7 Dunaliella salina 723,6 1009,4 1086,8 Другие ,1 1549,8 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

43 Структура мирового рынка микроводорослей в разрезе видов в 2015 г. Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи (в млн тонн) по областям применения микроводорослей в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Область применения (прогноз) Пищевая отрасль 1647,7 2196,1 2344,4 Корма 2646,0 3462,9 3608,2 Фармпрепараты 3388,4 4855,8 5298,8 Биотопливо 471,0 737,6 827,6 Другое 681,9 975,5 1054,9 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

44 Доли рынка для каждой отрасли в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Выручка каждой отрасли (в млн долларов) в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Область применения (прогноз) Пищевая отрасль 485,2 576,3 597,1 Корма 596,5 685,5 688,3 Фармпрепараты 962,2 1223,1 1293,7 Биотопливо 159,5 216,7 234,0 Другое 187,4 238,0 249,7 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

45 Продажи микроводорослей (в тоннах) по регионам в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Регион (прогноз) США 468,8 643,1 673,4 Европа 577,3 865,9 947,1 Китай 3527,4 4984,4 5459,5 Япония 868,7 1234,7 1339,1 Другие страны 3392,9 4499,7 4714,9 Общая сумма 8835, , ,0 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Доля рынка по продажам для каждого региона в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

46 Доля рынка по доходам для каждого региона в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec Анализ размеров рынка микроводорослей Северной Америки в натуральном и стоимостном выражении Объем продаж микроводорослей (в млн тонн) и темп роста продаж в Северной Америке в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

47 Объем выручки и темп роста выручки (в млн долларов) в Северной Америке в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажная цена (долл. США / кг) микроводорослей в Северной Америке в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

48 Продажи различных брендов на рынке Северной Америки в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Компания млн тонн (прогноз) доля доля доля млн млн рынка рынка рынка тонн тонн (%) (%) (%) DIC Corporation (Япония) 84,2 7, ,2 107,2 6,2 Cyanotech Corporation (США) 87 7, ,5 107,8 6,2 Algaetech Group (Малайзия) 4,6 0,4 5,7 0,4 6,1 0,4 TAAU Australia (Австралия) 7,9 0,7 9,9 0,6 10,8 0,6 Fuqing King Dnarmsa 174,3 14,9 234,7 14,6 242,8 14,0 Shengbada Biology (Китай) 26,7 2,3 29,4 1,8 31,5 1,8 Dongying Haifu Biological 6,3 0,5 7,3 0,5 7,5 0,4 (Китай) Dongtai City Spirulina (Китай) 17,1 1,5 21,9 1,4 23,4 1,4 Alltech (США) 183,6 15,7 228,2 14,2 242,2 14,0 Parry Nutraceuticals (Индия) 11,6 1,0 9,3 0,6 9,8 0,6 Hydrolina Biotech 6,5 0,6 9,2 0,6 10,2 0,6 CBN (Китай) 55,7 4,8 57,3 3,6 57 3,3 Green-A 71,7 6,1 109,5 6, ,2 Spirin 50,3 4,3 51,3 3,2 50,5 2,9 Chenghai Bao ER 20,1 1,7 34,5 2,1 38,9 2,2 Shenliu 15,2 1,3 18,9 1,2 21,7 1,3 Lanbao 9,3 0,8 11,4 0,7 11,5 0,7 Tianjian 15,5 1,3 15,4 1,0 15,9 0,9 Wuli Lvqi 6,9 0,6 10,4 0,6 10,5 0,6 Другие ,1 537,4 33,4 603,2 34,8 Всего 1171,5 100,0 1606,7 100,0 1732,5 100,0 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи (в млн тонн) микроводорослей в Северной Америке по видам в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Микроводоросль (прогноз) Spirulina 272,2 373,5 393,1 Chlorella 104,2 138,9 143,7 Dunaliella salina 37,6 55,6 58,8 Другие 54,8 75,1 77,8 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

49 Продажи (в млн тонн) по областям применения микроводорослей в Северной Америке в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г. Область применения (прогноз) Пищевая отрасль Корма Фармпрепараты Биотопливо Другое Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Доли каждого сегмента рынка микроводорослей по продажам в Северной Америке в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

50 Анализ производства, импорта, экспорта и продаж на местном рынке в Северной Америке в период за гг. и прогноз на 2016 г. (в млн тонн): (прогноз) Местное производство Импорт Экспорт Продажи внутри страны Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec Анализ размеров рынка микроводорослей Европы в натуральном и стоимостном выражении Объем продаж микроводорослей (в млн тонн) и темп роста продаж в Европе в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

51 Объем выручки и темп роста выручки (в млн долларов) в Европе в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажная цена (долл. США / кг) микроводорослей в Европе в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

52 Продажи различных брендов на рынке Европы в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Компания млн тонн (прогноз) доля доля доля млн млн рынка рынка рынка тонн тонн (%) (%) (%) DIC Corporation 42,5 7,4 60,3 7,0 68 7,2 Cyanotech Corporation 44 7,6 64,6 7,5 74,1 7,8 Algaetech Group 3,5 0,6 4,4 0,5 4,8 0,5 TAAU Australia 6,4 1,1 7,9 0,9 8,7 0,9 Fuqing King Dnarmsa 93,8 16,2 124,2 14,3 133,4 14,1 Shengbada Biology 18,7 3,2 24,6 2,8 26,7 2,8 Dongying Haifu Biological 3,6 0,6 4,8 0,6 5,4 0,6 Dongtai City Spirulina 8,4 1,5 10,4 1,2 11,1 1,2 Alltech 36 6,2 50,1 5,8 55,6 5,9 Parry Nutraceuticals 5,2 0,9 8,6 1,0 8,8 0,9 Hydrolina Biotech 3 0,5 3,3 0,4 3,4 0,4 CBN 27,2 4,7 30,6 3,5 30,9 3,3 Green-A 30,7 5,3 51,3 5,9 59 6,2 Spirin 23,6 4,1 26,3 3,0 26,3 2,8 Chenghai Bao ER 11,3 2,0 21,4 2,5 23,4 2,5 Shenliu 7,4 1,3 10 1,2 11,7 1,2 Lanbao 4,5 0,8 6 0,7 6,2 0,7 Tianjian 7,6 1,3 8,2 0,9 8,6 0,9 Wuli Lvqi 3,8 0,7 6,2 0,7 6,4 0,7 Другие 196,1 34,0 342,7 39,6 374,6 39,6 Общая сумма продаж 577,3 100,0 865,9 100,0 947,1 100,0 Источник: Данные компаний; QYR Microalgae Research Center, Dec

53 Продажи (в млн тонн) по видам микроводорослей в Европе в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Микроводоросль (прогноз) Spirulina Chlorella Dunaliella salina Другие ,3 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи (в млн тонн) по областям применения микроводорослей в Европе в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Область применения (прогноз) Пищевая отрасль Корма Фармпрепараты Биотопливо Другое Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Доли каждого сегмента рынка микроводорослей по продажам в Европе в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

54 Анализ производства, импорта, экспорта и продаж на местном рынке в Европе в период за гг. и прогноз на 2016 г. (в млн тонн): (прогноз) Местное производство Импорт Экспорт Продажи внутри страны Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec Анализ размеров рынка микроводорослей Китая в натуральном и стоимостном выражении Объем продаж микроводорослей (в млн тонн) и темп роста продаж в Китае в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

55 Объем выручки и темп роста выручки (в млн долларов) в Китае в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажная цена (долл. США / кг) микроводорослей в Китае в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

56 Продажи различных брендов на рынке Китая в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Компания DIC Corporation Cyanotech Corporation Algaetech Group TAAU Australia Fuqing King Dnarmsa Shengbada Biology Dongying Haifu Biological Dongtai City Spirulina (прогноз) тонн % тонн % тонн % 306,4 8,0 419,7 7,7 455,3 7,6 165,2 4,3 226,1 4,2 245,9 4,1 50,1 1,3 68,5 1,3 73 1,2 28,1 0,7 41,4 0,8 46,8 0,8 734,4 19,2 983,6 18,1 1049,7 17,6 131,7 3,4 169,1 3,1 192,5 3,2 35,6 0,9 46,6 0,9 51,4 0,9 69,6 1,8 96,8 1,8 107,6 1,8 Alltech 112,6 2,9 154,3 2,8 164,4 2,8 Parry Nutraceuticals 33,8 0,9 52,1 1,0 53,7 0,9 Hydrolina Biotech 27,5 0,7 28,1 0,5 29,4 0,5 CBN 256,3 6,7 293,6 5,4 304,1 5,1 Green-A 319,4 8,4 502,3 9,2 577,7 9,7 Spirin 291,1 7,6 306,3 5,6 306,1 5,1 Chenghai Bao ER 143,3 3,8 255,9 4,7 280,7 4,7 Shenliu 57,7 1,5 73,7 1,4 85,9 1,4 Lanbao 27,5 0,7 38,9 0,7 42,6 0,7 Tianjian 46,2 1,2 65,2 1,2 71,5 1,2 Wuli Lvqi 21,9 0,6 41,2 0,8 45,1 0,8 Другие 962,8 25,2 1584,5 29, ,9 Общее количество 3821,2 100,0 5447,9 100,0 5969,4 100,0 Источник: Данные компаний; QYR Microalgae Research Center, Dec

57 Продажи (в млн тонн) по видам микроводорослей в Китае в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Микроводоросль (прогноз) Spirulina 2061,5 2895,4 3156,7 Chlorella 770,0 1077,6 1186,3 Dunaliella salina 315,3 457,6 508,3 Другие 380,6 553,8 608,2 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи (в млн тонн) по областям применения микроводорослей в Китае в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Область применения (прогноз) Пищевая отрасль 636,0 869,7 928,7 Корма 1114,7 1604,5 1780,9 Фармпрепараты 1282, ,6 Биотопливо 151, ,0 Другое 342, ,3 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Доли каждого сегмента рынка микроводорослей по продажам в Китае в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

58 Анализ производства, импорта, экспорта и продаж на местном рынке в Китае в период за гг. и прогноз на 2016 г. (в млн тонн): (прогноз) Местное производство 2767,1 4317,4 4778,8 Импорт 941,6 913,4 922,4 Экспорт 181,3 246,4 241,7 Продажи внутри страны 3527,4 4984,4 5459,5 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec Анализ размеров рынка микроводорослей Японии в натуральном и стоимостном выражении Объем продаж микроводорослей (в млн тонн) и темп роста продаж в Японии в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

59 Объем выручки и темп роста выручки (в млн долларов) в Японии в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажная цена (долл. США / кг) микроводорослей в Японии в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

60 Продажи различных брендов на рынке Японии в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Компания (прогноз) тонн % тонн % тонн % DIC Corporation 170,4 19, , ,5 Cyanotech Corporation 49,5 5,7 58,7 4,8 63,9 4,8 Algaetech Group 10,2 1,2 13,2 1,1 13,9 1,0 TAAU Australia 6,8 0,8 9 0,7 9,8 0,7 Fuqing King Dnarmsa 224,4 25,8 271,9 22,0 293,3 21,9 Shengbada Biology 34 3,9 40,1 3,2 41 3,1 Dongying Haifu Biological 5,4 0,6 6,9 0,6 7,3 0,5 Dongtai City Spirulina 16,3 1,9 19,4 1,6 20,4 1,5 Alltech 48,5 5,6 61,6 5,0 65,3 4,9 Parry Nutraceuticals 5,5 0,6 8,6 0,7 8,7 0,6 Hydrolina Biotech 3,2 0,4 3,2 0,3 3,4 0,3 CBN 43,1 5,0 49,7 4,0 51 3,8 Green-A 64,2 7,4 100,2 8,1 113,4 8,5 Spirin 47,7 5,5 53,7 4,3 54,3 4,1 Chenghai Bao ER 17,1 2,0 30,8 2,5 33,4 2,5 Shenliu 11,4 1,3 14,6 1,2 16,8 1,3 Lanbao 6,7 0,8 8,5 0,7 8,7 0,6 Tianjian 11,6 1,3 12 1,0 12,4 0,9 Wuli Lvqi 5,8 0,7 9 0,7 9,2 0,7 Другие 86,9 10,0 237,6 19,2 264,9 19,8 Общее количество 868,7 100,0 1234,7 100,0 1339,1 100,0 Источник: Данные компаний; QYR Microalgae Research Center, Dec

61 Продажи (в млн тонн) микроводорослей в Японии по видам в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Микроводоросль (прогноз) Spirulina 500,1 705,1 772,9 Chlorella 174,2 248,1 262,6 Dunaliella salina 85,7 127,9 135,5 Другие 108,7 153,6 168,1 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи (в млн тонн) по областям применения микроводорослей в Японии в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Область применения (прогноз) Пищевая отрасль 150,0 203,9 220,5 Корма 224,0 324,2 363,3 Фармпрепараты 351,7 500,4 531,6 Биотопливо 44,1 61,1 67,4 Другое 98,9 145,1 156,3 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Доли каждого сегмента рынка микроводорослей по продажам в Японии в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

62 Анализ производства, импорта, экспорта и продаж на местном рынке в Японии в период за гг. и прогноз на 2016 г. (в млн тонн): (прогноз) Местное производство 727,5 1096,9 1208,9 Импорт 234,9 253,4 251,2 Экспорт 93,7 115,6 121,0 Продажи внутри страны 868,7 1234,7 1339,1 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec Анализ размеров рынка микроводорослей Латинской Америки в натуральном и стоимостном выражении Объем продаж микроводорослей (в млн тонн) и темп роста продаж в Латинской Америке в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

63 Объем выручки и темп роста выручки (в млн долларов) в Латинской Америке в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажная цена (долл. США / кг) микроводорослей в Латинской Америке в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

64 Продажи различных брендов на рынке Латинской Америки в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Компания (прогноз) тонн % тонн % тонн % DIC Corporation 46,3 6,8 50,2 5,9 52,5 5,9 Cyanotech Corporation 45,3 6,7 50 5,9 50 5,6 Algaetech Group 2,8 0,4 3,2 0,4 3,3 0,4 TAAU Australia 4,3 0,6 5 0,6 5,3 0,6 Fuqing King Dnarmsa 90,9 13,4 111,7 13,2 112,7 12,6 Shengbada Biology 13,9 2,0 14 1,6 14,6 1,6 Dongying Haifu Biological 3,8 0,6 4,1 0,5 4,1 0,5 Dongtai City Spirulina 95,7 14,1 108,6 12,8 112,4 12,6 Alltech 13,4 2,0 18,2 2,1 18,4 2,1 Parry Nutraceuticals 6,4 0,9 8,6 1,0 8,8 1,0 Hydrolina Biotech 3,9 0,6 5,1 0,6 5,5 0,6 CBN 33,9 5,0 31,8 3,7 30,9 3,5 Green-A 39,5 5,8 55 6,5 60,8 6,8 Spirin 27,7 4,1 25,8 3,0 24,7 2,8 Chenghai Bao ER 11,4 1,7 17,9 2,1 19,7 2,2 Shenliu 8,7 1,3 9,8 1,2 11 1,2 Lanbao 5,3 0,8 5,9 0,7 5,8 0,6 Tianjian 8,1 1,2 7,3 0,9 7,4 0,8 Wuli Lvqi 3,8 0,6 5,2 0,6 5,2 0,6 Другие 213,4 31, ,7 340,4 38,1 Всего 678,5 100,0 849,4 100,0 893,5 100,0 Источник: Данные компаний; QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи (в млн тонн) микроводорослей в Латинской Америке по видам в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Микроводоросль (прогноз) Spirulina 385,7 491,1 517,9 Chlorella 156,8 192,5 202,6 Dunaliella salina 52,8 64,7 69,0 Другие 83,2 101,1 104 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

65 Продажи (в млн тонн) по областям применения микроводорослей в Латинской Америке в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Область применения (прогноз) Пищевая отрасль 132,5 165,2 179,6 Корма 166,5 211,7 219,7 Фармпрепараты 274,2 344,1 360,2 Биотопливо 35,8 44,8 46,9 Другое 69,5 83,6 87,1 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Доли каждого сегмента рынка микроводорослей по продажам в Латинской Америке в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Анализ производства, импорта, экспорта и продаж на местном рынке в Латинской Америке в период за гг. и прогноз на 2016 г.: (прогноз) Местное производство 509,1 676,9 727,0 Импорт 234,9 253,4 251,2 Экспорт 65,5 80,9 84,7 Продажи внутри страны 678,5 849,4 893,5 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

66 3.9 Анализ размеров рынка микроводорослей Юговосточной Азии и Индии (объёмный и стоимостный), продаж, цен и конечных пользователей Объем продаж микроводорослей (в млн тонн) и темп роста продаж в Юго-Восточной Азии и Индии в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Объем выручки и темп роста выручки (в млн долларов) в Юго-Восточной Азии и Индии в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

67 Продажная цена (долл. США / кг) микроводорослей в Юго-Восточной Азии и Индии в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи различных брендов на рынке Юго-Восточной Азии и Индии в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Компания (прогноз) тонн % тонн % тонн % DIC Corporation 93,5 8,3 107,3 7,2 111,8 7,1 Cyanotech Corporation 75,6 6,7 88,2 5,9 88 5,6 Algaetech Group 13,3 1,2 16 1,1 16,6 1,1 TAAU Australia 8 0,7 9,7 0,6 10,3 0,7 Fuqing King Dnarmsa 176,7 15,6 229,9 15,3 231,1 14,7 Shengbada Biology 27,1 2,4 28,8 1,9 30 1,9 Dongying Haifu Biological 6,4 0,6 7,2 0,5 7,1 0,5 Dongtai City Spirulina 168,4 14,9 202,3 13,5 208,6 13,3 Alltech 10 0,9 14,4 1,0 14,6 0,9 Parry Nutraceuticals 12,5 1,1 17,2 1,1 18,6 1,2 Hydrolina Biotech 107,5 9,5 106,9 7,1 103,4 6,6 CBN 56,5 5,0 56,1 3,7 54,3 3,5 Green-A 76,2 6,7 112,4 7,5 123,7 7,9 Spirin 58,2 5,1 57,5 3,8 54,9 3,5 Chenghai Bao ER 20,4 1,8 33,8 2,3 37 2,4 66

68 Shenliu 15 1,3 18 1,2 20,1 1,3 Lanbao 9,2 0,8 10,8 0,7 10,7 0,7 Tianjian 15,3 1,4 14,7 1,0 14,7 0,9 Wuli Lvqi 6,8 0,6 9,9 0,7 9,7 0,6 Другие 174,3 15, ,9 405,6 25,8 Всего 1130,9 100,0 1499,1 100,0 1570,8 100,0 Источник: Данные компаний; QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи (в млн тонн) микроводорослей в Юго-Восточной Азии и Индии по видам в период за гг. и прогноз на 2016 г.: Микроводоросль (прогноз) Spirulina 649,9 859,9 892,5 Chlorella 269,2 362,3 388,9 Dunaliella salina 86,5 114,8 121,0 Другие 125,3 162,1 168,4 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Продажи (в млн тонн) по областям применения микроводорослей в Юго-Восточной Азии и Индии в период с 2011 по 2015 гг. и прогноз на 2016 г.: Область применения (прогноз) Пищевая отрасль 220,8 271,5 281,1 Корма 289,1 377,0 387,7 Фармпрепараты 445,1 614,6 657,2 Биотопливо 58,7 75,4 77,4 Другое 117,2 160,6 167,4 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

69 Доли каждого сегмента рынка микроводорослей по продажам в Юго-Восточной Азии и Индии в 2015 г.: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Анализ производства, импорта, экспорта и продаж на местном рынке в Юго-Восточной Азии и Индии в период за гг. и прогноз на 2016 г.: (прогноз) Местное производство 1364,5 1823,7 1924,6 Импорт 234,9 253,4 251,2 Экспорт 468,5 578,0 605,0 Продажи внутри страны 1130,9 1499,1 1570,8 Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

70 3.10 Прогноз по продажной цене и размеру рынка микроводорослей для всего мира и отдельных регионов на гг. Прогноз по продажной цене и размеру рынка для мира на гг. Прогноз на гг. для мира по объему рынка микроводорослей и темпу роста потребления (в млн тонн): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз на гг. для мира по размеру рынка микроводорослей в стоимостном выражении и темпу роста выручки (в млн долларов): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

71 Прогноз на гг. по продажной цене (долл. США / кг) микроводорослей в мире: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз для США на гг. Прогноз на гг. для США по объему рынка микроводорослей и темпу роста (в млн тонн): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

72 Прогноз на гг. для США по размеру рынка микроводорослей в стоимостном выражении и темпу роста выручки (в млн долларов): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз на гг. по продажной цене (долл. США / кг) микроводорослей в США: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

73 Прогноз для Европы на гг. Прогноз на гг. для Европы по объему рынка микроводорослей и темпу роста (в млн тонн): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз на гг. для Европейского союза по размеру рынка (стоимости = value) микроводорослей и темпу роста выручки (в млн долларов): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

74 Прогноз на гг. по продажной цене (долл. США / кг) микроводорослей в Европейском союзе: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз для Китая на гг. Прогноз на гг. для Китая по объему рынка микроводорослей и темпу роста (в млн тонн): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

75 Прогноз на гг. для Китая по размеру рынка микроводорослей в стоимостном выражении и темпу роста выручки (в млн долларов): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз на гг. по продажной цене (долл. США / кг) микроводорослей в Китае: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

76 Прогноз для Японии на гг. Прогноз на гг. для Японии по объему рынка микроводорослей и темпу роста (в млн тонн): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз на гг. для Японии по размеру рынка микроводорослей в стоимостном выражении и темпу роста выручки (в млн долларов): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

77 Прогноз на гг. по продажной цене (долл. США / кг) микроводорослей в Японии: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз для Латинской Америки на гг. Прогноз на гг. для Латинской Америки по объему рынка микроводорослей и темпу роста (в млн тонн): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

78 Прогноз на гг. для Латинской Америки по размеру рынка микроводорослей в стоимостном выражении и темпу роста выручки (в млн долларов): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз на гг. по продажной цене (долл. США / кг) микроводорослей в Латинской Америке: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

79 Прогноз для Юго-Восточной Азии и Индии на гг. Прогноз на гг. для Юго-Восточной Азии и Индии по объему рынка микроводорослей и темпу роста (в млн тонн): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec 2016 Прогноз на гг. для Юго-Восточной Азии и Индии по размеру рынка микроводорослей в стоимостном выражении и темпу роста выручки (в млн долларов): Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

80 Прогноз на гг. по продажной цене (долл. США / кг) микроводорослей в Юго-Восточной Азии и Индии: Источник: QYR Microalgae Research Center, Dec

81 Часть 4. Профили ведущих производителей DIC Corporation, Япония Главный офис компании: г. Токио Дата основания: 1908 Основное направление деятельности: разработка, изготовление и продажа тонкой химии (органические пигменты, алкилфенолы и др.), чернил, полимеров, специальных пластиков, биохимикатов. Продукция: Посевной материал и оборудование: используются собственные разработки и аутсорсинг (внешние источники). Штат: сотрудников по данным на 2013 год. Контакты: Телефон: Факс: Веб-сайт: hdmhidic.com.cn Algaetech Group, Малайзия Дата основания: 2004 Штаб-квартира: г. Куала-Лумпур, Малайзия Основное направление деятельности: источники возобновляемой энергии, исследования и разработки в области микроводорослей, производство продуктов с высокой добавленной стоимостью (нутрицевтиков, в т.ч. спирулины). Профиль компании: разработка функциональных продуктов питания и биотоплива (биодизеля) на основе микроводорослей, продуктовый маркетинг. Также компания занимается очисткой сточных вод, производством биогаза (смеси с высоким содержанием метана) методом анаэробного сбраживания. Продукция: PREMIA Spirulina EX. Производится в соответствии со стандартом ISO; имеет сертификат «Халяль». Реализуется в таблетках и порошках. 80

82 PREMIA Astaxanthin EX - 100% натуральный продукт получен из штамма микроводоросли Haematococcus pluvialis. Производится в соответствии со стандартами ISO, GMP, НАССР (ХАССП). (Астаксантин компании реализуется также в капсулах и порошках.) OEM-товары (продаваемые в розничной сети товары, поставляемые в виде, предназначенном для промышленных производителей): Астаксантин в концентрированной форме высушенного, мелкого и рассыпчатого темнокрасного порошка из водоросли гематококкус (Haematococcus). Используется в аквакультуре, является кормовой добавкой для креветок, мальков рыб. Астаксантин в жидкой форме Astaxanthin Oleoresin (т.н. олеорезин, маслосмола) натуральный астаксантин, выделенный из биомассы водорослей Haematococcus pluvialis с помощью технологии сверхкритической углексислотной экстракциии Астаксантин в капсулах. Также компания продает кормовые добавки из смеси биомассы водорослей. Контакты: Телефон: (+603) Факс: (+603) Веб-сайт:

83 Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd., Китай Штаб-квартира: г. Фуцинь (префектура Фучжоу в провинции Фуцзянь, КНР). Дата основания: 1995 Основное направление деятельности: производство и продажа водорослей (спирулина, хлорелла), научные исследования и разработки. Профиль компании: Завод компании площадью 10 тыс. кв. м. расположен в удобном для перевозок районе недалеко от крупного международного аэропорта и морского порта Фучжоу. Предприятие оснащено современной системой очистки воды, вентиляции и переработки отходов в соответствии с требованиями производственной практики GMP (Good Manufacturing Practic), стандартами США и Евросоюза. Фермы расположены главным образом в провинции Хайнань, в южной части Китая, благоприятной для выращивания теплолюбивых культур водорослей (разница температур в летний и зимний период незначительна). Отсутствие в непосредственной близости от водорослевых ферм городской зоны, заводов и сельхозугодий исключает попадание гербицидов, пестицидов и токсинов и обеспечивает в целом здоровую экологическую обстановку на данной территории. Компания обеспечивает контроль качества на каждом этапе производства водорослей. Снабжающие фермы подземные воды проверяются несколько раз в год на наличие загрязнений. Используемые для выращивания спирулины и хлореллы удобрения имеют органические сертификаты. Для того, чтобы собрать урожай зрелой биомассы вовремя, в прудах регулярно проводятся замеры рh, фиксируются погодные измерения, применяются датчики для бесконтактного высокоточного измерения расстояния. Спирулина и хлорелла выращиваются без присутствия других нежелательных водорослей. Водоросли сушат в сушилках распыляющего типа. Температура строго контролируется: на входе в камеру составляет около 180, на выходе из камеры около 70. Метод позволяет сберечь почти весь питательный потенциал спирулины и хлореллы. Общая культивационная площадь составляет около 1,2 миллиона кв. м. Годовой объем производства спирулины составляет около 2 тыс. тонн. Годовой объем производства хлореллы составляет около 400 тонн. Годовой объем производства фикоцианина составляет 30 тонн. В первую очередь компания ориентирована на качество продукции. Спирулина и хлорелла, произведенные компанией, имеют сертификат кошерности и «Халяль», американский органический сертификат USDA organic, европейский органический сертификат EU organic, а также более строгий по ряду требований сертификат добровольной ассоциации органических фермеров Naturland и др. Компания участвует на специализированных выставках, ее продукция была неоднократно 82

84 премирована. Компания уделяет особое внимание закупке качественного современного оборудования. Так, для обнаружения тяжелых металлов используются атомно-абсорбционные спектрометры АА700 от американского поставщика. Контакты: Адрес: XiaPoWei, BaiDu Village, HaiKou Town, FuQing City, FuJian, China P.C.: Телефон: Факс: Веб-сайт: BEIHAI SHENGBADA BIOLOGY CO.,LTD., Китай Штаб-квартира: городской округ Бэйхай Дата основания: 2005 Основное направление деятельности: производство, оптовая и розничная продажа спирулины, хлореллы Посевной материал и оборудование: используются собственные разработки и аутсорсинг (внешние источники). Профиль компании: Культивационная территория занимает 35 Га. Годовая производительность порошка высококачественной спирулины составляет 600 тон. Компания делает упор на экологичности производства и использование передовых технологий. Продукция реализуется на местном рынке в Китае и экспортируется за рубеж - в США, Германию, Тайвань и другие страны и регионы. Соответствие требованиям стандарта ISO 9001, концепции ХАССП (НАССР). Имеет китайский органический сертификат. Участник выставок. Продукция: Спирулина в таблетках и порошках, кормовые добавки: Штат: сотрудников Контакты: Телефон: / / Факс: Веб-сайт:

85 Dongtai City Spirulina Bio-engineering Co., Ltd., Китай Штаб-квартира: городской уезд Дунтай (провинция Цзянсу, Китай). Дата основания: 1994 Основное направление деятельности: исследования и разработки; производство и продажа для рынка здорового питания порошков и таблеток из водорослей Посевной материал и оборудование: используются собственные разработки и аутсорсинг (внешние источники). Профиль компании: Крупнейший производитель спирулины и хлореллы в Китае. Производственная база компании занимает площадь 600 тыс. кв.м. Компания отвечает стандартам ISO9001 Системы менеджмента качества и ISO22000 Системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции. Имеет американский органический сертификат USDA organic, европейский органический сертификат EU organic, сертификаты кошерности и «Халяль» и др. Значительная доля продукции экспортируется в более чем 30 стран и регионов: США, Японию, Германию, Италию, Канаду, Малайзию, Вьетнам, Южную Корею, Гонконг, Тайвань и др. Продукция: Таблетки и порошки спирулины, таблетки и порошки хлореллы, фикоцианин, порошок Haematococcus pluvalis: Штат: сотрудников Контакты: Адрес: Yongfenglin Agriculture Ecological Garden, Xincao Town, , Dongtai City, Jiangsu Province, P.R.China Телефон: Моб. телефон: Факс: Skype: gifty.deng WeChat: Gifty819 Веб-сайт: (ENG) (CN) (менеджер по продажам Ms. Gifty Deng) Страница магазина на Alibaba Shop: 84

86 Parry Nutraceuticals, Индия. Главный офис компании: г. Ченнаи Основное направление деятельности: производство пищевых добавок на основе микроводорослей Профиль компании: Parry Nutraceuticals подразделение компании E.I.D. Parry (India) Ltd., одного из пяти крупнейших сахаропроизводителей Индии. E.I.D. Parry входит, в свою очередь, в конгломерат Murugappa Group. Продукция Parry Nutraceuticals реализуется в более чем 40 странах, основные рынки уже в течение многих лет сосредоточены в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Продукция: Чистая органическая спирулина (Arthrospira platensis) Чистая органическая хлорелла (Chlorella vulgaris) Parry SuperBlu (фикоцианин, извлеченный из Parry Organic Spirulina) PARRY'S NATURAL MIXED CAROTENOIDS («Смешанные каротиноиды природного происхождения», продукт из микроводоросли Dunaliella salina) ZANTHIN ТМ (астаксантин из водоросли Haematococcus pluvialis) SPIRUZAN ТМ (продукт с композицией из спирулины и астаксантина) XanMax (продукт с композицией из натурального лютеина и зеаксантина, извлеченного из лепестков бархатцев - Tagetes erecta L.) Лютеин Также производит природный (на основе томатов) ликопин. Дочерние предприятия: Valensa International (штат Флорида, США) и Alimtec. S.A. (Чили). Компания Valensa занимается препаратами (выделением, разработкой, стабилизацией продукта) на основе астаксантина и Омега-3 кислот для рынка здорового питания. Завод по производству астаксантина из микроводоросли Haematococcus pluvialis в Чили расположен недалеко от г. Ла- Серена; водоросли растут в открытых прудах. 85

87 Hydrolina Biotech, Индия Главный офис компании: г. Ченнаи Основное направление деятельности: продукты спирулины Профиль компании: Hydrolina Biotech является мировым (глобальным) предприятием с основной целью производства биологических активных добавок, полученных из природных ресурсов, в особенности из водорослей, грибов и бактерий. В настоящее время компания занимается производством и экспортом товара Vitalinaa, - порошков, таблеток и капсул спирулины. Нетопливные продукты из водорослей: Спирулина Sun Chlorella USA, США Штаб-квартира: г. Торранс (штат Калифорния, США) Основное направление деятельности: изготовление пищевых добавок и косметической продукции на основе хлореллы Профиль компании: Штаб-квартира Sun Chlorella впервые была открыта в Японии в 1969, Sun Chlorella USA существует с 1982 г. В США компания производит и продает добавки на основе хлореллы (Chlorella pyrenoidosa) и элеутерококка (Eleutherococcus senticosus). Элеутерококк природное тонизирующее средство, показан при переутомлении, неврастении, психастении, истощении нервной системы, начальной форме атеросклероза, гипертонической болезни, легкой форме сахарного диабета; повышает двигательную активность, аппетит, усиливает остроту зрения, повышает обмен веществ. Лидер на мировом рынке хлореллы. Высококачественная продукция Sun Chlorella была неоднократно отмечена наградами, в частности, престижной премией Monde Selection. Продукция: Таблетки и гранулы Sun Chlorella, порошок Sun Chlorella Absolute: Травяной чай Infuse-Your-Mood и таблетки Organic Sun Eleuthero: 86

88 Бутилированный напиток Well Well Wow! на основе хлореллы и элеутерококка: Бутилированный напиток Sun Eleuthero Extract с экстрактом элеутерококка, хлореллой и прополисом: Крема для ухода за кожей - Sun Chlorella Cream на основе хлореллы и Astarella Primetime Skin Cream с хлореллой и астаксантином: Вафли для домашних животных Rejuv-A-Wafers с хлореллой: Используемая технология: Компания выращивает водоросли в тропическом климате Тайваня, в искусственных бассейнах, оборудованных системой тщательного контроля. Для производства своей хлореллы, Sun Chlorella использует процесс DYNO -MILL. Этот способ разработан с целью повышения усвояемости питательных веществ из хлореллы. Собранную биомассу проверяют на чистоту, стерилизуют и высушивают. Затем клетки хлореллы, которые, будучи цельными, затрудняют усвояемость важных внутренних компонентов, распыляются под воздействием наддува. Данный метод расщепления стенки клетки не требует использования тепла (расщепление стенки клетки под воздействием тепла - так называемый метод бланширования), 87

89 химических веществ (метод растворения волокон с помощью ферментов), гарантирует максимальную биодоступность и высокую эффективность усвоения питательных веществ клетки. Контакты: Почтовый адрес: 3305 Kashiwa Street Torrance, CA Телефон: ext 2455 Веб-сайт: Cyanotech, США Публичная компания Главный офис компании расположен в местности Каилуа-Кона на Гавайях, США Дата основания: 1980-ые гг. Основное направление деятельности: натуральные продукты из микроводорослей Профиль компании: Cyanotech основана в 1983 г., разрабатывает и продает натуральные продукты из микроводорослей. В настоящее время компания производит продукты на основе микроводорослей для рынков пищевых красителей, биологически активных добавок и иммунологической диагностики. Продукция: Spirulina Pacifica (штамм Spirulina platensis) BioAstin (Гавайский астаксантин) Используемая технология: Микроводоросли компании Cyanotech культивируются в неглубоких, примерно 20 см глубиной, открытых водоемах, прилегающих к тихоокеанскому побережью. Для заполнения водоемов используется сочетание свежей воды и дополнительной глубинной воды океана. Другие важные компоненты, необходимые для выращивания микроводоросли Spirulina Pacifica, - бикарбонат натрия и диоксид углерода. Используются пищевые отходы (Food grade fertilizers) и добавляется богатая минералами и микроэлементами морская вода. Гребные колеса взбалтывают, перемешивают воду, тем самым выполняя равномерное воздействие солнечных лучей на биомассу водорослей для обеспечения их оптимального роста и достижения максимальной питательной ценности. 88

90 Компания заявляет, что ответственно относится к экологичности своего производства, не использует пестициды и гербициды, не загрязняет воду и не создает эрозию почвы. Основные моменты/интересные факты (Highlights) Продукт BioAstin компании Cyanotech среди применяемых в качестве БАД источников астаксантина был первым рассмотрен и проверен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug Administration - FDA). Гавайская спирулина является единственной микроводорослью, источником минералов и микроэлементов для которой служит чистейшая глубинная океанская вода. Вода океана перекачивается с глубины 2000 футов, поставляя магний, кальций и другие полезные микроэлементы. Контакты: Почтовый адрес: Queen Kaahamanu Hwy. Suite #102 Kailua-Kona, HI Телефон: (800) , (808) Факс: (808) Веб-сайт: Qualitas Health, Израиль Частная компания Основное направление деятельности: биологически активные добавки и компоненты из микроводорослей для фармацевтических препаратов различных брендов (Lipa Pharmaceuticals, Merriman Labs и др.). Профиль компании: Qualitas Health разрабатывает высокостоимостные продукты и фармацевтические компоненты на основе микроводорослей. Имеет 10-летний опыт культивации микроводорослей. Прежде компания была занята в секторе биотоплива. В 2012 г. компания закончила свой 12-месячный пилотный проект по выращиванию водорослей на севере Израиля, оптимизировав необходимые параметры технологического процесса, сохраняя при этом высокий уровень выработки Омега-3. 89

91 Продукция: Almega PL входит в состав продукта-альтернативы рыбьего жира Veggie Omega 3+ бренда Merriman Labs: Используемая технология: Qualitas Health разработала и запатентовала уникальную технологию производства альтернативы рыбьего жира, масла с содержанием высококачественной эйкозапентаеновой кислоты (класс омега-3) из водорослей. Не прибегая к генной модификации, компания оптимизировала биологию природного штамма водоросли Nannochloropsis oculata, для повышения ее способности продуцировать омега-3 масло. Эти водоросли могут быть устойчиво воспроизводимы в промышленном масштабе. Успешно завершив серию длительных пилотных испытаний своей технологической системы по выращиванию, сбору и переработке биомассы в Израиле и США, компания начала коммерческое развертывание интегрированных производственных хозяйств и установок для добычи в югозападных штатах США. Микроводоросли выращиваются в неглубоких открытых или закрытых водоемах с использованием запатентованной питательной среды. Компания использует экстракцию из влажной биомассы Valicor Renewables. Эта уникальная экстракция из влажной биомассы без применения гексана сохраняет натуральные и биодоступные полярные липиды Омега-3 неповрежденными (This unique hexane-free extraction keeps the natural and bioavailable polar-lipid Omega-3 form intact), за счет использования значительно меньшей энергии по сравнению с традиционными технологиями сухой экстракции. Финансирование: В августе 2012 г. Qualitas Health получила инвестиции в размере 8,5 млн долларов от группы частных инвесторов Партнерство: В феврале 2013 г. компании Qualitas Health и Valicor Renewables анонсировали свое стратегическое партнерство в сфере коммерциализации добавок Омега-3 на основе водорослей В 2012 компания Qualitas Health сотрудничала с Galilee Algae, Ltd. В опытном производственном проекте на севере Израиля. Задачей этого пилотного проекта было испытание технологии компании Qualitas Health в климатических условиях данной территории. 90

92 Контакты: Адрес главного офиса компании в Израиле: 19 Hartom St, 8th floor Jerusalem, ISRAEL Адрес офиса в штате Техас, США: 421 E. Imperial St Imperial, TX USA Веб-сайт: AstaReal [интернациональная компания] AstaReal AB, Швеция AstaReal Co., Ltd., Япония AstaReal, Inc., США Офис в Японии: г. Токио Офис в Швеции: коммуна Накка AstaReal AB была основана 25 лет назад в Швеции, в г. Уппсала, при Уппсальском университете, старейшем в Скандинавии. В настоящее время является частью Astareal Group, которой полностью владеет фармацевтическая компания Fuji Chemical Industries Co., Ltd. (Япония). AstaReal Group новатор и ведущий мировой эксперт в области получения астаксантина, научноисследовательских работ и клинических испытаний в данной области. Биотехнологическая компания AstaReal посвящена изучению, производству и продвижению природного астаксантина. Компания одной из первых начала культивировать микроводоросли. В начале 1990-х гг. AstaReal открыла завод в г. Густавсберге и стала первой компанией, занимающейся коммерческим производством природного астаксантина из микроводоросли Haematococcus pluviailis. В 1995 компания выпустила Astaxin первый БАД, содержащий природный астаксантин. Компания разработала уникальный метод культивирования для выработки качественного натурального астаксантина. Новый завод открылся в 2014 году в г. Мозес-Лейк (штат Вашингтон, США) и работает по той же технологии, что и предприятие в Швеции. AstaReal предлагает к продаже как ингредиенты для использования в продукты питания, кормах и диетических добавках, так и готовые розничные продукты на основе природного астаксантина. Используемые технологии: разведение водорослей в фотобиореакторах. Продукция: Товары для розничной продажи: серия продуктов astavita («антивозрастные» фармацевтические препараты), Astaxin (эта пищевая добавка разработана в Швеции в 1995 г.), 91

93 Astarism (продукты по уходу за кожей), AstarealAct (продукция, адресованная медикам и пациентам клиник в рамках корпоративных программ Health Management, или Управление здоровьем) Сырьевая продукция для оптовой продажи: порошки (для твердых капсул, таблеток), гранулы (для пищевых добавок в саше), экстракт масла (для применения в косметике), водорастворимое сырье (для напитков, жидких форм нутрицевтиков), а также готовые к употреблению мягкие капсулы Корма для животных: DECASTA (кормовая добавка, направленная на повышение производительности/воспроизводства), astamate (добавка к рациону домашних питомцев). В Японии AstaReal Co., Ltd. существует с 2000 г. Фонд основного капитала: 10 млн японских йен (полностью обеспечено Fuji Chemical Industries Co.,Ltd.). Штат: 97 сотрудников по данным 2016 г. Главный офис в г. Токио, офисы отделений также в г. Осака и г. Тояма. В США офисы AstaReal, Inc. расположены в округе Берлингтон (штат Нью-Джерси), городах Мозес-Лейк и Бельвю (штат Вашингтон). В Швеции офис расположен в коммуне Накка. Также имеются отделы в Сингапуре, Австралии и Индии. Контакты: Веб-сайт: CO2BIO, Норвегия Главный офис компании: г. Isdalstø, коммуна Линнос, Швеция Основное направление деятельности: производство природных омега-3 кислот из водорослей для рыбных хозяйств. Инновационная группа исследователей и бизнесменов CO2BIO основана в 2011 г. Держателями акций этой компании выступают Salmon Group, Grieg Seafood, EWOS, BTO и NHIL. Цель компании - разработка новой прибыльной бизнес-модели, основанной на использовании выбросов углекислого газа крупного нефтеперерабатывающего завода в г. Монстад. Первым этапом реализации данной цели послужило создание национального пилотного проекта производства насыщенной омега-3 биомассы водорослей. 92

94 В 2013 г. Коммерческая концепция CO2BIO отмечена наградой "SPIR" (вручается Торговопромышленной палатой Бергена, Норвежским банком и др.) за положительное воздействие на окружающую среду. Cellana (до 2011 г. - HR BioPetroleum), США Частная компания Главный офис компании: г. Сан-Диего, Калифорния / Каилуа-Кона, Гавайи Основное направление деятельности: Продукты на основе водорослей Профиль компании: Компания основана в 2004 г. Демонстрационное предприятие на Гавайях (т.н. Kona Demonstration Facility) полностью подготовлено и введено в эксплуатацию в 2009 г. Компания разрабатывает биопродукты для аквакультуры, сырье для биотоплива, ингредиенты для кормов, нутрицевтиков и фармацевтических препаратов. Продукция: Омега-3 масла, сырье для биодизеля, корма для животноводческих хозяйств Используемая технология: Запатентованная система производства, технология ALDUO, позволяет совмещать как автотрофный (культивирование в открытых прудах), так и гетеротрофный (культивирование в закрытых фотобиореакторах) способы производства. Компания не прибегает к генной модификации видов водорослей. Финансирование: В 2010-х гг. компания получила несколько многомиллионных грантов от Министерства сельского хозяйства (в частности, грант в 5,5 млн долларов на развитие доступных кормов из морских водорослей) и Министерства энергетики США (грант на развитие производства биотоплива). Помимо госконтрактов и грантов, финансирование осуществляется за счет инвестиций от индивидуальных аккредитованных инвесторов. Партнеры: Гавайский университет (научно-исследовательские проекты, связанные с водорослями); исследовательский консорциум NAABB (National Alliance for Advanced Biofuels & Bioproducts) и Министерство энергетики США (коммерциализация возобновляемого бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей); финская нефтяная компания Neste Oil (производство биомасел на основе водорослей) и мн. др. Штат: 30 сотрудников Контакты: Queen Kaahumanu Hwy #127 Kailua-Kona, HI USA Телефон (Гавайи): Телефон (Сан-Диего): Веб-сайт: 93

95 TAAU Australia (TAAU=Tropical Australia Algae Utilize), Австралия Штаб-квартира: Карама (пригород г. Дарвин, Северная Территория, Австралия) Дата основания: 1996 Посевной материал и оборудование: Используются собственные разработки и аутсорсинг (внешние источники) Основное направление деятельности: Спирулина для употребления в пищу Профиль компании: TAAU Australia Pty Ltd является единственной компанией, имеющей лицензию и патент на коммерческое выращивание спирулины в Дарвине (Северная Территория, Австралия). Продукт не импортируется. Компания не использует гербициды и пестициды. Водоросли выращиваются в естественной, экологически чистой среде, в открытых водоемах. Продукция: Спирулина в таблетках (баночки разной емкости) и порошках: Контакты: Почтовый адрес: Po Box 712 Karama Northern Territory 0812 Australia Телефон: Факс: Веб-сайт:

96 Alltech, США Частная компания Главный офис компании: г. Николасвилль, штат Кентукки Основное направление деятельности: производитель и поставщик кормов для животных Профиль компании: Alltech американская компания по производству питательных кормов и товаров для здоровья животных. Alltech разрабатывает сельскохозяйственные продукты для использования как в животноводстве так и в растениеводстве, а также продукты для пищевой промышленности. Alltech работает по трем основным направлениям: питание и здоровье животных; наукоемкое растениеводство; продукты питания и напитки. Компания основана в 1980 г. биохимиком Пирсом Лионсом, имевшим докторскую степень в области биохимии дрожжей. Знание процессов брожения помогли ему в становлении своего собственного дела, связанного с пивоваренными производствами. Первоначальное вложение составило 10000$, в прибыль бизнес Лионса вышел за два месяца, а первый миллион долларов предприниматель заработал уже в первый год. Затем бизнесмен обратил свое внимание на сферу кормов, в расчете на то, что дрожжи, ферменты и некоторые бактерии будут способствовать более эффективному питанию животных. На сегодняшний день компания является мировым лидером в области продуктов для здоровья животных. Лионс превратил Alltech в быстро растущую компанию мирового уровня благодаря внедрению инновационной технологии, креативному маркетингу и сильному брендингу. Alltech активно сотрудничает с рынками и компаниями в странах, быстро развивается на китайском рынке. В июле 2012 г. Alltech и Норвежский Институт пищевой промышленности, рыбного хозяйства и аквакультуры (NOFIMA) вступили в стратегический исследовательский альянс с целью оптимизации пищевых добавок и методов управления в области разведения лосося. Годовой оборот компании Alltech в 2010 г. составлял 500 млн долларов; тогда же была поставлена цель повысить показатель до отметки в миллиард долларов. С 2011 г. Alltech приобрела 14 компаний в разных странах, в том числе Ridley и Lakeland Animal Nutrition в США, EMF Nutrition и Masterfeeds в Канаде, Lienert в Австралии, Valoralys во Франции, Emrovit в Швейцарии, Efor в Турции, E-CO2 в Великобритании и др. Продажи Alltech достигли миллиарда долларов в 2013 г., причем 30% за счет приобретений. В 2010 компания стала титульным спонсором Всемирных конных игр в г. Лексингтоне, штат Кентукки, вложив более 32 млн долларов в их организацию. Также является спонсором мероприятий в сфере культуры и искусства. В последнее время компания уделяет в своей деятельности все больше внимания изучению и включению водорослей в корма. Alltech культивирует водоросли гетеротрофным способом, в закрытых реакторах (fermenters) из нержавеющей стали различных типов и размеров. В 2011 году компания Alltech открыла в г. Винчестер, штат Кентукки, один из крупнейших заводов по переработке водорослей, "Alltech Algae", приобретенный за 14 млн долларов у корпорации Martek Bioscience в 2010 г. и отремонтированный за несколько месяцев. Сейчас завод оценивается примерно в 200 млн долларов, это одна из крупнейших производственных площадок по выращиванию водорослей в мире. Основная задача предприятия - разработка продукции из 95

97 морских водорослей. Предприятие концентрируется на технологии водорослей для кормовых продуктов с добавленной стоимостью для животноводства и аквакультуры. Продукция: Кормовая продукция на основе водорослей Офисы компании: в 85 странах, в том числе в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе Штат: 3000 сотрудников. Бизнесом занимаются также члены семьи основателя компании Пирса Лионса. В настоящий момент сын Пирса Марк Лионс занимает должность вице-президента компании. Контакты: Веб-сайт: Heliae, США Главный офис компании: г. Гилберт, штат Аризона Основное направление деятельности: высокоценные продукты на основе водорослей. Профиль компании: Миссия компании заключается в разработке и утверждении технологических решений для коммерческого производства водорослей, применяемых в пищевой промышленности, кормах, удобрениях, химикатах, фармацевтических и косметических средствах и топливе. Heliae возникла в 2008 г. и просуществовала первые четыре года как небольшое подразделение Аризонского университета, занимающееся исследованиями в области производства биотоплива. С получением дополнительных инвестиций и запуском производственной площадки, компания скорректировала свою миссию. Первое коммерческое предприятие в г. Гилберт (штат Аризона) заработало в октябре 2013 года. Продукция: Продукты питания, корма, удобрения, химикаты, фармацевтические средства, косметические препараты Используемая технология: Производство водорослей со смешанным (миксотрофным) типом питания, при котором используются солнечный свет и дешевое углеродное сырье. Технология снижает эксплуатационные и капитальные затраты и уменьшает загрязнение при одновременном повышении производительности и гибкости производства ряда конечных продуктов. Финансирование: В число инвесторов компании входят члены семьи Марс, мировой конгломерат Salim Group, через одно из своих дочерних предприятий, - Agri Investments Pte Ltd, и частный инвестор Томас Дж. Эдельман. Всего в 2013 г. компания привлекла 28,4 млн долларов инвестиций. Партнерство: С целью представить на рынке терапевтические средства из водорослей, в сентябре 2013 г. компания вступила в партнерство с фирмой Triton Health and Nutrition, отделением Triton Algae InDecations. Кроме того, в рамках стратегического партнерства компания Heliae приобрела долю меньшинства в Triton. В мае 2013 г. Heliae вступила в партнерство с Clarecastle Group чтобы произвести новые продукты на основе водорослей для индустрии здоровья и красоты. 96

98 В апреле 2013 г. Heliae стала партнером Evodos, компании, производящей оборудование для сбора водорослей, чтобы предложить на североамериканском рынке собственную технологию (спиральных платин? proprietary spiral plate technology). В 2014 Heliae объявила о партнерстве с японской корпорацией Sincere с целью разработки предприятия по коммерческому производству водорослей в г. Сага для поставки природного астаксантина. Контакты: Почтовый адрес: 614 E Germann Rd #101, Gilbert, AZ 85297, USA Телефон: Monsanto, США Публичная компания Главный офис компании: г. Сент-Луис, штат Миссури, США Основное направление деятельности: семена культурных растений (кукурузы, хлопка, масличных культур, фруктов и овощей), биотехнология растений, средства защиты растений, сельскохозяйственные препараты, получение научных данных. Профиль компании: Интернациональная корпорация Monsanto - ведущий мировой поставщик сельскохозяйственных товаров и технологий, улучшающих продуктивность фермерских хозяйств и качество продуктов питания. Monsanto нацелена на предоставление равных возможностей как крупным, так и мелким земельным хозяйствам для повышения эффективности производства при большем сбережении природных ресурсов. Компания старается сделать продукты доступными для фермеров всего мира за счет широкого лицензирования своих семян и технологий для других компаний. Monsanto входила в четверку предприятий, применивших трансгены к растениям (1983 г.) и была среди первых компаний, проводивших полевые испытания генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. Ведущий производитель генно-модифицированных семян и гербицидов. Роль компании в сельскохозяйственных изменениях, выпуске «спорной» биотехнологической продукции и лоббировании государственных органов создала ей противоречивый имидж. Так, прежде компания занималась производством сомнительных продуктов, вроде инсектицида ДДТ, полихлорированных бифенилов, смесей «Агент Оранж», рекомбинантного гормона роста коров. Модель патентования семян также подвергалась критике (в частности, звучали объявления в пиратстве и угрозе биоразнообразию). Monsanto также была одной из первых компаний, применивших к области сельского хозяйства бизнес-модель биотехнологической индустрии, согласно которой издержки на проведение НИОКР компенсируются за счет использования биологических патентов. В 2005 году представитель Monsanto заявил о разработке компании в области получения Омега-3 путем внедрения гена водорослей в ДНК соевых бобов. Продукция: Водоросли для устойчивого сельского хозяйства Используемая технология: Генная инженерия 97

99 Партнерство: AgraQuest BASF Cellectis, Франция Ceres, США Офисы компании, представительство в мире, распространение: 353 предприятий в 69 странах, в США 125 предприятий в 33 штатах Штат: Более 20 тысяч сотрудников в мире, более 10 тысяч в США. Общий доход (данные 2015 г.): 21,92 млрд долларов. В 2015 г. наблюдалось снижение выручки компании Контакты: Веб-сайт: Компании, занимающиеся микроводорослевыми продуктами Продукт Агар Каррагенан Альгинат Косметика на основе водорослей Астаксантин Компания / Страна 1. Acroyali Holdings Qingdao Co. Ltd., Китай 2. Agar del Pacifico S.A., Чили 3. Agarmex S.A., Мексика 4. Ina Food Industry Co. Ltd., Япония 5. Coast Biologicals Ltd., Новая Зеландия 1. CP Kelco ApS, Дания 2. Danisco Cultor, Дания 3. Marcel Carrageenan Corporation, Филиппины 4. Henan Boom Gelatin Co. Ltd., Китай 5. Hispanagar S.A., Испания 6. Marcel Carragenan, Филиппины 7. Seatech carrageenan, Индонезия 8. FMC Biopolymer, США 1. Qingdao Jiaonan Bright Moon Seaweed Industrial Co., Китай 2. Qingdao Nanshan Seaweed Co. Ltd., Китай 3. Taurus Products Ltd., ЮАР 4. Lyg Seaweed Ind., Китай 5. FMC Biopolymer, США 1. Codif Recherche & Nature, Франция 2. Exsymol S.A.M., Монако 3. LVMH group, Франция 4. Pentapharm, Швейцария 5. Solazyme, США 1. Mera Pharmaceuticals, США 2. AlgaTechnologies, Израиль 3. Cyanotech, США 4. Jingzhou Natural Astaxanthin Inc, Китай 5. Algaetech International, Малайзия 6. Parry Nutraceuticals, Индия 7. Fuji Chemicals, Япония и Швеция 98

100 8. Valensa International, США Β-Каротин Омега-3 Жирные кислоты Спирулина Хлорелла Корма для аквакультуры Биополимеры 1. AquaCarotene, США 2. Cognis Nutrition & Health, Австралия 3. Cyanotech, США 4. Nikken Sohonsha Corporation, Япония 5. Tianjin Lantai Biotechnology, Китай 6. Parry Nutraceuticals, Индия 7. Seambiotic, Израиль 8. Muradel, Австарлия 1. Live Fuels, США 2. Aurora Algae, США 3. Martek Biosciences, США 4. Blue Biotech International GmBH, Германия 5. Lonza, Швейцария 6. Photonz, Новая Зеландия 7. Ingrepro BV, Нидерланды 8. Astaxa, Германия 1. Wuhan Sunrise Biotech Co. Ltd., Китай 2. Hainan Simai Pharmacy Co. Ltd., Китай 3. Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co.Ltd., Китай 4. Earthrise Nutritionals, США 5. Parry Nutraceuticals, Индия 6. Cyanotech, США 7. Hydrolina Biotech, Индия 8. Nutrex Hawaii, США 9. Australian Spirulina, Австралия 10. Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co. Ltd, Китай 11. BlueBiotech International GmBH, Германия 1. Sun Chlorella, Япония 2. Yaeyama Shokusan Co Ltd., Япония 3. Maypro Industries Inc., США 4. Taiwan Chlorella Manufacturing Co ltd, Тайвань 5. Far East Microalgae Ind Co., Ltd, Тайвань 6. Roquette Klötze GmbH & Co. KG, Германия 7. BlueBiotech International GmBH, Германия 1. Aquatic Eco-Systems (США) 2. BlueBiotech International GmbH (Германия) 3. Coastal BioMarine (США) 4. Reed Mariculture (США) 1. PetroSun, Arizona, США 2. Dow Chemicals, США 3. Cereplast, США 4. Soley Biotechnology Institute, США 99

101 Часть 5. Биологические средства защиты растений 5.1 Общие сведения о биологических средствах защиты растений По данным специалистов, в России сельскому хозяйству наносят ущерб около 8 тыс. вредных организмов. Против 400 из них проводятся активные истребительные мероприятия, из которых наиболее распространен химический метод защиты растений. Химические средства защиты растений (ХСЗР, пестициды) это химические вещества, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, а также вещества, облегчающие механизированную уборку урожая некоторых культур. Создание химических средств защиты сыграло значительную роль в защите растений, дало огромный экономический эффект и привело к значительному росту мирового производства продовольствия и сырья для промышленности. Однако использование ХСЗР приводит к ряду неблагоприятных последствий: накопление химикатов в почве, водоемах, грунтовых водах, плодах, что впоследствии может негативно сказаться на здоровье человека; привыкание вредоносных организмов к применяемым препаратам и, соответственно, снижение полезного эффекта от их применения; гибель многих полезных видов живых организмов одновременно с вредителями; неэффективность использования ХСЗР в случае неблагоприятных погодных условий (дожди или засуха). Вышеприведенные причины послужили стимулом к развитию новых методов защиты сельскохозяйственных культур, в частности, основанных на применении биологических средств защиты растений (БСЗР). Первый микробиологический препарат был разработан российским ученым И. И. Мечниковым в начале прошлого века. Сегодня данное направление развивается во всем мире. Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями растений (биопестициды) заключается в использовании паразитических и хищных насекомых, грибных, бактериальных, вирусных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Среди большого разнообразия БСЗР выделяют 4 категории: 1. Микробиологические препараты на основе микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов) и продуктов их жизнедеятельности. Более 50% в этой группе составляют препараты на основе Bacillus thuringiensis. 2. Препараты из растений, экстрактов растений и прочих природных субстратов. Их пестицидное действие обусловлено наличием в них специфических биологически активных веществ. 100

102 3. Феромоны препараты на основе природных соединений, не оказывающих токсического действия на вредные организмы, а влияющих только на их поведение. Обычно используются в виде приманок и ловушек для вредных насекомых. 4. Естественные хищники, антагонисты и конкуренты вредных организмов. Действующими агентами биопрепаратов являются компоненты природных биоценозов, поэтому применение БСЗР безопасно для окружающей среды и человека. Механизм действия биологических средств защиты растений проявляется в виде паразитирования, уничтожения и поражения вредных организмов энтомофагами, бактериями, грибами и вирусами, а также использования их антагонистических свойств по отношению к заболеваниям растений. Основные преимущества использования БСЗР: высокая эффективность при правильном применении; избирательность действия в отношении широкого спектра вредных насекомых и фитопатогенов; высокая экологичность; возможность решения проблемы устойчивости популяции насекомых-вредителей и фитопатогенов к химическим пестицидам; совместимость с химическими средствами защиты. Применение БСЗР не является панацеей от вредоносных организмов прежде всего, биологические препараты характеризуются избирательностью (не могут комплексно уничтожить всех вредителей) и отложенным действием. Биологические средства защиты растений чувствительны к влиянию внешних факторов (осадки, перепады температур). Сегодня, как правило, фермеры используют БСЗР как дополнение к уже существующим средствам химической защиты. Такая комбинация позволяет сократить применение пестицидов до минимума, тем самым нанося значительно меньший вред окружающей среде. Главным же аргументом против применения таких препаратов служит мнение о том, что БСЗР нарушают сложившуюся биосистему искусственное увеличение численности одних видов живых организмов над другими может вызвать необратимые последствия как благоприятного, так и неблагоприятного характера. Биопестициды, как и химические пестициды, подлежат регистрации в странах, где предполагается их обращение. Биопестициды отличаются по своим свойствам и механизмам действия на организмы, поэтому при их регистрации требуются некоторые специфичные данные. В России перечень необходимых для регистрации данных о биопестицидах и их поведению в окружающей среде приведен в приказе Минсельхоза России от 10 июля 2007 года Рынок товаров-заменителей: российский рынок химических средств защиты растений Российский рынок химических средств защиты растений является активно развивающимся: так, за последние три года он вырос почти в 2 раза. 101

103 До 2013 года наибольшие темпы роста были зафиксированы в 2011 году на 20%. Такой интенсивный рост рынка можно объяснить следующими причинами: 30%-ным увеличением объемов импорта в 2011 году к уровню 2010 года до значения 43,3 тыс. тонн; выходом нового крупного производителя ХСЗР: в июне 2010 года был зарегистрирован и в 2011 году вышел на рынок производитель химических средств защиты растений ООО «Волга Индастри» дочернее предприятие корпорации «Агро Эксперт Групп» с мощностью производства 9 тыс. тонн/год. Также причинами подъема внутреннего производства ХСЗР является увеличение загрузки мощностей на 10-20% ранее присутствующих на рынке крупных производителей ЗАО «Фирма «Август», ЗАО «Щелково Агрохим», ООО «Сахо Химпром», ВОАО «Химпром» и др. сокращением экспорта ХСЗР в 2011 году на 31% к уровню 2010 года до 3,48 тыс. тонн, что связано, в основном, с увеличением спроса на ХСЗР внутри страны. Согласно данным исследовательской компании «Текарт», российский рынок химических средств защиты растений в 2013 году составил 84 тыс. тонн, что на 21% больше аналогичного показателя предыдущего года. Значительный рост рынка, в первую очередь, связан с увеличением объемов производства гербицидов в России с 11 тыс. тонн в 2012 году до 17 тыс. тонн в 2013 году. При этом импортные поставки также увеличились на 5 тыс. тонн относительно предыдущего года, в то время как объемы экспорта остались неизменными. Резкий скачок рынка произошел в 2014 году. Объем рынка вырос более чем на 40% и составил 120 тыс. тонн. В 2015 году тем роста замедлился и составил 20%. Причинами роста рынка ХСЗР стали: рост российского производства ХСЗР; рост объема импортных поставок (в 2015 году объем импорта вырос в 2 раза относительно 2013 года). Объем и динамика российского рынка химических средств защиты растений в гг. представлены на следующем рисунке. Объем и динамика рынка ХСЗР в России в натуральном выражении в гг. 102

104 Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и экспертного опроса Динамика рынка в стоимостном выражении в гг. практически аналогична его динамике в натуральном эквиваленте. В 2013 году рынок ХСЗР вырос на 17% относительно 2012 года до 42 млрд руб. Единственный спад произошел в 2009 году, когда под воздействием мирового финансового кризиса, рынок снизился на 11% до 25 млрд руб. Несколько иная картина наблюдается в гг. В 2014 году в условиях роста курса доллара производители старались сдерживать уровень цен, поэтому при значительном увеличении роста рынка в натуральном выражении, стоимостные показатели выросли лишь на 15%. В 2015 году под влиянием роста курса и объемов продаж рынок ХСЗР увеличился на 30% и составил 63 млрд руб. Объем и динамика рынка ХСЗР в России в стоимостном выражении в гг. Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и экспертного опроса Российский рынок химических средств защиты растений по итогам 2015 года на 69% формируется за счет импортных поставок. В 2013 году доля импорта была на 10% меньше. Ввоз пестицидов в Россию в 2015 году осуществлялся из 29 стран, на 4 из которых приходилось почти 80% импорта. 40% от общего объема поставок ХСЗР пришлось на Белоруссию, 21% - на Китай, 20% на Францию и Германию. Ниже представлена региональная структура импорта ХСЗР в натуральном выражении. 103

105 Региональная структура импорта химических средств защиты растений в Россию в 2015 году, % от объема в натуральном выражении Источник: «Текарт» на основании данных ФТС РФ Внутреннее производство ХСЗР по итогам 2015 года составило 51,7 тыс. тонн, сократившись по сравнению с 2014 годом на 4,8%. Среднегодовой темп роста за последние 8 лет составил 12,3%. Основная часть отечественных производств размещена вблизи конечных потребителей в целях сокращения издержек на транспортировку, построение сбытовой структуры и дистрибутивной сети. К числу крупнейших российских производителей ХСЗР можно отнести: ЗАО «Щелково Агрохим» (Московская область, ЗАО «Фирма «Август» (Московская область, ОАО «Химпром» (Волгоградская область, ООО «Волга Индастри» (Волгоградская область); ООО «Сахо Химпром» (Новосибирская область, Всего на долю этих компаний приходится более половины всего российского рынка ХСЗР. Центрами производства ХСЗР в России являются Республика Чувашия, Московская, Кировская и Волгоградская области. Так, более 95% выпуска химических средств защиты растений приходится на четыре федеральных округа Приволжский, Центральный, Сибирский и Южный, в которых сконцентрирована наибольшая доля сельскохозяйственных земель. 104

106 Региональная структура внутреннего производства ХСЗР в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении Источник: оценка «Текарт» на основании данных ФСГС РФ В структуре внутреннего производства в 2015 году преобладали гербицидные средства 55%, более четверти продукции принадлежит инсектицидам, оставшиеся 18% включают в себя фунгициды, средства прорастания и регуляторы роста. Структура внутреннего производства ХСЗР по видам в 2015 году представлена на следующем рисунке. Структура внутреннего производства ХСЗР по видам в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении 105

107 Источник: оценка «Текарт» на основании данных ФСГС РФ Экспорт химических средств защиты растений в 2015 году составил порядка 7 тыс. тонн, что составляет 14% от внутреннего производства, при этом большая часть (37%) экспортных поставок пришлась на Казахстан 2,7 тыс. тонн. Баланс российского рынка химических средств защиты растений в натуральном выражении в гг. представлен в следующей таблице. Баланс российского рынка ХСЗР в натуральном выражении в гг., тыс. тонн Год Объем рынка Производство Импорт Экспорт Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и экспертного опроса На российском рынке ХСЗР можно выделить следующие основные тенденции, влияющие на его развитие: 1. Распространение товарного кредитования. Данная тенденция является одной из доминирующих на российском рынке и обусловлена дефицитом свободных денежных средств у конечных потребителей. 2. Большие территориальные расстояния и связанные с этим сложности дистрибуции. Многие компании вынуждены содержать филиальные сети, без которых невозможна прямая связь с хозяйствами, так как большинство сделок заключаются на основе личных контактов. 3. Высокий уровень фальсифицированной продукции. Контрафактная продукция занимает 10-30% рынка ХСЗР в зависимости от региона. Основными причинами распространения поддельной продукции являются: 106

108 юридическая сложность регистрации химических средств защиты растений (высокая стоимость услуг, продолжительные сроки до 3-3,5 лет); низкая стоимость фальсификата (на 30-50% ниже рыночной цены). Стоит отметить, что каналами проникновения на рынок контрафактной продукции выступают как российские производители, так и зарубежные партнеры, осуществляющие несанкционированный ввоз товара на территорию России. В связи с этим в 2007 году был организован «Союз против подделок», в состав которого вошли крупнейшие международные производители пестицидов (BASF, Bayer CropScience, DOW AgroSciences, DuPont и Syngenta), а также Россельхознадзор (Федеральная служба по ветеринарному и фито-санитарному надзору РФ). Основная задача Союза обеспечение взаимодействия участников рынка по борьбе с фальсификатами, информирование потребителей и защита оригинальной продукции. С 1 августа 2011 года, когда вступили в силу изменения в федеральный закон 109 («О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»), полномочия в сфере безопасного обращения с пестицидами частично возложены на Росприроднадзор токсикологический надзор за производством, захоронением и утилизацией пестицидов. 4. В 2012 году в рамках сотрудничества Таможенного союза отменены пошлины на химические вещества для производства пестицидов, что существенным образом может удешевить производство пестицидов, которые будут производить в Белоруссии, России и Казахстане. 5. Эксперты рынка прогнозируют увеличение объема поставок ХСЗР из Китая. Причиной такого прогноза является усиление степени контроля за загрязненностью с/х земель и переориентация мирового рынка на экологически чистые средства защиты. Таким образом, по прогнозу исследовательской компании «Текарт», на основании выше представленных тенденций и текущей ситуации в российской экономике объем российского рынка ХСЗР в ближайшие 5 лет будет в среднем расти на 6% к концу 2020 года составит 103 тыс. тонн. Прогноз развития российского рынка ХСЗР в гг., тыс. тонн 107

109 Источник: прогноз исследовательской компании «Текарт» 5.3 Обзор мирового рынка биологических средств защиты растений Информация о мировом рынке в целом За рубежом проблема поиска методов защиты полезных культур без использования разрушающих химических веществ стоит более остро. Ярко выраженной является тенденция перехода от стопроцентного использования химических средств до частичного замещения ХСЗР природными механизмами регуляции численности вредных организмов. Финансирование процесса перехода на безопасные системы защиты растений с преимущественным использованием естественных методов осуществляется как самим Европейским Союзом, так и крупными транснациональными компаниями. Широко внедряются разнообразные программы рационального управления численностью вредителей под общим названием integrated pest management (IPM). Значительные финансовые вливания и заинтересованность участников в реализации экологических программ по снижению объемов применения химикатов для защиты растений дает свои результаты. Так, по данным «Текарт», объем мирового рынка биологических средств защиты растений по итогам 2015 года составил около 3 млрд долл., что на 8,8% больше аналогичного показателя предыдущего года. На протяжении гг. рынок показывал положительную динамику за исключением 2009 года, когда под воздействием мирового финансового кризиса объемы потребления БСЗР снизились на 11% относительно 2008 года до 1,6 млрд долл. В целом, среднегодовой темп роста рынка (CAGR) за рассматриваемый период составил 7,4%. Объем и динамика мирового рынка БСЗР в гг. представлены на следующем рисунке. Объем и динамика мирового рынка биологических средств защиты растений в гг. 108

110 Источник: «Текарт» на основании данных Lux Research Inc. Доля сегмента БСЗР оценивается в настоящее время в 5% от общего объема рынка средств защиты растений, к 2020 году прогнозируется рост доли до 7%. В целом, по оценкам экспертов, в среднесрочной перспективе мировой рынок БСЗР ожидает устойчивый рост (CAGR ,4%). К 2020 году объем рынка увеличится до 4,4 млрд долл. Более трети мирового рынка БСЗР приходится на две страны США и Канаду. Одновременно с этим в гг. европейский регион демонстрировал интенсивные темпы развития сектора биозащиты растений. Это связано с тем, что в данном периоде в Европе действовал запрет на использование неоникотиноидов, поэтому многие сельхозпроизводители вынуждены были искать альтернативные средства для защиты своего урожая. Совокупная доля европейских стран в 2015 году составила 24%. Региональная структура мирового рынка биологических средств защиты растений в 2015 году, % от объема в денежном выражении Источник: «Текарт» на основании данных DunhamTrimmer 109

111 В структуре по видам БСЗР лидируют микроорганизмы: Структура мирового рынка биологических средств защиты растений в 2015 году в разрезе видов, % от объема в денежном выражении Источник: «Текарт» на основании данных DunhamTrimmer В разрезе направлений применения структура рынка БСЗР выглядит следующим образом: Структура мирового рынка биологических средств защиты растений в 2015 году в разрезе направлений применения, % от объема в денежном выражении Источник: «Текарт» на основании данных DunhamTrimmer По данным International Biocontrol Manufacturers Association, в мире насчитывается около 230 производителей БСЗР (за исключением Китая и Индии). Более 95% всех производимых в мире средств биозащиты приходится на 25 ведущих компаний мира. Ежегодные обороты наиболее крупных из них, таких как Valent Bioscience (США), Certis (США), Koppert Biological Systems (Нидерланды), Pasteuria Bioscience (США), Isagro (Италия), Terra Nostra Technology (Канада), AgraQuest (США) превышают 100 млн долл. Лидеры рынка демонстрируют активную финансовую 110

112 заинтересованность в развитии направления БСЗР, в таблице 2 перечислены крупные сделки в рассматриваемой сфере. Совершенные сделки в сфере производства БСЗР в гг. Год Компания Тип сделки Цель Предмет контракта Syngenta партнерство Marrone Bio Innovations FMC партнерство Chr. Hansen Bayer покупка AgraQuest BASF Koppert покупка покупка Becker Underwood Itaforte BioProductos Syngenta партнерство Novozymes Sylvan Bio партнерство Exosect Bayer покупка Prophyta FMC покупка CAEB Monsanto покупка Agradis Соглашение по дистрибуции биофунгицидов производства Marrone Разработка биопестицидов и пропаганда «здорового образа жизни» растений Производство микробиологических пестицидов Производство биопестицидов и биостимуляторов Производство микробиологических пестицидов Соглашение по продвижению биофунгицидов производства Novozyme s Teagro Сотрудничество по разработке биопестицидов Производство микробиологических пестицидов Производство микробиологических «биорешений» Производство биостимуляторов и биопестицидов Novozymes покупка TJ Производство 111

113 Technologies Monsanto партнерство Novozymes Arysta партнерство Delbon Arysta покупка Laboratoires Gomer Monsanto партнерство MIT Valagro DuPont партнерство покупка Marrone Bio Innovations Taxon Biosciences Valagro покупка Sri Biotech Valent покупка Mycorrhizal Applications Valent партнерство Evolva Источник: «Текарт» на основании данных International Biocontrol Manufacturers Association микробиологических пестицидов BioAg Alliance объединение по исследованию и коммерциализации микробиологических препаратов Лицензионное соглашение по биостимуляторам производства Delbon Pseudomonas Производство биостимуляторов и биопестицидов Открытие и разработка биоактивных веществ и биопестицидов Создание Preceres LLC для разработки новых биологически активных веществ Производство микробиологических пестицидов Производство биопестицидов Производство микробиологических биостимуляторов Совместное развитие производства биологически активных веществ 112

114 По мнению экспертов отрасли, дальнейшему расширению мирового рынка БСЗР будет способствовать общемировая тенденция экологизации защиты растений от болезней и вредителей, а также употребления для питания органических продуктов. Так, например, уже сейчас в Германии 5 из 6 крупных сетей супермаркетов ввели строгие экологические стандарты, которые в первую очередь касаются остаточного содержания пестицидов в продуктах питания. Если в продукции поставщика будет обнаружено превышение этих норм, он лишается права поставлять свои товары в данную сеть. Основным препятствием развития рынка в большинстве стран миря является длительный срок государственной регистрации биологических пестицидов. Наибольшего размера этот срок достигает в Европе, минимального в Китае и Аргентине: Длительность регистрационного процесса в странах мира: Страна/регион Требования к тестированию Время США Единых государственных требований нет, 18 месяцев различаются в зависимости от штата Европа 2 сезона посадки Минимум 29 месяцев Бразилия 1 сезон посадки месяцев Индия 2 сезона посадки, 3 испытательных поля 24 месяца Аргентина 1 сезон посадки, 3 испытательных поля месяцев Япония 2 сезона посадки, больше 3 испытательных полей месяцев Китай 2 сезона посадки, 4-5 испытательных полей Источник: «Текарт» на основании данных ChemLinked 3 месяца (временная регистрация), 12 месяцев (полная регистрация) Ниже обзорно рассмотрим ситуации, которые в настоящее время складываются в ведущих регионах по производству биологических средств защиты растений. США Ведущим мировым производителем биологических средств защиты растений являются США, на долю которых по итогам 2015 года пришлось 35% мирового рынка БСЗР (около 1035 млн долл.). К основным тенденциям рынка биологических средств защиты растений в США, которые наблюдаются в настоящее время, можно отнести: рост объема рынка в среднем на 8% ежегодно в гг.; рост присутствия на рынке препаратов, которые включают в себя и химические и биологические компоненты; 113

115 увеличение использования биопестицидов на зерновых культурах, кукурузе и других культурах со значительными площадями посевов. Основные факторы, которые в среднесрочной перспективе будут положительно влиять на дальнейшее развитие рынка: разработка новых активных агентов и регистрация на их основе препаратов; увеличение инвестиций в отрасль и активности таких мировых производителей как Basf, Bayer и Monsanto; усиление кооперации как между производителями биопестицидов, так и с представителями химической отрасли; разработки в сфере использования БСЗР на ГМО-культурах; упрощенная процедура регистрации биопестицидов. В отличие от других стран мира, где процедура регистрации биопестицидов усложнена, в США упрощенная система регистрации и другие поощрительные меры для этих продуктов действуют относительно давно и, соответственно, оказывают стимулирующие воздействие на рынок. Основными негативными факторами, препятствующие большему росту рынка БСЗР в США, являются: относительно высокая стоимость использования биопестицидов; узкий спектр активности применяемых биопестицидов. Как правило, БСЗР, используемые в США, применяются преимущественно как профилактика или в случаях невыраженного заболевания; конкуренция со стороны новых химических пестицидов, которые отличаются высокой безопасностью для человека и окружающей среды. По оценке Business Wire, американский рынок будет расти в гг. в среднем на 10,2% в год. Европейский союз Объем европейского рынка (стран Евросоюза) биологических средств защиты растений в 2015 году составил порядка 710 млн долл., что составляет около 5% рынка пестицидов в регионе. С 2009 года в Европе утверждена новая программа регистрации пестицидов EC 1107/2009 с отменой директивы 91/414/EEC с 2011 года. В соответствии с новыми нормами значительно сокращаются сроки и стоимость регистрации биопестицидов. Так, например, для регистрации по 91/414 срок составлял около 75 недель, для 1107/ недель. Другими факторами, которые будут влиять на рост рынка БСЗР в странах Евросоюза, являются: уход с рынка многих традиционных средств защиты растений. В процессе перерегистрации средств защиты растений осуществлялась переоценка действующих активных субстанций, прежде всего, на предмет их безопасности как для человека, так и для окружающей среды. В результате из 900 активных субстанции, зарегистрированных на европейском рынке в начале 2000 годов, к настоящему моменту осталось около 250; увеличение контроля за содержанием пестицидов в пище; национальные программы по увеличению применения биопестицидов. Так, в Испании в 2008 году была реализована программа по сокращению использования пестицидов на 20 тыс. га. В рамках этой программы государство финансировала покупку средств биологического контроля. В 114

116 2011 году объем финансирования программы составил 10 млн. евро. Программы аналогичной направленности действуют и в других западноевропейских странах. увеличение инвестиций в отрасль. До 2011 года большинство компаний, производящие биопестициды, являлись достаточно небольшими, что не позволяло им аккумулировать достаточно средств для научных разработок и выведения на рынок новых продуктов. В последнее время к рынку средств биологического контроля все больший интерес крупнейшие мировые компании, в числе которых BASF, Bayer и Syngenta. Так, Syngenta включила в своей состав подразделение, которое специализируется в производстве средств контроля на основе микроорганизмов. Основными сдерживающими факторами развития европейского рынка биопестицидов являются: сокращение объемов государственного финансирования фундаментальных исследований; цены на БСЗР выше, переплата ложится на потребителей пищевой продукции; регистрация новых БСЗР осуществляется в рамках существующей системы для химических средств защиты, в связи с чем имеет длительные сроки и высокую стоимость (несмотря на обновление норм в 2009 году). Европейскому рынку свойственная наиболее высокая насыщенность, что приведет к относительному замедлению темпов роста рынка. По прогнозу «Текарт», европейский рынок БСЗР в ближайшие 5 лет будет расти в среднем на 5%, и к концу 2020 года его объем составит 865 млн долл. Китай В 2015 году объем китайского рынка биологических средств защиты растений составил около 437,7 млн долл. Рост рынка по сравнению с 2014 годом составил 1,9% в денежном выражении. Исследования биопестицидов в Китае были начаты в 1950-хх гг., и к 2015 году в стране было зарегистрировано порядка 110 действующих веществ биологической природы. Количество конечных продуктов составляет около 3667 наименований, или 12% от общего количества препаратов для защиты растений. Из них 73% сельскохозяйственные антибиотики, по 10% микробиологические и биохимические препараты, 7% растительные экстракты. Наибольшую долю по числу готовых препаратов занимают биофунгициды 64%. В настоящее время разработкой биопестицидов в Китае занимается свыше 30 научноисследовательских учреждений. В стране функционируют более 137 производителей биопестицидов. 5.4 Российский рынок биологических средств защиты растений Объем и динамика рынка в гг. По оценкам экспертов отрасли, российский рынок биологических средств за- щиты растений в 2015 году по-прежнему составлял не более 3% рынка химических пестицидов. К причинам такого низкого процента потребления БСЗР можно отнести: 115

117 низкий уровень культуры земледелия в целом и осведомленность о современных тенденциях аграрной практики; низкий уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, когда перед растениеводами в первую очередь стоит задача минимизации издержек, а не совершенствование системы защиты растений за счет перехода на более безопасные препараты. С 2008 года рынок показывал постоянный рост за исключением 2009 года, когда он упал на 12,2% относительно 2009 года, остановившись при этом на отметке в 1,37 тыс. тонн. Данное падение было характерно для всех отраслей, которые в той или иной степени связаны с аграрным сектором. Высокие темпы прироста рынка были зафиксированы в 2011 (+32%) и 2014 (+25%) гг. В 2015 году объем российского рынка биологических средств защиты растений составил 3,87 тыс. тонн, что на 10,98% больше аналогичного показателя 2014 года. Объем и динамика российского рынка БСЗР в натуральном выражении в гг. представлены на следующем рисунке: Объем и динамика рынка БСЗР в России в натуральном выражении в гг. Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и экспертного опроса Динамика рынка в стоимостном выражении в гг. несколько отличается от его динамики в натуральном эквиваленте. В 2013 году рынок вырос на 22% относительно предыдущего года до 671,6 млн руб. Спад наблюдался только в 2009 году, когда его объем составил 310 млн руб., что на 12,6% меньше аналогичного показателя 2008 года. Данный спад был вызван как уменьшением натурального объема производимых средств, так и снижением цен на них. Рост рынка в 1,5 раза в 2014 году обусловлен ростом объема поставок и повышением курса доллара. В 2015 году значительную роль сыграл курс доллара, выросший почти в 2 раза. 116

118 Объем и динамика российского рынка БСЗР в гг. в стоимостном выражении представлены на следующем рисунке: Объем и динамика российского рынка биологических средств защиты растений в стоимостном выражении в гг. Источник: «Текарт» на основании экспертного опроса, данных ФТС РФ Структура рынка по типам продукции В 2015 году в структуре российского рынка БСЗР преобладали препараты фунгицидного действия, на долю которых приходилось около 50% от общего объема рынка в натуральном выражении. Следом располагались биоудобрения и стимуляторы роста 26%. Наименьшую долю занимали биородентициды 8%. Для структуры рынка БСЗР характерны периодические колебания с некоторым увеличением доли биоинсектицидных препаратов, которые в большей степени связаны с увеличением масштабов обработки лесных массивов. Структура российского рынка БСЗР в разрезе типов продукции в 2015 году представлена на следующем рисунке: Структура российского рынка БСЗР в разрезе типов продукции в 2015 году, в % от общего объема рынка в натуральном выражении 117

119 Источник: «Текарт» на основании экспертного опроса; данных открытых источников информации По мнению участников рынка, преобладание биофунгицидов в структуре российского рынка БСЗР определено следующими факторами: ценовая конкурентоспособность препаратов; удовлетворительные показатели эффективности по сравнению с химическими средствами; спектр активности включает ряд проблемных инфекций, например, корневые гнили и альтернариоз, в борьбе с которыми распространенные химические средства не позволяют добиться желаемого результата; более широкий спектр действия в сравнении с другими биологическими средствами защиты растений; отдельные препараты позволяют получить комбинированный эффект. При этом следует отметить, что биофунгициды обладают рядом недостатков, (например, проявляют только контактное действие), которые будут только усиливать конкуренцию на рынке БСЗР. Баланс российского рынка БСЗР Российский рынок биологических средств защиты растений практически полностью формируется за счет внутреннего производства, которое по итогам 2015 года составило порядка 3,9 тыс. тонн. Импортные поставки впервые были отмечены лишь в 2011 году (при этом только в сегменте биоинсектицидов) 0,9 тонн на 1 млн руб. В дальнейшем происходило увеличение импорта, который по итогам 2013 года составил 2,4 тонн (менее 0,1% в общем объеме рынка). Единственной страной, которая поставляла БСЗР на территорию РФ, была Германия. В 2014 году появились поставки из Франции (продукция компании Natural Plant Protection), Великобритании (продукция компании Suterra) и Испании. Импорт к 2015 году вырос до 130 тонн. Экспортные поставки БСЗР в 2013 гг. составляли 1,6% от внутреннего производства в натуральном выражении. В 2015 году этот показатель вырос до 4%. До 2014 года экспорт из России осуществляла лишь ООО «ПО «Сиббиофарм» (Новосибирская область, ). Потребителями биологических пестицидов за рубежом были страны Африки: Кения и Уганда. Рост 118

120 экспорта в 2014 году вызван переходом компании ООО «СХП «Нива» (Республика Крым) из импортера в экспортеры БСЗР. В 2015 году к списку экспортеров присоединились компании ООО «НВП «Башинком» и ООО «Фармбиомедсервис». Баланс российского рынка БСЗР в гг. представлен в следующей таблице. Год Объем рынка Производство Импорт Экспорт В натуральном выражении, тонн , , , , , , , ,9 62, , ,8 64, , ,4 47, , ,7 61, , ,9 155,3 В стоимостном выражении, млн руб , , , , , , , , , ,9 22, , ,6 16, ,8 1013,2 40,0 102, ,4 1560,0 25,5 27,0 Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и экспертного опроса Конкурентный анализ Общее количество производителей и уровень конкуренции на рынке Использование биологических средств защиты растений в нашей стране имеет давнюю историю. В СССР потребность страны в биопестицидах удовлетворялась благодаря биолабораториям и биофабрикам. Сеть покрывала все важнейшие сельскохозяйственные регионы. По большому счету, была создана беспрецедентная для мировой практики система, которая обеспечивала создание биопрепаратов и внедрение их в агропроизводство. После распада Союза отрасль находилась в упадке. За это время обработка биопестицидами посевов, плантаций и садов сельскохозяйственных культур в России сократилась в 6 раз, а само производство биопрепаратов в 20 раз. В настоящее время началось плановое восстановление рынка: растет как количество производителей, так и ассортимент производимых ими препаратов. Сегодня производством БСЗР занимаются как частные предприятия, так и станции защиты растений, которые в большинстве своем являются государственными компаниями и имеют минимальные мощности. 119

121 Российский рынок БСЗР характеризуется следующей особенностью: в области биопестицидов, рецептуры которых основаны на вирусах, бактериях и грибах, рынок практически полностью формируется за счет внутреннего производства, в то время как в области биопестицидов на основе биоагентов (энтомоакарифаги), напротив, рынок полностью формируется за счет импортных поставок. В 2015 году на российском рынке биологических средств защиты растений было представлено 20 компаний. Лидером среди всех регионов по количеству расположенных предприятий является г. Москва: ЗАО «Агробиотехнология», ООО «Биоформатек», НПО «Биотехсоюз», ООО «Фармбиомедсервис», ООО «Биохимические технологии», ООО «Эдна». Также 3 предприятия находятся в Новосибирской области (ООО «НПФ «Исследовательский центр», ООО «ПО «Сиббиофарм» и ООО «Фитапром»). Региональная структура размещения российских производителей БСЗР представлена на следующем рисунке. Региональная структура размещения российских производителей БСЗР 120

122 Среди ключевых игроков рынка лидерство в настоящее время принадлежит четырем компаниям: ООО «ПО «Сиббиофарм»; ФГБУ «Россельхозцентр»; ООО «НВП «Башинком»; ЗАО «Агробиотехнология». Общая доля этих производителей равна 70%. Оставшиеся 30% делят между собой остальные 16 производителей. Препараты, выпускаемые отечественными предприятиями, отличаются по концентрации и стоимости, что определяет разницу в долях на основе натурального и стоимостного показателя. В условиях незначительных объемов производства и потребления биологических средств защиты растений рынок биопестицидов характеризуется слабой конкуренцией между производителями, основная конкуренция происходит с химическими препаратами. Структура российского рынка БСЗР в разрезе производителей представлена в следующей таблице. Доли ведущих производителей в общем объеме рынка биологических средств 121

123 Производитель ПО «Сиббиофарм», ООО Россельхозцентр, ФГБУ НВП «Башинком» Агробиотехнология, ЗАО НПФ «Альбит», ООО Регион Новосибирская область защиты растений в 2015 году В натуральном выражении Объем производства, тонн Доля на рынке, % В стоимостном выражении Объем производства, млн руб. Доля на рынке, % 697,4 18,0 348,7 21,0 г. Москва 736,17 19,0 294,5 18,0 Республика Башкортостан 891,16 23,0 356,5 21,0 г. Москва 387,46 10,0 193,7 11,0 Московская область 232,5 6,0 81,3 4,0 Остальные производители ,0 360,7 22,0 Всего 3874, ,1 100 Источник: «Текарт» на основании экспертного опроса Профили ведущих производителей 122

124 ООО «ПО «Сиббиофарм», г. Бердск (Новосибирская область) Дата основания: 1957 год как Бердский химический завод 2003 год как ООО «ПО «Сиббиофарм» Основное направление деятельности: биологические средства защиты растений Профиль компании: ведущий производитель биологических средств защиты растений в России, производящий биоинсектициды и стимуляторы роста. Данные препараты рекомендованы как для самостоятельного использования, так и для введения в системы интегрированной защиты растений. В настоящее время выпускает продукцию в следующих сферах: для растениеводства, лесного и тепличного хозяйств средства защиты растений от насекомых и регуляторы роста; для кормопроизводства, животноводства и птицеводства кормовые антибиотики и смеси, а также препараты для силосования; для спиртовой промышленности ферментные препараты; для здравоохранения ларвицидный препарат; для экологии препарат для очистки воды и почвы. Продукция компании продается в странах СНГ, Европы, Азии и Америки. В 2004 году на предприятии была проведена комплексная модернизация с целью дальнейшего производства современной биотехнологической продукции. Программа модернизации включала в себя полную замену лабораторного и технологического оборудования, снижение издержек на энергетику, разработку системы постоянного мониторинга рынка, построение системы дистрибьюции и продаж, а также создание исследовательского центра на базе компании. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 3,5 тыс. тонн средств защиты растений и 10 тонн природных биостимуляторов роста. Продукция: В области биологической защиты растений предприятие выпускает следующую продукцию: биофунгициды «Бактофит» и «Планриз»; биоинсектициды «Лепидоцид» и «Битоксибациллин»; биорегулятор роста «Гибберсиб». Контакты: Адрес: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11 Телефон: +7(38341) , Факс: +7(38341) , Веб-сайт: Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», ООО, г. Уфа 123

125 Дата основания: 1991 Основные направления деятельности: экологическое органическое живое земледелие; биопрепараты для сельского хозяйства; биоактивированные препараты и технологии для ветеринарии и животноводства; ландшафтный дизайн; экологически безопасные реагенты для бурения и нефтегазовой добычи; экологические работы и проекты. Профиль компании: На сегодняшний день для личных подсобных хозяйств и фермеров компания предлагает более 80 видов товаров, 20 из которых являются инновационными. Объем производства, по данным компании, составляет свыше 150 млн руб., увеличиваясь в среднем на 20-25% в год. Предприятие располагает собственной лабораторно-экспериментальной, производственной и сырьевой базой. «Башинком» сотрудничает с местными, региональными и центральными НИИ сельскохозяйственного профиля, станциями защиты растений и производителями сельхозпродукции. Продукция: В сфере БСЗР предприятие выпускает биофунгицид «Фитоспорин-М» и биологический стимулятор роста «Гуми-М», который был первым препаратом в предлагаемом ассортименте компании (выпущен в 1992 году). Контакты: Адрес: , Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37 Телефон: +7 (347) Факс: +7 (347) Веб-сайт: Российский сельскохозяйственный центр, ФГБУ, г. Москва 124

126 Дата основания: 1991 Основные направления деятельности: содействие Минсельхозу России в выработке и проведении государственной политики в области сельского хозяйства; обеспечение доступности государственных услуг в области растениеводства; содействие производству и распространению высококачественных семян новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений; создание комплексной защиты растений и мониторинга фитосанитарного состояния территории РФ; составление объективных краткосрочных и долгосрочных прогнозов о периодах опасности вредителей, возбудителей болезней и сорняков. Профиль компании: ФГБУ «Россельхозцентр» является государственным учреждением. Производством биологических средств защиты растений заняты 42 филиала «Россельхозцентра». Филиалы ФГБУ «Россельхозцентр» занимаются производством и продажей как собственных биопестицидов, так и полученных по лицензии. В частности, «Россельхозцентр» является официальным правообладателем на производство биофунгицида «Планриз». По лицензии организации данный препарат выпускают еще три компании: ЗАО «Агробиотехнология», ЗАО «НПО «Сиббиофарм», ООО «Биотехагро». ФГБУ «Россельхозцентр» занимается продажей биопрепаратов, разрешение на производство которых получены от сторонних регистрантов. Продукция: В области БСЗР ФГУ «Россельхозцентр» производит: «Планриз»; «Псевдобактерин-2»; «Бакторонденцид». Контакты: Адрес: , г. Москва, пер. Орликов, д.1/11, стр.1 Телефон: +7 (495) Факс: +7 (495) Веб-сайт: Агробиотехнология, ООО, г. Москва 125

127 Дата основания: до 2011 года форма собственности ЗАО, с 2011 года форма собственности ООО. Основное направление деятельности: производство и внедрение биологических средств защиты растений, агрохимикатов и препаратов для рекультивации почв. Профиль компании: Данное биотехнологическое предприятие располагает собственным производством и научно-техническим подразделением. ЗАО «Агробиотехнология» выпускает 15 биологических препаратов, как собственных, так и по лицензии. В сфере производства БСЗР компания сотрудничает с Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты растений (ГНУ ВИЗР, г. Санкт-Петербург). Для удобства применения на небольших участках выпускается таблетированная форма всех препаратов. Для крупных хозяйств открытого и защищенного грунта продукция выпускается в виде смачивающегося порошка, концентрата-суспензии и таблеток. Продукция: В области БСЗР ЗАО «Агробиотехнология» предлагает следующие биофунгицидные препараты: Алирин-Б подавляет развитие возбудителей грибных заболеваний и защищает растения от заражения при внесении в почву или при опрыскивании на листья; Гамаир при внесении в почву или опрыскивании на листья подавляет развитие возбудителей грибных и бактериальных заболеваний и защищает растения от заражения; Глиокладин биофунгицид, который подавляет грибные заболевания и защищает растения от заражения; Планриз подавляет развитие грибных и бактериальных заболеваний и защищает растения от заражения путем нанесения на семена перед посевом, внесения в почву или опрыскивания на листья. Контакты: Адрес: , г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 7, стр. 4 Телефон: +7 (495) Факс: +7 (495) Веб-сайт: Ассортиментный анализ 126

128 Представленные на рынке компании производят более 40 торговых марок биологических средств защиты растений. Важно отметить, что точное количество препаратов, которое представлено на российском рынке, определить невозможно ввиду того, что не все зарегистрированные препараты коммерчески доступны. Вместе с этим на рынке реализуется значительный объем официально незарегистрированных средств, которые производятся нелегально (без разрешения предприятия-правообладателя). Сегодня на рынке БСЗР наибольшее количество предлагаемых решений представлено в области биофунгицидной защиты 22 наименования (с учетом одинаковых номенклатурных позиций компаний). В сфере биоинсектицидной защиты можно встретить 6 препаратов, биологических стимуляторов роста 7 наименований, 11 наименований биоудобрений: Структура ассортимента БСЗР в разрезе видов защиты, количество предлагаемых решений Источник: «Текарт» на основании данных производителей В следующей таблице представлена группировка компаний по видам выпускаемых биологических средств защиты растений: Группировка компаний по видам выпускаемых БСЗР Наименование компании Биофунгициды Биоинсектициды Стимуляторы роста Биоудобрения ООО «ПО «Сиббиофарм» ООО «НВП «Башинком» ФГБУ «Россельхозцентр» + + ООО «Агробиотехнология» + ООО Эдна + ООО НПФ «Альбит» + + ООО «СХП «Нива» + + ООО «Бисолби-Интер» + 127

129 ООО «Органик Парк» НПО «Биотехсоюз» + + ООО «Фармбиомедсервис» + + ООО «Биохимические Технологии» + + ООО «Агроком» ООО «Фитапром» + ООО «ЭкоБиоТехнология» + ООО «Биотехагро» + + ООО «Арго-ЭМ1» + Источник: «Текарт» на основании данных производителей Среди компаний со значительными номенклатурными позициями можно отметить ООО «ПО «Сиббиофарм», ООО «Биотехагро», ООО «НВП «Башинком», ООО «Органик Парк», которые выпускают по 3 вида БСЗР. Следует отметить, что компании, имеющие в своем ассортименте только 1 вид БСЗР, как правило, производят биоудобрения («Биотехагро», «Бисолби-центр», «Арго-ЭМ1»). Как было отмечено ранее, в ассортименте российских производителей в большей степени представлены микробиологические удобрения и препараты с фунгицидной активностью. Прежде всего, это связано с тем, что значительный объем научных и производственных разработок в сфере биологической защиты, осуществленных еще во времена СССР, был как раз связан с получением данных препаратов. Также была сформирована культура использования подобных препаратов в хозяйствах. Наиболее широко представлены биофунгициды на основе B.Subtilis: «Гамаир», «Алирин», «Бактофит» и «Фитоспорин-М». Препараты на основе B.Subtilis представлены в разнообразных концентрациях (от 108 до 1011) и препаративных формах (жидкие, пастообразные, порошковые, таблетированные). Pseudomonas fluorescens используется в качестве активного агента в препаратах «Планриз» и «Бинорам». «Планриз» занимает особое место в ассортименте российского рынка: помимо официального правообладателя на производство (Филиал ФГБУ «Россельхозцентра»), его выпускают еще три производителя по лицензии: ООО «Агробиотехнология», ЗАО «НПО «Сиббиофарм», ООО «Биотехагро». Помимо бактериальных биофунгицидов, на рынке присутствует препарат на основе гриба Trichoderma harzianum «Глиокладин», который выпускается двумя производителями (ЗАО «Агробиотехнология» и ООО «Биотехагро»). Линейка биофунгицидов с использованием Trichoderma представлена препаратами с различными концентрациями, препаративными формами и нормами расхода. Основным производителем препаратов на основе Bacillus thuringiensis с инсектицидной активностью является «Сиббиофарм», выпускающий продукты «Битоксибацилин» и «Лепидоцид». На российском рынке представлены препараты со средним и высоким уровнями концентрации. Основные преимущества форм со средним уровнем концентрации: отсутствие риска потери активности микробиологических агентов в процессе очистки и концентрирования; 128

130 подходят для разного оборудования; относительно более низкая стоимость. Преимущества высококонцентрированных форм: большая стабильность и длительный срок хранения; удобство при использовании в закрытом грунте. Что касается микробиологических удобрений, то спецификой в данном сегменте является большое количество зарегистрированных препаратов, которые не производятся в промышленных объемах. Причиной этого служат относительно простые правила регистрации (по сравнению со странами Европы, где срок прохождения регистрации может достигать 3-6 лет и стоить до 700 тыс. евро) с одной стороны и трудности в продвижении препаратов и выведении производства на значимые объемы с другой. За исключением препаратов на основе симбиотических микроорганизмов, которые применяются только на бобовых растениях, микробиологические удобрения рекомендованы для широкого круга культур зерновые, зернобобовые, многолетние злаковые, овощные, плодовоягодные и декоративные. Также в большинстве случаев микробиологические удобрения могут быть использованы для обработки семян и посевного материала перед высадкой. Наиболее распространенной формой препаратов является жидкая. Оценка емкости рынка Несмотря на все негативные факторы, в России в настоящее время спрос на биологические средства защиты растений растет и в значительной мере превышает предложение. Так, по оценкам экспертов, в настоящее время спрос удовлетворен только на треть по всем сегментам потребления. Таким образом, емкость рынка БСЗР к 2015 году выросла почти вдвое по сравнению с 2013 годом и составила около тонн. Прогноз развития российского рынка БСЗР По прогнозу исследовательской компании «Текарт», при отсутствии отрицательных явлений в российской экономике и сохранении основными игроками темпов роста производства, продемонстрированных в последние 6 лет, российский рынок биологических средств защиты растений в ближайшие 5 лет сохранит положительную динамику развития на уровне 10% в год. Таким образом, объем рынка биологических средств защиты растений к 2020 году достигнет 6,2 тыс. тонн. Прогнозные объемы российского рынка БСЗР в гг. представлены на следующем рисунке. Прогноз развития российского рынка БСЗР в гг. 129

131 Источник: прогноз исследовательской компании «Текарт» Прогноз объема рынка основан на следующих факторах: в 2011 году была принята «Комплексная программа развития биотехнологий в России на период до 2020 года». В рамках данной программы отдельной темой является поддержка биотехнологий в растениеводстве; дальнейший рост интереса сельскохозяйственных производителей к БСЗР; необходимость восстановления плодородия почв, а также недостаточный уровень содержания основных веществ, необходимых для питания растений; расширение ассортимента продуктов у российских производителей как за счет собственных усилий, так и за счет заключения договоров о совместном производстве. Следует отметить, что одной из тенденций рынка пестицидов является совмещение химических и биологических препаратов, что в свою очередь тормозит развитие рынка БСЗР. Основным фактором, сдерживающим развитие спроса на БСЗР, является общий слабый уровень культуры земледелия в России и низкая осведомленность о тенденциях в растениеводстве. Также в перечень мероприятий, финансируемых в рамках национального проекта «Развитие АПК», должны быть включены вопросы государственной поддержки и контроля создания биотехнологических фирм и предприятий, основной сферой деятельности которых будет разработка, производство и продажа биологических средств защиты растений в объемах, сопоставимых с ведущими зарубежными фирмами. Основным препятствием дальнейшего развития российского рынка БСЗР является обязательная дорогостоящая процедура регистрации биопестицидов. Таким образом, если государство займет более активную политику по регулированию использования ХСЗР и поддержки производителей БСЗР, рынок биопестицидов получит дополнительный толчок к развитию. В ближайшее время, по мнению экспертов отрасли, БСЗР по-прежнему не будут составлять большую конкуренцию химическим средствам защиты, поскольку нормы потребления биопестицидов остаются на достаточно низком уровне, и при этом биологические средства защиты не способны полноценно восполнить потребность растений в калии и фосфоре, в отличие от химических средств защиты. 130

132 5.5 Обзор отрасли потребления биологических средств защиты растений Обзор сельскохозяйственной отрасли Развитие рынка пестицидов и финансовое состояние его участников обуславливается, прежде всего, уровнем спроса на продукцию со стороны сельхоз-производителей. Проведем анализ ситуации, которая в настоящее время складывается в сельском хозяйстве. В 2011 году в сельскохозяйственной отрасли России наблюдался подъем в связи с постепенным преодолением последствий мирового финансового кризиса и более благоприятными погодными условиями по сравнению с 2010 годом. Объем выпуска продукции всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в России в 2011 году составил млрд руб., что на 26% больше, чем в 2010 году (2 588 млрд руб.). По итогам 2012 года этот показатель составил млрд рублей, что на 2% больше, чем в 2011 году. По заявлениям Минсельхоза РФ, снижение данного показателя произошло вследствие тяжелых климатических условий во время всего аграрного сезона 2012 года в большинстве российских регионов. Благоприятными для развития отрасли стали 2013 и 2014 гг., рост объема производства сельхозпродукции в данном периоде составил более 10%. Однако, стоит отметить, что на показатель 2014 года оказали значительное влияние следующие факторы: вхождение Крыма в состав России, то есть фактическое увеличение площади страны, и высокий уровень инфляции. Процессы импортозамещения, продолжившиеся в 2015 году, позволили сохранить положительную тенденцию производства сельхозпродукции в условиях кризиса, высокой инфляции и девальвации рубля. Динамика производства продукции сельского хозяйства за период с 2008 года по 2015 гг. представлена на следующем рисунке: Динамика производства продукции сельского хозяйства в гг. Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ 131

133 Состояние отрасли растениеводства Посевные площади под урожай 2015 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по данным ФСГС РФ, составили 79,3 млн га: зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 47 (+0,7% к 2014 году) млн га, подсолнечник на 7 млн га (+1,4%), сахарная свекла на 1 млн га (+11,3%), картофель на 2,1 млн га (+0,8%), овощи на 0,7 млн га (+1,7%). Динамика изменения посевных площадей представлена на следующем рисунке: Посевные площади сельскохозяйственных культур в России в гг. Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ В сельскохозяйственных организациях по-прежнему сосредоточена большая часть посевных площадей зерновых и зернобобовых культур 69,0% от общей площади в хозяйствах всех категорий, сахарной свеклы 88,4%, подсолнечника 66,1%. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевах хозяйств всех категорий в 2015 году составила по зерновым и зернобобовым культурам 29,9%, подсолнечнику 33,5%, сахарной свекле 11,1%. В 2015 году в российских хозяйствах всех категорий намолочено 104,8 млн тонн зерна в весе после доработки, 9,3 млн тонн подсолнечника, накопано 39,0 млн тонн фабричной сахарной свеклы, 33,6 млн тонн картофеля, собрано 16,1 млн тонн овощей. Если сравнивать эти результаты с 2014 годом, то в 2015 году намолочено на 0,5% меньше зерна, собрано на 2,7% больше подсолнечника, на 16,5% меньше фабричной сахарной свеклы. Картофеля и овощей получено соответственно на 6,8% и 4,2% больше, чем в 2014 году. Динамика валовых сборов и урожайности основных сельскохозяйственных культур в гг. представлена в таблице ниже. 132

134 Зерно Сахарная свекла Подсолнечник Льноволокно Картофель Овощи Горох Соя Плодовоягодные насаждения С/х культура Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в гг. Ед. изм CAGR гг, % Валовой сбор млн тонн 108,2 97,1 61,0 94,2 70,9 92,4 105,3 104,8-10,1 Урожайность ц/га 23,8 22,7 18,3 22,4 18, ,1 23,7-0,1% Валовой сбор млн тонн 29,0 24,9 22,3 47,6 45,1 39,3 33,5 39,0 4,3% Урожайность ц/га 362,4 323,2 240,7 391,7 408,9 442,1 370,1 387,8 1,0% Валовой сбор млн тонн 7,4 6,5 5,3 9,7 8,0 10,6 9,0 9,3 3,4% Урожайность ц/га 12,3 11,5 9,6 13, , ,2 2,1% Валовой сбор тыс. тонн 52,5 52,3 35,2 43,5 46,1 39,0 37,2 45,2-2,1% Урожайность ц/га 7,8 8,2 8,2 9 9,2 8,5 9 9,1 2,2% Валовой сбор млн тонн 28,8 31,1 21,1 32,7 29,5 30,2 31,5 33,6 2,2% Урожайность ц/га 137,5 142,7 100,2 148,4 134,4 144,6 149,6 159,1 2,1% Валовой сбор млн тонн 13,0 13,4 12,1 14,7 14,6 14,7 15,5 16,1 3,2% Урожайность ц/га 196,2 199,2 180,3 208,1 210,9 213,9 217,8 225,1 2,0% Валовой сбор млн тонн 1,3 1,3 1,2 2,0 1,7 1,4 1,5 1,7 4,5% Урожайность ц/га 19,8 17,5 14,8 18,2 14, ,8 18,6-0,9% Валовой сбор млн тонн 0,7 0,9 1,2 1,8 1,8 1,6 2,6 2,7 20,2% Урожайность ц/га 9,7 11,1 10,9 14,8 13,1 13,6 13,6 13 4,3% Валовой сбор млн тонн 2,4 2,8 2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 2,9 2,8% Урожайность ц/га 53,7 62,5 49,2 58, ,1 75,9 75,7 5,0% Примечание: расчет урожайности производился с убранной площади; урожайность овощей указана для выращенных на открытом грунте. Источник: ФСГС РФ 133

135 Структура валовых сборов основных сельскохозяйственных культур в гг. представлена на рисунке ниже: Структура валовых сборов основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в гг., % от общего объема в млн тонн Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ В 2015 году произошел рост объемов сбора следующих зерновых культур: гречихи (+30%), кукурузы (+16%), зернобобовых (+7%), риса (+6%) и пшеницы (+3,5%). По прочим видам продукции сбор сократился на 15-30% (см. таблицу ниже). 134

136 Таблица 14. Производство зерна в гг. по видам культур Зерновая Ед. изм культура Пшеница Рожь Ячмень Овес Кукуруза Гречиха Рис Зернобобовые культуры Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ CAGR гг, % Валовой сбор млн тонн 63,8 61,7 41,5 56,2 37,7 52,1 59,7 61,8 0,5% Урожайность ц/га 24,5 23,2 19,1 22,6 17,7 22,3 25,0 23,9-0,4% Валовой сбор млн тонн 4,5 4,3 1,6 3,0 2,1 3,4 3,3 2,1-6,3% Урожайность ц/га 21,1 20,7 11,9 19,5 15,0 18,9 17,7 16,7-3,3% Валовой сбор млн тонн 23,1 17,9 8,4 16,9 14,0 15,4 20,4 17,5-2,2% Урожайность ц/га 24,6 23,1 16,8 22,0 18,2 19,2 22,7 21,3-2,0% Валовой сбор тыс. тонн 5,8 5,4 3,2 5,3 4,0 4,9 5,3 4,5-2,1% Урожайность ц/га 17,1 17,9 14,4 18,2 14,1 16,4 17,1 16,0-0,9% Валовой сбор млн тонн 6,7 4,0 3,1 7,0 8,2 11,6 11,3 13,2 2,2% Урожайность ц/га 38,6 35,3 30,0 43,4 42,4 50,1 43,6 49,3 3,6% Валовой сбор млн тонн 0,9 0,6 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 3,8% Урожайность ц/га 9,2 9,0 5,9 9,5 7,7 9,2 9,3 9,5 0,5% Валовой сбор млн тонн 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1 0,8% Урожайность ц/га 46,0 51,4 52,8 50,9 54,9 49,5 53,6 55,8 2,8% Валовой сбор млн тонн 1,8 1,5 1,4 2,5 2,2 2,0 2,2 2,4 1,0% Урожайность ц/га 18,5 16,5 13,9 16,7 12,9 12,1 14,6 15,9-2,1% 135

137 В структуре производства зерна в 2015 году 60% пришлось на пшеницу, 17% на ячмень, 13% на кукурузу: Структура производства зерна в 2015 году по видам культур в хозяйствах всех категорий, в % к общему валовому сбору Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ Основными производителями зерна и технических культур остаются сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна в 2015 году составила 73%, подсолнечника 71%, фабричной сахарной свеклы 89%, что сопоставимо с уровнем предыдущих лет. Производство картофеля, овощей и фруктов сосредоточено в хозяйствах населения, которыми в 2015 году было выращено 78% общего сбора картофеля, 67% овощей и 76% плодов и ягод. Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств в 2015 году представлена на рисунке ниже: 136

138 Структура производства основных продуктов растениеводства в 2015 году по категориям хозяйств, в % от общего объема Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ В 2015 году распределение валового сбора основных продуктов растениеводства по федеральным округам выглядело следующим образом (см. следующий рисунок). Региональная структура сбора сельхозпродукции в 2015 году, в % к общему валовому сбору Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ Структура рынка БСЗР по типам потребителей Структура потребления БСЗР с 2013 года, по оценке участников рынка, не изменилась. В 2015 году половина натурального объема БСЗР, потребленного в РФ, пришлась на агрохолдинги. Этот сегмент наиболее активно использует биофунгициды для предпосевной обработки семян и дальнейших обработок вегетирующих растений. 137

139 Среди всех секторов сельскохозяйственной отрасли на второй позиции находятся тепличные хозяйства около 15% от общего объема потребления. На предприятия открытого грунта приходится около 10% потребления, на долю личных подсобных хозяйств около 5%. Наиболее значимым несельскохозяйственным сегментом потребления являются лесные хозяйства 20% потребляемых БСЗР. Структура потребления БСЗР в 2015 году представлена на следующем рисунке: Структура потребления БСЗР в 2015 году по типам потребителей, % от общего объема рынка БСЗР в натуральном выражении Источник: «Текарт» на основании экспертного опроса; данных открытых источников информации Средства для защиты растений на основе микроводорослей Несмотря на широкий арсенал биопрепаратов удобрительного, фунгицидного, инсектицидного и гербицидного действия, представленных на рынке, до сих пор отсутствуют аналоги полифункционального действия на основе цианобактериального консорциума (ЦБК), который может успешно конкурировать с микробными препаратами как отечественного, так и зарубежного производства (Маркетинговое исследование российского рынка биосзр. Маркетинговая группа Текарт, 2014; РОСПАТЕНТ; международная база патентов Espacenet). Это подтверждено авторами в трѐхлетних полевых испытаниях в агроклиматических условиях полуострова Крым на экспериментальных образцах подобных комплексов в сравнении с коммерческими препаратами (имеются Акты внедрения научных разработок). Однако для доведения имеющихся наработок до промышленных требуются ещѐ глубокие исследования в области селекции перспективных штаммов цианобактерий, условий и способа их культивирования, конструирования стабильных микробных консорциумов, изучения механизмов их действия в агроценозах. 138

140 Таким образом, в рамках проекта планируется изучить вопросы повышения стабильности цианобактериального консорциума в процессе хранения, биобезопасности и подготовить современное научное обоснования биотехнологии создания и поддержания высокопродуктивных растительно-микробных систем в агроценозах Крыма. Создание полифункциональных ЦБК нацелено на решение целого ряда проблем растениеводства и земледелия, наиболее актуальными из которых являются: уменьшение негативного влияния на окружающую среду от использования минеральных удобрений и химических средств защиты растений, поддержание и восстановление плодородия почв, увеличение продуктивности и пищевой ценности сельскохозяйственных культур. В результате проведенного патентного поиска в международной базе данных Espacenet ( были найдены 5 действующих технических решений использования микроводорослей в сельском хозяйстве. Данные патенты получены в период с 1999 по 2015 гг и действуют на территории США, Японии, Филиппин, Китая и России (JPH (A); RU (C2); US (A1); CN (A); PH (A1)). Таким образом, обзор научной литературы и патентный поиск в области использования цианобактерий в качестве биоудобрения показали, что на сегодняшний день большинство работ посвящено цианобактериям в качестве биоудобрений под рис (Vaishampayan et al., 2001; Thajuddin, Subramanian, 2005; Sattar et al., 2008) и некоторых других культур: томата (Soad Humead Ali Al-Khiat, 2006), кукурузы (Safinaz, Ragaa, 2013), бобовые (Pankratova et al., 2008; Трефилова, 2008; Сытников c соавт., 2010) и только один препарат, содержащий цианобактерии, доведѐн до коммерческого производства - удобрение для риса «Cyanobacterial Bio Fertilizer» («Biomate India Ltd», Индия). 139

141 Заключение Индустрия культивирования биомасс водорослей еще только формируется. Огромное разнообразие водорослей и представляющих интерес продуктов из них обеспечивает диверсификацию индустрии во многие существующие и, что наиболее вероятно, новые рынки. Хлореллу выращивают в коммерческих целях с 1960-х годов в открытых прудах. Использование закрытых систем, таких как фотобиореакторы, предлагает увеличить контроль над процессом и позволяет получить в конечном счете чистый и, следовательно, более ценный продукт. Эта производственная практика позволяет полностью контролировать процесс, обеспечивающий прослеживаемость, стабильность и строгий контроль загрязнения Микроводорослям и цианобактериям отводят важную роль в решении ряда глобальных проблем, волнующих все человечество: продовольственной, медицинской, энергетической, охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Возможности широкомасштабного промышленного производства биомассы и расширение спектра их использования выдвигают ряд задач перед экологами, микробиологами и биотехнологами в области поиска высокопродуктивных штаммов и оптимизации условий их культивирования. Сегодня продажи спирулины превышают продажи хлореллы более чем в два раза. Докозагексаеновая кислота в настоящее время является самым дорогостоящим продуктом из микроводорослей на торгах, на несколько сотен миллионов долларов, хотя спирулина и хлорелла приближаются к этой отметке и водорослевые каротиноиды догоняют. Доходы от продаж микроводорослей составили в 2015 г млн долларов США и, как ожидается, достигнут цифры млн долларов США в 2021 г. (показатель совокупного среднегодового темпа роста (CAGR) - 3,05% в период с 2015 по 2021 гг.). Продажи Китая в 2015 занимали наибольшую долю рынка (40.76 %), далее следует Япония. Этот отчет изучает продажи (потребление) микроводорослей на мировом рынке, особенно в США, Китае, Европе, Японии, Индии и ЮВА, фокусируясь на лидеров в этих регионах и странах, с продажами, ценами, доходами и долей рынка каждого игрока в этих регионах, включая [компании]: DIC Corporation ; Cyanotech Corporation ; Algaetech Group ; TAAU Australia ; Fuqing King Dnarmsa ; Shengbada Biology ; Dongying Haifu Biological ; Dongtai City Spirulina ; Alltech ; Parry Nutraceuticals ; Hydrolina Biotech ; CBN ; Green-A ; Spirin; Chenghai Bao ER ; Shenliu ; Lanbao ; Tianjian ; Wuli Lvqi. В докладе приводятся основные статистические данные о состоянии отрасли: Этот отчет разделяет мировой рынок на сегменты и рассматривает потребление микроводорослей с указанием цен, долей рынка, темпов роста за период с 2011 по 2021 гг. (прогноз) в нескольких ключевых регионах, таких как США, Китай, Европа, Япония. Виды продукции (с указанием объемов продаж, доходов, цен, рентабельности): Spirulina, Chlorella, Dunaliella Salina, Red Aphanocapsa и другие. Сферы применения микроводорослей включает такие разделы, как пищевая промышленность, корма, фармацевтика, биоэнергетика и другие. 140

142 Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями растений (биопестициды) заключается в использовании паразитических и хищных насекомых, грибных, бактериальных, вирусных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Среди большого разнообразия БСЗР выделяют 4 категории: микробиологические препараты на основе микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов) и продуктов их жизнедеятельности. Более 50% в этой группе составляют препараты на основе Bacillus thuringiensis; препараты из растений, экстрактов растений и прочих природных субстратов. Их пестицидное действие обусловлено наличием в них специфических биологически активных веществ; феромоны препараты на основе природных соединений, не оказывающих токсического действия на вредные организмы, а влияющих только на их поведение. Обычно используются в виде приманок и ловушек для вредных насекомых; естественные хищники, антагонисты и конкуренты вредных организмов. Рынок товаров-заменителей: российский рынок химических средств защиты Российский рынок химических средств защиты растений является активно развивающимся: так, за последние 3 года он вырос почти в 2 раза с 84 тыс. тонн в 2013 году до 145 тыс. тонн в 2015 году. Российский рынок химических средств защиты растений по итогам 2015 года на 69% формируется за счет импортных поставок. Ввоз пестицидов в Россию в 2015 году осуществлялся из 29 стран, на 4 из которых приходилось почти 80% импорта. 40% от общего объема поставок ХСЗР пришлось на Белоруссию, 21% - на Китай, 20% на Францию и Германию. Внутреннее производство ХСЗР по итогам 2015 года составило 51,7 тыс. тонн. Среднегодовой темп роста за последние 8 лет составил 12,3%. Основная часть отечественных производств размещена вблизи конечных потребителей в целях сокращения издержек на транспортировку, построение сбытовой структуры и дистрибутивной сети. К числу крупнейших российских производителей ХСЗР можно отнести: ЗАО «Щелково Агрохим» (Московская область, ЗАО «Фирма «Август» (Московская область, ВОАО «Химпром» (Волгоградская область, ООО «Волга Индастри» (Волгоградская область); ООО «Сахо Химпром» (Новосибирская область, В структуре внутреннего производства в 2015 году преобладали гербицидные средства 55%, более четверти принадлежит инсектицидам, оставшиеся 18% включают в себя фунгициды, средства прорастания и регуляторы роста. Экспорт химических средств защиты растений в 2015 году составил порядка 7 тыс. тонн, что составляет 14% от внутреннего производства, при этом большая часть (37%) экспортных поставок пришлась на Казахстан 2,7 тыс. тонн. Мировой рынок биологических средств защиты растений Объем мирового рынка биологических средств защиты растений по итогам 2015 года составил около 3 млрд долл., что на 8,8% больше аналогичного показателя предыдущего года. На 141

143 протяжении гг. рынок демонстрировал положительную динамику за исключением 2009 года, когда под воздействием мирового финансового кризиса объемы потребления БСЗР снизились на 11% относительно 2008 года до 1,6 млрд долл. В целом, среднегодовой темп роста рынка (CAGR) за рассматриваемый период составил 7,4%. Более трети мирового рынка БСЗР приходится на две страны США и Канаду. Одновременно с этим в гг. европейский регион демонстрировал интенсивные темпы развития сектора биозащиты растений. Более 95% всех производимых в мире средств биозащиты приходится на 25 ведущих компаний мира. Ежегодные обороты наиболее крупных из них, таких как Valent Bioscience (США), Certis (США), Koppert Biological Systems (Нидерланды), Pasteuria Bioscience (США), Isagro (Италия), Terra Nostra Technology (Канада), AgraQuest (США) превышают 100 млн долл. Российский рынок биологических средств защиты растений По оценкам экспертов отрасли, российский рынок биологических средств защиты растений к 2015 году по-прежнему составляет не более 3% рынка химических пестицидов. В 2015 году объем российского рынка биологических средств защиты растений составил 3,87 тыс. тонн, что на 10,98% больше аналогичного показателя 2014 года. В 2015 году в структуре российского рынка БСЗР преобладали препараты фунгицидного действия, на долю которых приходилось около 50% от общего объема рынка в натуральном выражении. Следом располагались биоудобрения и стимуляторы роста 26%. Наименьшую долю занимали биородентициды 8%. Российский рынок биологических средств защиты растений практически полностью формируется за счет внутреннего производства, которое по итогам 2015 года составило порядка 3,9 тыс. тонн. В гг. был отмечен значительный рост импортной продукции, объем которой к 2015 году достиг 130 тонн. Экспортные поставки БСЗР в 2013 гг. составляли 1,6% от внутреннего производства в натуральном выражении. В 2015 году этот показатель вырос до 4%. Рост экспорта в 2014 году вызван переходом компании ООО «СХП «Нива» (Республика Крым) из импортера в экспортеры БСЗР. В 2015 году к списку экспортеров присоединились компании ООО «НВП «Башинком» и ООО «Фармбиомедсервис». До 2014 года на экспорт шла только продукция ООО «ПО «Сиббиофарм». В 2015 году на российском рынке биологических средств защиты растений было представлено 20 компаний. 70% российского рынка БСЗР принадлежит 4 компаниям: ООО «ПО «Сиббиофарм», ФГБУ «Россельхозцентр», ООО «НВП «Башинком» и ЗАО «Агробиотехнология». Несмотря на все негативные факторы, в России в настоящее время спрос на биологические средства защиты растений в значительной мере превышает предложение. Структура потребления БСЗР с 2013 года, по мнению экспертов, не изменилась. В 2015 году половина натурального объема БСЗР, потребленного в РФ, пришлась на агрохолдинги. Этот сегмент наиболее активно использует биофунгициды для предпосевной обработки семян и дальнейших обработок вегетирующих растений. Среди всех секторов сельскохозяйственной отрасли на второй позиции находятся тепличные хозяйства около 15% от общего объема потребления. На предприятия открытого грунта приходится около 10% потребления, на долю личных подсобных хозяйств около 5%. Наиболее 142

144 значимым несельскохозяйственным сегментом потребления являются лесные хозяйства 20% потребляемых БСЗР. По прогнозу исследовательской компании «Текарт», при отсутствии отрицательных явлений в российской экономике и сохранении основными игроками темпов роста производства, продемонстрированных в последние 6 лет, российский рынок биологических средств защиты растений в ближайшие 5 лет сохранит положительную динамику развития на уровне 10% в год. Таким образом, объем рынка биологических средств защиты растений к 2020 году достигнет 6,2 тыс. тонн. 143

145 Избранная библиография Global Microalgae Consumption Market Report 2016 / QYR Microalgae Research Center (December 2016) Comprehensive Report on Attractive Algae Product Opportunities / Oilgae.com (October 2016) Маркетинговое исследование российского рынка биологических средств защиты растений / Маркетинговая группа «Текарт» (Июнь 2016 г.) Чернова Н.И., Коробкова Т.П., Киселева С.В. Микроводоросль спирулина как объект биотехнологии // Биология. М.: Изд. дом «Первое сентября», С Жизнь растений: [в 6 томах] / под ред. проф. М.М. Голлербаха ; гл. ред. А. А. Федоров. М.: Просвещение, Том 3. Водоросли, Лишайники с.: ил. Microalgal Production for Biomass and High-Value Products / ed. by Stephen P. Slocombe, John R. Benemann. [Boca Raton]: CRC Press, p.: il. ISBN: Официальный сайт Института Биофизики и Клеточной Инженерии НАН Беларуси ГНУ ibp.org.by Официальные сайты компаний 144

146 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Новости индустрии микроводорослей Добыча липидов из водорослей / Учѐные из Лос-Аламосской национальной лаборатории и Вашингтонского университета изучают возможность использования липидов в качестве исходного материала для создания биотоплива. Команда нацелилась на геном малоизученного вида Chrysochromulina tobin (гаптофитовые водоросли) известного способностью в изобилии производить липиды. C.tobin использует длинный вырост, называемый гаптонема, чтобы захватывать бактериальную добычу для поглощения. Целью этого исследования стало изучение связи между суточными циклами и производством липидов, а также определение, какие гены необходимы для их производства. Команда обнаружила, что производство липидов жѐстко регулируется двумя различными группами генов. Первая группа строит отдельные молекулы жирных кислот, за это отвечают гены, активные днѐм. Вторая группа соединяет отдельные жирные кислоты и создаѐт высокоэнергетичные молекулы триглицерина проявляет активность ночью. Т.о., зная какой генетический путь используется клеткой во время интенсивного биосинтеза липидов, становится возможным оптимизировать их производство для создания биотоплива. Источник: Algae industry Magazine Новый материал из водорослей может заменить пластиковые упаковки / Японская компания АМАМ разработала экологичный способ упаковки продуктов. Новый товар, названный Agar Plasticily производится из агара, желеобразного материала экстрагируемого из красных водорослей. Проект Косуки Араки, Нориаки Маетани и Акиры Муракока, команды от АМАМ, стал одним из четырѐх финалистов 2016 Lexus Design Award, (LDA) и прототип продукта будет представлен на недели дизайна в Милане. Разработчиков привлекли свойства агара: упругость, пластичность, нежность его текстуры и внешняя красота. Агар давно используется в японской кухне: высушенный продукт растапливается в горячей воде для создания традиционных сладостей и десертов. Процесс производства упаковок весьма схож. Он начинается с растворения агарового порошка в кипящей воде, а затем выливается в форму. Как только агар превращается в подобие желе, форма замораживается примерно на два дня. Процесс заморозки превращает агар устойчивый и упругий материал. После разморозки он высушивается. По словам Араки после использования продукты Agar Plasticily экологично утилизируется: агар отлично поглощает и сохраняет воду. Его даже можно использовать в садах для 145

147 улучшения удержания воды в почве. А если агаровый пластик окажется в океане, то также не принесѐт вреда, так как производится из водорослей. Источник: GOOD Magazine Спроектированные цианобактерии Synechocystis sp. производят изопрен / Команда под руководством Надин Паде из Ростокского университета создала цианобактерию Synechocystis sp. с растительной изопреновой синтазой (isps), способную теперь синтезировать изопрен. Между isps и скоростью производства изопрена отмечена сильная корреляция. Однако выращивание изопрен-синтезирующей цианобактерии в насыщенной солью среде уменьшает производство изопрена, несмотря на увеличение isps на уровне матричной РНК. Лучшие производительные виды синтезируют больше изопрена в среде обеднѐнной NaCl. Эти результаты способствуют будущим попыткам производства изопрена с помощью цианобактерий. Источник: ISAAA Цианобактерии можно использовать для производства химикатов / Для химической промышленности требуется много энергии, обычно еѐ получают из ископаемого топлива, но учѐные из Руркого университета в Бохуме исследуют более экологичный и ресурсосберегающий подход. Профессор Роберт Коурист и доктор Марк Новацук с кафедры биохимии растений успешно генетически модифицировали цианобактерии, создав клетки выделяющие ферменты, необходимые для производства чистых базовых химических соединений. Бактерии также обеспечивают энергию для ферментов посредством фотосинтеза. Для выполнения своих функций биокатализа ферментам требуется химическая энергия, обычно поставляемая в виде сахаров или других высокоэнергитичных соединений. Во время фотосинтеза цианобактерий энергия света переходит в химическую. Эта энергия, в основном, используется для поглощения углекислого газа. Однако небольшая часть энергии остаѐтся и еѐ можно использовать не для фиксации углерода, а для прямого использования в химических реакциях. Было обнаружено, что цианобактерии катализируют синтез требуемых химических соединений только в процессе эксперимента, а значит, они работают селективно. Многие каталитические процессы производят не только один продукт, но и зеркальный, который затем тщательно отфильтровывается. Однако такая селективность критична для развѐртывания промышленного производства. Более того, эксперименты продемонстрировали, что ферменты из других организмов можно успешно внедрять в цианобактерии. Это означает, что процесс можно использовать в ряде разных реакций. Использование фотосинтеза для катализа химических реакций это многообещающих шаг к экологичной химической промышленности. Источник: Ruhr University Portal Футуристические «океаноскрѐбы» плавающие поселения, напечатанные в 3D-принтере из водорослей и пластиковых отходов / Плавающие города, напечатанные в 3D-принтере, могут принести энергонезависимость в будущем. Здания, спроектированные архитектором Винсентом Каллебаутом, будут возводиться и плавать в международных водах, перерабатывая океанские отходы для дальнейшего строительства. Новый композитный материал совместит пластиковые отходы и водоросли. Каллебаут воплотил своѐ видение общества экологически сознательных людей в этом полностью самодостаточном и 146

148 биомиметическом городе. Проект стремится разрешить трения между правительствами запада и африканскими странами в вопросах глобального энергопотребления. Благодаря биоархитектуре Archibiotics, пионером которой является Каллебаут, зародился новый вид архитектуры, соединяющий возобновляемые источники энергии и коммуникационные технологии для энергетической независимости и завершения нефтяных конфликтов. Плавающие города, напечатанные в 3Dпринтере, могут принести энергонезависимость в будущем. Здания, спроектированные архитектором Винсентом Каллебаутом, будут возводиться и плавать в международных водах, перерабатывая океанские отходы для дальнейшего строительства. Новый композитный материал совместит пластиковые отходы и водоросли. Каллебаут воплотил своѐ видение общества экологически сознательных людей в этом полностью самодостаточном и биомиметическом городе. Проект стремится разрешить трения между правительствами запада и африканскими странами в вопросах глобального энергопотребления. Благодаря биоархитектуре Archibiotics, пионером которой является Каллебаут, зародился новый вид архитектуры, соединяющий возобновляемые источники энергии и коммуникационные технологии для энергетической независимости и завершения нефтяных конфликтов. Обитатели этих утопических строений, названные «морскими людьми», начнут новый подводный процесс урбанизации, защищающий океан от окисления и загрязнения, но остающийся самодостаточным. Перерабатывая 100% пластиковых отходов, попадающих в океан, будет создан город Aequoreas. Сразу после постройки экосистема продолжит рост сама по себе, используя карбонат кальция, содержащийся в воде, для создания внешнего скелета, полупроницаемых мембран для опреснения морской воды и микроводоросли для производства энергии для нагрева и контроля климата. Строения буду передвигаться подобно подводным лодкам или кораблям, вмещая до 20 тысяч человек. Главный вход расположен на поверхности воды и имеет четыре причала по типу мангрового дерева, венчает здание плавающий купол 500 метрового диаметра. Все жилые строения модульны и могут соединяться с центрами переработки водорослей, научными лабораториями, спортивными площадками и гидропоническими фермами. Водоросли, планктон и моллюски богаты минералами, белками и витаминами необходимыми для выращивания с/х культур и поддержания «инкубатора атлантической флоры и фауны». Даже мебель будет сделана из биоматериалов, скреплѐнных клеем синтезируемым из мидий. Поселение Aequoreas имеет не только архитектурное назначение. Винсент Каллебаут задумал экономическую систему, дополняющую энергическую самодостаточность. Горизонтальная модель, воплощѐнная Каллебаутом основана на «эко-сознательном индивидуальном предпринимательстве», являющимся основой экономической основой утопии. Источник: inhabitat 147

149 Algix и Effekt представили пеноматериал, полученный из водорослей / Компания Meridian, филиал Algix LLC, ведущий производитель био-продуктов из водорослей, совместно с Effekt LLC, компанией, ориентированной на разработку экологичных материалов, анонсировали создание первого в мире гибкого пеноматериала произведѐнного из водорослей. Обе компании объединили усилия в совместном проекте, названном Bloom Holdings LLC для коммерциализации продукта. Гибкий пеноматериал на протяжении десятилетий практически всегда производился из невозобновляемых нефтепродуктов, говорит Роб Фалкен, исполнительный директор Effekt s и Bloom Holding, последние несколько лет мы много работали, чтобы создать подходящую альтернативу из водорослевых материалов, свободную от компромиссных решений и с характеристиками подходящими для любых применений. Пена производится по запатентованной технологии с использованием высушенной водорослевой биомассы от Algix, которая собирается исключительно из отходов из США и Азии. Название нового брэнда гибкой пены BLOOM. Область применения BLOOM включает обувь, коврики для йоги, спорттовары и игрушки. Производство планируется начать в 2016 как в Азии, так и в США. Источник: Algae Industry Magazine 3D-Fuel запускает новое волокно из водорослей для 3D-принтеров / Компания MS Fuel, производитель волокна для 3D принтеров, начала производство экологичного волокна Meridian под брэндом Algae-Fuel. 3D Fuel, совместно с компанией зелѐных технологий ALGIX, имеют эксклюзивное мировое право на производство биопластика на основе водорослевых композитов. Solaplast, центр полимерных инноваций является отделом биопластиков компании ALGIX. Волокно Algae-Fuel доступно в цветовой гамме, вдохновлѐнной природой, у него уникальная и природная текстура (схожая с костью или песчаником). Волокно плавится при температуре ниже, чем у полилактида (ПЛА), поэтому расходуется меньше энергии, а эффективность печати становится выше. Также это волокно прочнее других волокон ПЛА. Процесс также хорош тем, что в качестве сырьевой базы используются альтернативные источники возобновляемого сырья - водоросли, при этом не происходит конкуренции за использование пахотных земель, что требуется при создании других биопластиков. Волокно Algae-Fuel состоит из ПЛА (биоразлагаемый пластик из растительного сахара) и дикорастущих водорослей, не содержащих ГМО. Источник: Algae Industry Magazine Первое в мире масло для готовки из водорослей / Первое в мире растительное из водорослей уже появилось на прилавках магазинов США. Его выпускает компания Thrive, и это масло имеет целый ряд преимуществ перед своими более традиционными аналогами, включая более высокую температуру горения, нейтральный запах, полное отсутствие транс-жиров и, самое важное, является источником натуральных мононенасыщенных жиров (в том числе омега-3). Таким образом, водорослевое масло «лучшая замена традиционным растительным маслам». Водорослевое растительное масло абсолютно универсальное и может быть использовано как для жарки, так и для выпечки, при пассеровании, тушении и в качестве заправки для салатов. 90 % водорослевого масла составляют «правильные» мононенасыщенные жиры, и только 6-8 % приходится на насыщенные жиры. Таким образом, оно 148

150 содержит на 75 % меньше насыщенных жиров, чем оливковое масло. Не менее важным свойством водорослевого масла является и то, что большой процент ненасыщенных жиров значительно повышает температуру его горения до 250ºC. Тем самым данное растительное масло может быть смело использовано во всех типах высокотемпературного приготовления пищи. Как отмечается в рекламном буклете, водорослевое масло обладает «тонким, нейтральным ароматом, который поможет ещѐ сильнее раскрыться вкусовому букету блюда». Но сможет ли общество привыкнуть к новому растительному маслу? Компания уже провела исследование потребительского рынка, и оказалось, что большая часть покупателей осталась довольна покупкой: 95 % посчитали, что водорослевое масло подходит для приготовления большинства блюд, а 93 % аудитории нашли новый продукт весьма лѐгким в обращении. Производство водорослевого масла экологически чистое и требует заметно меньшей территории, по сравнению с традиционными маслами. Водорослевое масло получается путѐм ферментации водорослей в специальных закрытых контейнерах. Интересно, что водоросли, которые используются для получения масла, происходят не из озѐр или океанов, а с каштановых деревьев, произрастающих в Германии, и имеют белый цвет. На сегодняшний день водорослевое растительное масло компании Thrive можно приобрести лишь в продуктовых магазинах Gelson s в Лос-Анджелесе, США, или на сайте компании. Источник: Nutritional Outlook Микроводоросли в «живых чернилах» от компании Living Ink Technologies / Удивительно, но некоторые из величайших открытий человечества были сделаны абсолютно случайно, и ручка Chia Pet не стала исключением. Изначально еѐ создатели искали способ заменить традиционные чернила для принтера краской на основе водорослей. Однако всѐ закончилось тем, что были получены невидимые чернила, которые прорастают после нескольких дней на солнце. И хотя компания Living Ink Technologies не оставляет надежд разработать биочернила для принтера, ручки с водорослевыми чернилами, вырастающими на бумаге, могут вскоре стать еѐ главным продуктом. Говоря научным языком, ручки компании Living Ink заправлены культурой микроскопических цианобактерий, которых не видно невооружѐнным глазом. После нанесения на бумагу и воздействия солнца, водоросли начинают активно расти и делиться, при этом значительно увеличиваясь в объѐме. В какой-то момент, их становится настолько много, что хлорофилл окрашивает текст или рисунок в тѐмно-зелѐный цвет. Чтобы облегчить процесс рисования, чернила водорослевых фломастеров также содержат исчезающий со временем краситель. Его добавка позволяет художнику сразу видеть плоды своих 149

151 стараний. Розовый фломастер содержит так называемые «быстрые чернила», которые проявляются в течение 1-2 дней, тогда как зелѐный фломастер наполнен «медленными чернилами» и им необходимо 3-4 дня для окрашивания. Таким образом, можно создать эскизы, меняющиеся со временем. Последний, но самый важный этап рисования «живыми ручками» поместить рисунок в мини-теплицу с питательной средой агаром, который ускорит рост микроорганизмов. Далее остаѐтся только ждать. Время и солнечный свет сделают своѐ дело, и вскоре вы сможете насладиться своим творением. По сути, вы как бы «выращиваете» рисунок. После того как картина будет извлечена из мини-теплицы, цианобактерии погибают, однако рисунок остаѐтся на бумаге. Из опыта основателей компании, чернила остаются видимыми и насыщенными в течение минимум двух лет после нанесения (верхняя граница ещѐ не определена). На данный момент организаторы компании Living Ink Technologies запустили краудфандинговую компанию на 15 тысяч долларов через Kickstarter. Приобрести все, что требуется для рисования «живыми чернилами» всего за 30 долларов. Источник: Gizmodo Датские учѐные разработали эффективный способ переработки углекислого газа в белок / Глобальные изменения климата диктуют необходимость решительных мер, и источником важных технологических инноваций могут стать обычные зелѐные водоросли. В датском центре Symbiosis был недавно запущен проект по адаптации микроводорослей к промышленной переработке CO2. Для этого в городке Калундборг был построен гигантский биореактор. Внешне он похож на большой парник, однако внутри вместо растений стоят 10-метровые стеклянные панели, наполненные культурами водорослей с поднимающимися пузырями углекислого газа. Для обеспечения оптимального освещения панели вращаются вокруг своей оси. Также исследователи контролируют температуру и ph. Водоросли поглощают свет и CO2, а взамен производят ценную биомассу. Так, некоторые организмы обладают повышенным содержанием омега-3 жирных кислот и могут стать хорошей альтернативой рыбьему жиру. Более того, подкормка рыбы этими микроводорослями повышает еѐ вкусовые качества. Согласно расчѐтам, стоимость производства килограмма биомассы в данном реакторе составляет около 60 долларов, что принципиально позволяет организовать прибыльный бизнес. А если адаптировать процесс для производства каротеноида астаксантина, имеющего широкое применение в косметической индустрии, то стоимость 1 кг составит порядка 20 тысяч евро. Источник: EUobserver Нанотехнологии в медицине: диатомовые водоросли против рака / Водоросли обладают множеством полезных свойств, однако ещѐ никто не пытался использовать их в борьбе с раком до сегодняшнего дня. Исследователям из Австралии и их коллегам из Германии и США удалось создать генетически модифицированную диатомовую водоросль, способную специфически доставлять химиотерапевтические препараты к опухолям. Исследователи получили нанопоровые биокремневые носители на основе диатомовой микроводоросли Thalassiosira pseudonana. Диатомовая водоросль была генетически модифицирована таким образом, чтобы на поверхности кремниевой клеточной стенки накапливался один из доменов белка G, способный связываться с иммуноглобулином G (IgG), что позволило бы 150

152 прикреплять к ним антитела, специфичные для разных типов клеток. Метод уже был опробован в лабораторных условиях и биокремниевый носитель успешно доставлял препарат к раковым клеткам нейробластомы и B-лимфомы. сновное преимущество данного метода заключается в том, что благодаря специфичности антител на поверхности биокремниевого носителя, наночастицы не наносят никакого вреда здоровым клеткам. Зачастую противораковые химиотерапевтические препараты высокотоксичны для здоровых клеток и тканей. Для того, чтобы снизить этот побочный эффект, медикамент может быть аккуратно «завернут» в оболочку из антител и наночастиц. Дело в том, что существуют специфические антитела, имеющие сродство только к раковым клеткам, что позволяет специфически доставлять лекарство непосредственно к опухолевому участку. Лабораторные исследования на мышах подтвердили эффективность данного способа доставки препаратов, и опухоли уменьшались в размерах. Сама идея доставки различных медицинских препаратов на кремниевых носителях не нова. Многие группы пытались создать подобных «нанокурьеров», однако их производство требовало использования высокотоксичных химических соединений и было весьма дорогостоящим. Использование же диатомовых водорослей для создания биокремниевых частиц абсолютно безопасно как при получении, так при использовании. Источник: European Biotechnology News Американский предприниматель создал шоколад с водорослями / Коул Микер и Кортни Смит, основатели компании The Great and Wonderful Sea of Change Trading Co., выпускающей продукты из водорослей, анонсировали новый продукт шоколад с водорослями. Как рассказал Микер, несколько лет назад во время прогулки по берегу океана он спросил гида, какие местные водоросли можно употреблять в пищу. Ответ был прост: «Все». Эта мысль не оставляла Микера и три года назад он основал Sea of Change Trading Co. Фирменным продуктом компании стали высушенные листья водоросли нори, которые многим известны в роли «обѐртки» для суши. Океан всѐ ещѐ остаѐтся источником вдохновения для Микера, и идея шоколада с водорослями также пришла ему в голову во время сезонного сбора водорослей. Продукт, стоимостью 7 долларов, изготовлен из тѐмного шоколада и имеется три вкусовых добавки: нори, ундария перистая (вакамэ) и красная водоросль Palmaria palmata. По словам Микера, это первый шоколад с водорослями, произведѐнный на территории США. И, возможно, первый в мире тѐмный шоколад с водорослями, так как в Великобритании уже выпускают молочный шоколад с добавлением Palmaria palmata. Источник: Algae World News 151

153 Выпить воду, закусить бутылкой / Европейский конкурс инновационных продуктов присудил первое место разработчикам съедобной альтернативы пластиковой бутылке. Новый материал для упаковки воды был назван Ooho. Его создатели описывают своѐ изобретение как «вода, которую можно есть», ведь упаковка Ooho биоразлагаемая и гигиеничная, а стоимость еѐ производства составляет около 2 центов за штуку. Материал преимущественно состоит из хлорида кальция и альгината натрия, который получают из морских водорослей. Организатор мероприятия, компания Climate KIC, сформированная на базе Европейского института инноваций и технологий, вручила победителям конкурса по 20 тысяч евро на дaльнейшее развитие этих проектов. Ooho достойная альтернатива традиционной упаковке, и мы уверены, что она станет популярной и снизит загрязнение окружающей среды нефтехимическими пластмассами. Автор разработки описывает своѐ творение как «рукотворный фрукт». Кожура такого «фрукта» состоит из двухслойной мембраны, количество слоѐв которой можно увеличить, если надо упаковать большие объѐмы воды. В общем-то, совершенно не обязательно проглатывать эту упаковку, но сам факт того, что она съедобная, придаѐт ей естественности и экологичности. Ooho настолько безопасна, что еѐ можно даже съесть! Источник: Algae World News Микроводоросль эвглена очищает воду и добывает золото / Недалеко от Университета Трента, штат Онтарио, Канада, скоро появится новое очистительное сооружение, в котором будет трудиться одноклеточная водоросль эвглена. Компания Noble Purification была основана Адамом Ноублом, 21-летним студентом медицинского факультета. До недавнего времени компания функционировала на базе лаборатории в Университете Трента, однако теперь у стартапа в распоряжении оказались новые территории в виде просторного пустующего автобусного гаража. В университетской лаборатории Ноубл с коллегами могли выращивать до 100 килограмм эвглены в год, а на новой площади объемы возрастут до 8 тонн в год. Это позволит использовать водоросль, в том числе и для очистки вод, поступающих с золотых приисков и шахт. Геологи на таких шахтах весьма обеспокоены утечками токсичных отходов в окружающую среду. В настоящее время не существует способов очистки такой воды, в связи с чем было предложено использовать метод с эвгленой. Помимо очистки, эвглена также может помочь сохранить до 10% золота. Сейчас порядка 10% золота теряется, а предлагаемый метод очистки таких вод также поможет и существенно снизить потери ценного продукта. Тем временем, в компанию продолжают поступать заказы от местного муниципалитета на очистку сточных вод. Это неудивительно, ведь 152

154 эвглена способна утилизировать соединения фосфора, с которыми с трудом справляются обычные очистительные заводы. Источник: Algae Industry Magazine Водоросли накормят астронавтов / Роб Райнхарт, разработчик Soylent, сухого питания для космических путешественников, приступил к созданию следующего поколения универсальной еды. На этот раз в еѐ основе будут одноклеточные суперводоросли, способные снабжать организм всем необходимым. Для их выращивания понадобятся лишь солнечный свет, воздух и вода, поэтому их можно будет выращивать на орбите, или, например, поставлять в дома обычных граждан с помощью системы шлангов. В настоящее время биотехнологическая компания Solazyme уже выпускает сухую пищу на водорослевой основе, однако Райнхарт намерен создать с помощью биоинженерии новый штамм водорослей, который сможет по своим количественным и качественных показателям превзойти все ныне существующие аналоги. На настоящий момент удалось изменить состав Soylent настолько, что теперь 20% белка приходит из водорослей. Авторы разработки уверены, что в ближайшие несколько лет им удастся создать одноклеточную водоросль, содержащую все необходимые питательные вещества для человека, включая 100% дневной нормы белка. Источник: International Business Times Отличные новости для вегетарианцев: учѐные создали водоросль со вкусом бекона! / Крис Лэнгдон, исследователь из Университета штата Орегон, даже и не предполагал, куда его приведут исследования штамма водорослей, начатые 15 лет назад. Съедобные красные морские водоросли рода Dilsea встречаются практически повсеместно как в Тихом, так и в Атлантическом океане, и имеют характерные мясистые листья, буквально напичканные полезными микроэлементами, витаминами и антиоксидантами, а также содержат в сухом остатке до 16% белка. Изначальная идея этого проекта была создать новый корм для морских ушек, моллюсков, которые очень популярны в странах Азии и продаются по всему миру. Однако когда исследователь решил попробовать свою разработку на вкус, то был приятно удивлѐн. В Европе сушѐные красные водоросли используют как приправу, а порошок красных водорослей добавляют в различные напитки. Но никто не пытался есть красные водоросли в сыром виде, а если их поджарить, то они вообще будут пахнуть беконом. Когда Лэнгдон рассказал о своѐм открытии Чаку Тумбсу, преподавателю 153

155 школы бизнеса Университета штата Орегон, то стало понятно, что этот вид красной водоросли имеет значительный потенциал на рынке продуктов питания. Dilsea в два раза питательнее, чем например, кудрявая капуста Кале. И в лабораториях Университета штата Орегон мы смогли создать штамм, который легко выращивать на морских фермах. Возможно, нам даже удастся создать новую отрасль в пищевой индустрии Орегона. Этот штамм совсем неприхотливый, ему нужна лишь морская вода и солнце. На сегодняшний день в Америке нет компаний, занимающихся коммерческим выращиванием пищевых красных водорослей рода Dilsea. Однако Лэнгдон уже получил патент на выведенный им штамм, а студенты MBA Университета штата Орегон полным ходом занимаются разработкой бизнесплана для коммерциализации нового продукта. Источник: CBS News Интерьер будущего: домашние фотобиореактор / Возможно, вам уже встречались пищевые добавки с водорослями. Давно показано, что водоросли это замечательный источник белков и других питательных веществ. Однако до недавнего времени никто не задумывался о возможной эстетической функции водорослей. Это звучит почти как научная фантастика, но дизайнеры Якоб Доуениас и Этан Фриер действительно предлагают заселить лампы водорослями. Своѐ видение домов будущего они представили на выставке в Питтсбургском музее современного искусства, штат Пенсильвания, в котором все источники света и тепла оборудованы биореакторами с водорослью Spirulina. Жители такого дома могут запросто открыть одну из ламп и съесть водоросли, разумеется, после предварительной фильтрации и высушивания. На выставке будет также предложено специальное меню, включающее в себя и блюда из микроводорослей. Цианобактерию спирулину очень легко выращивать. Более того, эта микроводоросль длиной всего треть миллиметра хорошо растѐт в щелочной среде, где не могут жить другие бактерии. По мере размножения водорослей в закрытом стеклянном сосуде, жидкость приобретает все более тѐмный цвет, и тем самым поглощает всѐ больше света. Как только лампа становится слишком тѐмной, можно снимать урожай. Выставка состоит из трѐх комнат: гостиная, столовая комната и кухня. Все осветительные и обогревательные элементы сообщаются между собой шлангами и насосами общей длиной почти в километр. Такая система также оборудована управляющими элементам, расположенным на кухне и позволяющими собирать водоросли из биореакторов, где биомасса достигла оптимальной плотности. Источник: Digital Trends 154

156 В Сан-Диего сделали доску для серфинга из водорослей / Учѐные из Калифорнийского центра водорослевых биотехнологий в Университете Сан-Диего при поддержке министерства энергетики США разработали доску для серфинга на основе водорослей. Эта «доска будущего» сделана с использованием водорослевого масла, полученного в лабораториях калифорнийской биотехнологической компании Solazym. Химики из Университета Сан- Диего получили из масла полиолы, которые затем были переданы компании Arctic Foam для изготовления доски. Изделие представляет собой пенокартон, покрытый стекловолокном и резиной растительного происхождения. Уже самые первые отзывы о доске были чрезвычайно положительными, некоторые сѐрферы описывали еѐ как «идеальную». Доска на основе водорослей более гибкая, чем аналоги из ископаемых материалов, за что еѐ и оценили многие профессионалы. Дальнейшая работа будет сфокусирована на улучшении свойств пенопластика, что будет напрямую отражаться на характеристиках доски. Ни для кого не секрет, что большинство досок для серфинга, как и многие другие изделия, которыми мы пользуемся каждый день, сделаны из полиуретана, получаемого из ископаемого топлива. Полиуретан полимерное соединение, состоящее из более мелких звеньев полиолов, которые можно использовать для изготовления как гибких, так и твердых пенопластиковых материалов. Также на основе полиолов и полиуреатана производят элементы кузова автомобилей, герметики и клеи, таким образом, формируя широкий спектр потребительских товаров продуктов, зависящих от ископаемого топлива. Получив полиолы из водорослевого сырья, ученые из Университета Сан-Диего продемонстрировали, что полиуретан, полученный из водорослей, ничем не хуже «ископаемого». Более того, эту методику получения биоматериала могут взять на вооружение многочисленные стартапы по водорослевым биотехнологиям, которые стремятся выполнить одну из ключевых задач, поставленных министерством энергетики США понизить к 2030 году стоимость 1 литра биотоплива до 1 доллара. Первая «доска будущего» была украшена эмблемой министерства энергетики США, и еѐ торжественно вручили Кевину Фолконеру, мэру Сан-Диего. Факты говорят сами за себя: 20% каждого барреля нефти идет на создание нефтехимических продуктов, таких как полиуретан. Замена таких продуктов альтернативными полимерами, полученными из водорослей, снизит потребление топлива, что в свою очередь, приведет к уменьшению нагрузки на экологию и подтолкнет к развитию внутренней биоэкономики. Ежегодно производится более 500 тысяч досок для серфинга, и каждая может быть изготовлена с затратой всего лишь 0,5 литра водорослевого масла. «Доска будущего» была лишь демонстрацией одного из многих возможных вариантов коммерческого использования водорослевого полиуретана. Источник: Сайт министерства энергетики США Компания Fraunhofer представила инновационную технологию для коммерческого выращивания микроводорослей / Вещества, полученные из микроводорослей, используются для производства широкого спектра потребительских продуктов от пищевых добавок до косметики и биодизеля. Компания Fraunhofer запустила в немецком городе Лойна (земля Саксония-Анхальт) пилотный проект полностью автоматизированного выращивания микроводорослей. По сравнению со стандартными методиками эта технология позволяет получать в 5 раз более высокую концентрацию биомассы. Очень ценным качеством микроводорослей является их биологическая пластичность. Например, штаммы, синтезирующие большое количество омега-3 жирных кислот, нашли своѐ применение в производстве 155

157 биодобавок. Другие вещества, такие как пигмент астаксантин, который получают из микроводоросли Haematococcus pluvialis, широко используются в косметике. Также есть штаммы, пригодные для получения масел или крахмала, которые можно затем переработать в биотопливо или этанол. К сожалению, объѐмы производства водорослевой биомассы в Европе сильно уступают странам Северной Америки, а также Азии и Израилю. В азиатских биотехнологических компаниях водоросли обычно выращивают на базе открытых водоѐмов, однако этот подход имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, солнечный свет, необходимый для эффективного роста биомассы, не проходит глубже сантиметров, и огромные объѐмы воды не используются в полную мощность. Во-вторых, в открытых системах всегда имеется риск заражения посторонними организмами, что может сказаться как на качестве, так и на количестве биомассы. Чтобы преодолеть эти трудности инженеры Fraunhofer решили разработать полностью автоматизированную систему получения биомассы со строгим контролем условий выращивания. Завод в Лойне был построен совместными усилиями компании Subitec GmbH и исследователей из Института межфазной техники и биотехнологии компании Fraunhofer. Этот пилотный проект позволяет производить водоросли в строго определѐнных и контролируемых условиях. Удаѐтся получить очень высокие концентрации водорослей, которые почти в 5 раз превышают результаты стандартных реакторов, не говоря уж об открытых водоѐмах. Таким образом, выход водорослей по технологии Fraunhofer значительно превосходит имеющиеся аналоги. В чѐм же причина эффективности? Исследователи сконцентрировали своѐ внимание на максимизации освещения микроорганизмов, разработав плоские биореакторы толщиной от 3 до 5 см. Через щель у основания реактора в питательную среду поступает смесь воздуха и углекислого газа, которая решает сразу две задачи, перемешивая содержимое реактора и поставляя микроводорослям источник углерода. Реакторы работают от солнечного света и их можно размещать как на улице, так и в парниках. Рабочий прототип реактора также был представлен на конференции ACHEMA 2015, прошедшей в Франкфурте-на-Майне с 15 по 19 июня. Источник: Algae World News Новое слово в пищевой альгологии жидкий экстракт хлореллы от Allma / Португальская компания Allma Microalgae разработала экономичный и удобный метод добавления питательной водоросли Chlorella vulgaris в еду и напитки. Предложенный Allma экстракт содержит большое количество полезных водорастворимых веществ, в том числе незаменимые аминокислоты, витамины группы А и B, железо, кальций, хлорофилл, лютеин и зеаксантин. Так как из экстракта исключены липофильные компоненты, например, омега-ненасыщенные жирные кислоты, он обладает лучшей растворимостью и практически не имеет характерного «морского» запаха, который обычно присутствует у продуктов из водорослей. В компании считают, что их экстракт поможет изготовителям напитков и биодобавок в обогащении своих продуктов необходимыми веществами и микроэлементами. Перед нами новое поколение ингредиентов из хлореллы. Мы разработали водный экстракт хлореллы специально для пищевой промышленности - говорит София Мендоса, представитель Allma. Хлорелла для экстракта выращивается на инновационном производстве Allma, расположенном в Леирии, в 100 километрах от столицы Португалии. Водоросль выращивают на солнце в прозрачных трубках. По достижении определѐнных биохимических характеристик биомассу пастеризуют и мягко высушивают распылением, чтобы сохранить максимум 156

158 полезных веществ. Компания Allma является совместным предприятием португальской биотехнологической фирмы A4F, специализирующейся на разработке, постройке и эксплуатации промышленных биореакторов для выращивания водорослей, а также компании Secil, одного из ведущих производителей цемента в Португалии. Источник: Algae World News В Португалии испекли хлеб с водорослями / Группа учѐных из Политехнического института Леирии при поддержке программы Mais Centro и администрации города Пенише разработала рецепт хлеба без соли, в котором в качестве вкусовой добавки используются водоросли. Хлеб, названный «Pão D Algas», уже доступен в фирменных магазинах компании Calé, а в будущем планируется запуск торговли по всей Португалии. Мы просто искали новые способы применения морских водорослей, и вот нам пришла эта идея рассказывает Сюзанна Мендес, координатор проекта. По словам Мендес, хлеб с водорослями будет отличной альтернативой для тех, кто хочет снизить потребление соли, не поступаясь вкусовыми качествами. Вдобавок водоросли являются источником антиоксидантов. Избыточное потребление соли является одной из основных причин развития гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а по данным Всемирной организации здравоохранения, португальцы в среднем потребляют еѐ в два раза больше рекомендуемой нормы. Источник: Algae World News 157


Микроводоросли перспективное сырье для косметологии. Е.С.Лобакова, А.Е.Соловченко Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

Микроводоросли перспективное сырье для косметологии. Е.С.Лобакова, А.Е.Соловченко Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова Микроводоросли перспективное сырье для косметологии Е.С.Лобакова, А.Е.Соловченко Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова Почему микроводоросли? растут в 20-30 раз быстрее наземных растений (некоторые

Подробнее

НОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ

НОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ НОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ Рост мировой численности населения (9 млрд. к 2050 г.) Спрос на продовольствие с высоким содержанием белка (45 кг мясной продукции

Подробнее

Водоросли низшие растения

Водоросли низшие растения Водоросли Водоросли низшие растения Водоросли обширная и неоднородная группа низших растений. Водоросли самые многочисленные и одни из самых важных для планеты фотосинтезирующих организмов. Они встречаются

Подробнее

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ Все травы лекари душица, И зверобой, и медуница, И земляника, и черника, И брусника с голубикой. Чистотел, полынь, калина, Лён, календула, крапива. Травы где найти такие, Знают жители

Подробнее

Сера входит в состав инсулина и является основной частью витамина В1.

Сера входит в состав инсулина и является основной частью витамина В1. Прайс-лист Уход и кормление оказывают существенное влияние на увеличение веса, развитие, здоровье сельскохозяйственных животных и птицы, а также продуктивность и рентабельность продукции животноводства.

Подробнее

2000 LV 2000 LV

2000 LV 2000 LV 2000 LV 2000 LV Ваш депозит 1 на 2000 LV Ваш депозит 2 на 5000 LV Ваш депозит 3 на 10 000 LV Ваш Бонусный депозит на 25 000 LV - 500 LV - 400 LV - 300 LV - 200 LV - 100 LV - 50 LV - 50 LV - 50 LV - 50

Подробнее

Главное управление образования и науки Севастопольской городской государственной администрации. Малая академия учащейся молодёжи г.

Главное управление образования и науки Севастопольской городской государственной администрации. Малая академия учащейся молодёжи г. Главное управление образования и науки Севастопольской городской государственной администрации Малая академия учащейся молодёжи г. Севастополя Секция: биотехнологии ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПИГМЕНТНОГО

Подробнее

Профессиональная медицина и фармацевтика. Общество с ограниченной ответственностью ПЕПТОПРОТЭН. Диетическое функциональное питание

Профессиональная медицина и фармацевтика. Общество с ограниченной ответственностью ПЕПТОПРОТЭН. Диетическое функциональное питание ПРО МЕДФАРМ Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная медицина и фармацевтика ПЕПТОПРОТЭН Диетическое функциональное питание ДИЕТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ФОРМА ВЫПУСКА - БАТОНЧИКИ

Подробнее

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НА УДОБРЕНИЯ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НА УДОБРЕНИЯ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ Ц Е Н Т Р П О С А П Р О П Е Л Ю Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +79086132220. +79608517317 e-mail: sapropex@mail.ru, saprex@rambler.ru, www.sapropex.ru ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НА

Подробнее

Наш бизнес и наш проект

Наш бизнес и наш проект Наш бизнес и наш проект Нашу команду объединило одинаковое понимание ряда принципиальных вещей, положенных в основу нашей деятельности, ставших основой для бизнеса, раскрывающих нашу миссию: Технологическое

Подробнее

УДК М. А. Еськова, Я. В. Устинская, Д. С. Стехин

УДК М. А. Еськова, Я. В. Устинская, Д. С. Стехин УДК 663.88 М. А. Еськова, Я. В. Устинская, Д. С. Стехин ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛИ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ По данным Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии более 80%

Подробнее

озерная микроводоросль, получившая свое название из-за спиралевидной формы, которую можно разглядеть в микроскоп. Это один из древнейших микроорганизмов на нашей планете, существующий миллионы лет. Она

Подробнее

ВЕСНА ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ СОБОЙ

ВЕСНА ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ СОБОЙ ВЕСНА ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ СОБОЙ АкваПерсин назальный тоник Состав: вода очищенная, листья персика обыкновенного (Persica vulgaris), натрия хлорид, сорбиновая кислота. АкваПерсин натуральный продукт, предназначенный

Подробнее

Dedicated to your performance

Dedicated to your performance Корм для карпов кои '18/'19 Dedicated to your performance Тонущий корм Содержит актиген Плавающий корм Усиливает окрас рыбы Пребиотик и/или пробиотик Содержит волокна растительного клея Омега-3 жирные

Подробнее

Роль биоты в функционировании экосферы

Роль биоты в функционировании экосферы Роль биоты Земли Биота (от греч. bios - жизнь) - совокупность видов растений и животных (флоры и фауны) биоценоза или биотической ассоциации, а также более крупных таксонов. Организмы биоты (бионты) связаны

Подробнее

«Алтайский лён» богато (полиненасыщенными жирными кислотами) Омега-3, Омега-6, Омега-9 и витаминами: А, Е, F, H. Регулярное употребление продукции

«Алтайский лён» богато (полиненасыщенными жирными кислотами) Омега-3, Омега-6, Омега-9 и витаминами: А, Е, F, H. Регулярное употребление продукции ООО «Алтайский лён» Льняное масло «Высший сорт» произведенное компанией ООО «Алтайский лён» богато (полиненасыщенными жирными кислотами) Омега-3, Омега-6, Омега-9 и витаминами: А, Е, F, H. Регулярное употребление

Подробнее

Питание беременной женщины

Питание беременной женщины Питание беременной женщины Беременность и лактация (образование и выделение молока молочной железой) - это сложный биологический процесс, вызывающий перестройку функций и структуру органов и систем женщин.

Подробнее

Основные принципы здорового питания школьников.

Основные принципы здорового питания школьников. Основные принципы здорового питания школьников. Питание школьника должно быть сбалансированным Для здоровья детей важнейшее значение имеет правильное соотношение питательных веществ. В меню школьника обязательно

Подробнее

Морепродукты и их применение

Морепродукты и их применение Морепродукты и их применение Методическое пособие к урокам валеологии МБОУ НОШ 3 с. Троицкое авторы коллектив учителей школы руководитель Запёка Л З Рыбные продукты Морские виды рыб Океанические виды рыб

Подробнее

Конечно, все эти советы не относятся к тем, кто

Конечно, все эти советы не относятся к тем, кто Потребность в кальции возрастает с возрастом. Обезжиренное коровье молоко богато кальцием, необходимым для костей и профилактики остеопороза, а так же при правильном питании. Молочное предотвращает снижение

Подробнее

УДК Работа выполнена под руководством канд. техн. наук, доцента ФГБОУ ВПО «ТГТУ» Е.В. Пешковой.

УДК Работа выполнена под руководством канд. техн. наук, доцента ФГБОУ ВПО «ТГТУ» Е.В. Пешковой. УДК 664.144 А.Д. Рыбкина АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕДЕНЦОВОЙ КАРАМЕЛИ занимает одно из перспективных мест по объему выработки и спросу населения.

Подробнее

Промышленная технология производства биомассы морской диатомовой водоросли цилиндротеки с высоким содержанием фукоксантина

Промышленная технология производства биомассы морской диатомовой водоросли цилиндротеки с высоким содержанием фукоксантина Промышленная технология производства биомассы морской диатомовой водоросли цилиндротеки с высоким содержанием фукоксантина Р.Г. Геворгиз, С.Н. Железнова, Н.И. Бобко, М.В. Нехорошев ФГБУН Институт морских

Подробнее

Сбалансированный рацион для кошек и собак

Сбалансированный рацион для кошек и собак Сбалансированный рацион для кошек и собак Сухой корм Schesir Компания Agras Delic итальянская компания имеющая опыт в области разработки и производства кормов для животных уже около 30 лет. Schesir это

Подробнее

Dedicated to your performance

Dedicated to your performance Корм для карпов кои '18/'19 Dedicated to your performance Тонущий корм Содержит актиген Плавающий корм Усиливает окрас рыбы Пребиотик и/или пробиотик Омега-3 жирные кислоты Содержит натуральную глину,

Подробнее

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ СТРАН ЕАЭС

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ СТРАН ЕАЭС ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ СТРАН ЕАЭС ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ Биосинтез масел или жирных кислот с заданными свойствами Выращивание масличных семян Переработка

Подробнее

БИОЛОГИЯ НАУКА О ЖИВой ПРИРОДе

БИОЛОГИЯ НАУКА О ЖИВой ПРИРОДе БИОЛОГИЯ НАУКА О ЖИВой ПРИРОДе Биология изучает: ЧТО ИЗУЧАЕТ БИОЛОГИЯ z строение и жизнедеятельность живых организмов; z законы индивидуального и исторического развития организмов. 3 СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО

Подробнее

Керли изложил тезис о недостатке четырех основных питательных вещества как недостаток растительных диет: витамины D, B12 и A, а также холестерин.

Керли изложил тезис о недостатке четырех основных питательных вещества как недостаток растительных диет: витамины D, B12 и A, а также холестерин. МОО Российская Диабетическая Ассоциация на основе последних научных данных стала рекомендовать растительные рационы для предотвращения развития метаболического синдрома: ожирения, атеросклероза, артериальной

Подробнее

PureNourish Натуральный вкус

PureNourish Натуральный вкус PureNourish Натуральный вкус Растительные белки: Гороховый белок Клюквенный белок Витаминноминеральная хорошо усваиваемая смесь: Пребиотики Пробиотики Энзимы Клетчатка (растительный подсластитель) Смешайте

Подробнее

Dedicated to your performance CLAY

Dedicated to your performance CLAY Корм для карпов кои '17/'18 Dedicated to your performance Тонущий корм Содержит актиген Плавающий корм Усиливает окрас рыбы Пребиотик и/или пробиотик Содержит волокна растительного клея Омега-3 жирные

Подробнее

Корма для собак и кошек

Корма для собак и кошек Корма для собак и кошек СОБАКИ ВЗРОСЛЫЕ Углеводы; 46% Белки; 25% Углеводы; 35% КОШКИ ВЗРОСЛЫЕ Белки; 30% достаточное количество жира и углеводов позволяет использовать белок в качестве строительного материала

Подробнее

ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ» ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ» 1. История, современное состояние и перспективы развития пищевой биотехнологии. 2. Объекты

Подробнее

Витамины в нашей жизни. Составители: воспитатели Селиванова Л.П. Гостяева Е.Ю.

Витамины в нашей жизни. Составители: воспитатели Селиванова Л.П. Гостяева Е.Ю. Витамины в нашей жизни Составители: воспитатели Селиванова Л.П. Гостяева Е.Ю. Из истории Витамины это органические вещества. Как правило, они не синтезируются в организме и поэтому должны поступать с пищей.

Подробнее

+++ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+++ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМИНИН +++ ОМЕГА ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРОВ ПО КОНТРОЛЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ (CDC) 8,3% жителей США, т. е. около 21 миллиона человек, страдают от сахарного диабета Каждая четвертая смерть

Подробнее

Концентрированный сок из фиников

Концентрированный сок из фиников Концентрированный сок из фиников TIENS Концентрированный сок из фиников TIENS Концентрированный сок из фиников содержит экстракт высококачественных плодов ююба сорта «Золотой шелк». Это чистый экстракт

Подробнее

Современный подход к питанию собак. Питание в соответствии с возрастом, размером и состоянием собаки

Современный подход к питанию собак. Питание в соответствии с возрастом, размером и состоянием собаки Ontario бренд, вдохновленный высокими стандартами канадского качества. Животные для нас это члены семьи, партнеры, друзья. И наша цель обеспечить их самым лучшим для долгой и полноценной жизни. Для здоровой

Подробнее

Dedicated to your performance

Dedicated to your performance Корм для прудовых рыб '16/'17 Dedicated to your performance Тонущий корм Пребиотик Плавучий корм Усиливает окрас рыбы Медленно тонущий корм Аттрактант для прудовых рыб НОВЫЕ ПРЕМИКС И ДОБАВКИ Улучшенные

Подробнее

10 полезных продуктов для женщин

10 полезных продуктов для женщин 10 полезных продуктов для женщин Какие продукты необходимо включить женщине в свой рацион, чтобы оставалась здоровой и энергичной? Женское здоровье и красота требуют особого внимания и заботы. Каждая женщина

Подробнее

Основы здорового питания. Основы здорового питания

Основы здорового питания. Основы здорового питания Основы здорового питания Основы здорового питания В чем суть здорового питания? Здоровое питание это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению

Подробнее

TIENS KARDI. Масло криля - Продукт, который сможет способствовать вашему здоровью и привести бизнес на совершенно новый уровень

TIENS KARDI. Масло криля - Продукт, который сможет способствовать вашему здоровью и привести бизнес на совершенно новый уровень TIENS KARDI Масло криля - Продукт, который сможет способствовать вашему здоровью и привести бизнес на совершенно новый уровень Необходимые Омега-3 Омега-3 жирные кислоты относятся к группе незаменимых

Подробнее

ИДЕАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЗАВТРАК ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ГЕРБАЛАЙФ ПРОГРАММЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА

ИДЕАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЗАВТРАК ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ГЕРБАЛАЙФ ПРОГРАММЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА ИДЕАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЗАВТРАК ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ГЕРБАЛАЙФ ПРОГРАММЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА КОНЦЕНТРАТ АЛОЭ ВЕРА ГЕРБАЛАЙФ Уникальные свойства растения Алоэ Вера известны на протяжении многих столетий.

Подробнее

Dedicated to your performance

Dedicated to your performance Корм для прудовых рыб '18/'19 Dedicated to your performance Тонущий корм Пребиотик Плавучий корм Усиливает окрас рыбы Медленно тонущий корм Аттрактант для прудовых рыб НОВЫЕ ПРЕМИКС И ДОБАВКИ Улучшенные

Подробнее

ВИТАЛЬНЕЕ. СИЛЬНЕЕ. ВЫНОСЛИВЕЕ.

ВИТАЛЬНЕЕ. СИЛЬНЕЕ. ВЫНОСЛИВЕЕ. ВИТАЛЬНЕЕ. СИЛЬНЕЕ. ВЫНОСЛИВЕЕ. ЗДОРОВЬЕ ЭКСТРА-КЛАССА. Наша современность во многом изнурительна для нашего организма. Стресс нас преследует везде: во время занятий спортом, на рабочем месте, в кругу

Подробнее

Работа выполнена под руководством д-ра техн. наук, проф. ФГБОУ ВО «ТГТУ» Д. С. Дворецкого. 42

Работа выполнена под руководством д-ра техн. наук, проф. ФГБОУ ВО «ТГТУ» Д. С. Дворецкого. 42 УДК 663.127 Я. В. Устинская, М. А. Еськова ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ Ежегодно в мире производится около 200 млрд. л пива. Из 137 173 т твердых отходов

Подробнее

Паспорт фонда оценочных средств

Паспорт фонда оценочных средств Паспорт фонда оценочных средств п/п 1 2 Контролируемые разделы (темы) дисциплины Состояние продукции животноводства Состояние геохимических круговоротов веществ и их влияние на теплокровных 3 Экологическое

Подробнее

- Роль витаминов и минеральных веществ в питании школьника. Возможные последствия витаминных дефицитов.

- Роль витаминов и минеральных веществ в питании школьника. Возможные последствия витаминных дефицитов. Значение витаминов и минеральныхвеществ в рационе питания младшего школьника. Профилактикавитаминной недостаточности. Витамины и минеральные вещества - обязательные компоненты питания младшего школьника.

Подробнее

10 продуктов, в которых больше всего йода

10 продуктов, в которых больше всего йода 10 продуктов, в которых больше всего йода Дефицит йода может привести к депрессии, плохой работе мозга и набору веса. Чтобы избежать всех этих ужасов, мы выяснили, в каких продуктах встречается повышенное

Подробнее

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.0 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного

Подробнее

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «АЛЬГАВЕТ» НА ОСНОВЕ МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARIS ДЛЯ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ, ОТСТАЮЩИХ В РОСТЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «АЛЬГАВЕТ» НА ОСНОВЕ МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARIS ДЛЯ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ, ОТСТАЮЩИХ В РОСТЕ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ Учреждение образования «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» Н.

Подробнее

Корма для собак и кошек

Корма для собак и кошек Корма для собак и кошек СОБАКИ ВЗРОСЛЫЕ Углеводы; 46% Белки; 25% Углеводы; 35% КОШКИ ВЗРОСЛЫЕ Белки; 30% достаточное количество жира и углеводов позволяет использовать белок в качестве строительного материала

Подробнее

Глава 1: Пищевые цепи и сети

Глава 1: Пищевые цепи и сети Пищевые цепи БИОЛОГИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ПИЩЕВЫЕ ЦЕПИ Глава 1: Пищевые цепи и сети Что такое пищевая цепь? Пищевая цепь описывает пищевые взаимоотношения в экосистеме. Например, в лесной экосистеме листья на дереве

Подробнее

Основы биотехнологии растений. Лекции 20 часов Лабораторные занятия 12 часов Контрольная работа 1 и 2 2 часа

Основы биотехнологии растений. Лекции 20 часов Лабораторные занятия 12 часов Контрольная работа 1 и 2 2 часа Основы биотехнологии растений Лекции 20 часов Лабораторные занятия 12 часов Контрольная работа 1 и 2 2 часа Лекция 1 Введение в предмет План лекции 1. Общие представления о биотехнологии. Виды биотехнологий.

Подробнее

ТЕМА «Фотосинтез» 2. Энергия солнечного света преобразуется в химическую энергию в клетках

ТЕМА «Фотосинтез» 2. Энергия солнечного света преобразуется в химическую энергию в клетках 1. Нитрифицирующие бактерии относят к 1) хемотрофам 2) фототрофам 3) сапротрофам 4) гетеротрофам ТЕМА «Фотосинтез» 2. Энергия солнечного света преобразуется в химическую энергию в клетках 1) фототрофов

Подробнее

УЧАСТИЕ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЦИКЛАХ ОСНОВНЫХ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БИОСФЕРЕ И ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

УЧАСТИЕ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЦИКЛАХ ОСНОВНЫХ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БИОСФЕРЕ И ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ УЧАСТИЕ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЦИКЛАХ ОСНОВНЫХ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БИОСФЕРЕ И ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ Жизнь на нашей планете возникла, развивается и процветает благодаря энергии Солнца. Приблизительно

Подробнее

Компания «CatExpert» представляет: Полнорационный корм премиум-класса для кошек всех пород «Кисс Мяу»

Компания «CatExpert» представляет: Полнорационный корм премиум-класса для кошек всех пород «Кисс Мяу» Корма для кошек Премиум класса Компания «CatExpert» представляет: Полнорационный корм премиум-класса для кошек всех пород «Кисс Мяу» Наши преимущества СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 100% НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Подробнее

Университетская Инновационная Компания. Инновационные биотехнологические решения на страже вашего здоровья.

Университетская Инновационная Компания. Инновационные биотехнологические решения на страже вашего здоровья. Университетская Инновационная Компания Инновационные биотехнологические решения на страже вашего здоровья. О КОМПАНИИ Университетская Инновационная Компания «Литораль» основана в 1996 году биологамифизиологами,

Подробнее

Питайтесь вкусно и полезно и будьте здоровы!

Питайтесь вкусно и полезно и будьте здоровы! Как правильно питаться? Здоровое питание. Правильное питание один из важнейших секретов долгой и гармоничной жизни. Правильное питание значит сбалансированное питание. В рацион должны входить все компоненты:

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. по проведению семинарских занятий по курсу

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. по проведению семинарских занятий по курсу 1 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

Влияние растительных биокорректоров на качественные показатели творожного продукта. Доцент, к.т.н. Пожидаева Е.А., Илюшина А.В., Болотова Н.В.

Влияние растительных биокорректоров на качественные показатели творожного продукта. Доцент, к.т.н. Пожидаева Е.А., Илюшина А.В., Болотова Н.В. Влияние растительных биокорректоров на качественные показатели творожного продукта Доцент, к.т.н. Пожидаева Е.А., Илюшина А.В., Болотова Н.В. Творог признан универсальным продуктом с точки зрения ценности.

Подробнее

Гарантированный результат

Гарантированный результат Гарантированный результат r e d u c e d s m e l l Уменьшение запаха Обогащённый пребиотиками состав нормализует флору кишечника, снижает процессы брожения и газообразования в кишечнике, тем самым сводя

Подробнее

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ Кедровые орешки должны постоянно быть в рационе детей и подростков. Они благотворно влияют на физическое и умственное развитие ребенка. Очень полезны и необходимы в период

Подробнее

- правовое регулирование производства и контроля качества БАД в России, основные

- правовое регулирование производства и контроля качества БАД в России, основные Аннотация рабочей программы дисциплины С.3.В.ОД.2 Биологически активные добавки Специальность 060301 Фармация С3. Профессиональные дисциплины Вариативная часть Место дисциплины в учебном плане: цикл, в

Подробнее

В настоящее время, компания развивается и занимается производством уникальных продуктов на основе сапропеля для сельского хозяйства.

В настоящее время, компания развивается и занимается производством уникальных продуктов на основе сапропеля для сельского хозяйства. В настоящее время, компания развивается и занимается производством уникальных продуктов на основе сапропеля для сельского хозяйства. Рабочие места ГК Тюменский Сапропель 30 чел. 14 чел. Специалисты г.

Подробнее

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ЛИНИИ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ЛИНИИ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ЛИНИИ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 132 Г.К. Альхамова Ассортимент молочной и кисломолочной продукции довольно разнообразен. Однако, по результатам проведённого обзора рынка творожных продуктов

Подробнее

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ВОЛШЕБНИЦА СВЕКЛА» Выполнил: Арзамазов Владислав, ученик 2-в класса Научный руководитель: Петрушкина Ольга Константиновна.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ВОЛШЕБНИЦА СВЕКЛА» Выполнил: Арзамазов Владислав, ученик 2-в класса Научный руководитель: Петрушкина Ольга Константиновна. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ВОЛШЕБНИЦА СВЕКЛА» Выполнил: Арзамазов Владислав, ученик 2-в класса Научный руководитель: Петрушкина Ольга Константиновна. Актуальность работы. Современный человек ленится готовить,

Подробнее

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» Биологические препараты на защите полевых культур дело перспективное и менее затратное Протравливание семян - обязательный

Подробнее

«OXYхлорофилл» - новая линейка продукции Компании с активным водорастворимым хлорофиллом

«OXYхлорофилл» - новая линейка продукции Компании с активным водорастворимым хлорофиллом «OXYхлорофилл» - новая линейка продукции Компании с активным водорастворимым хлорофиллом Линия будет состоять из 4-х форм: 1. «OXYхлорофилл» хлорофилльные напитки - 5 видов, каждый по 3 доли: * «OXYхлорофилл»

Подробнее

Продукты для питания детей раннего возраста ТМ «Беллакт»

Продукты для питания детей раннего возраста ТМ «Беллакт» Продукты для питания детей раннего возраста ТМ «Беллакт» Предприятие «Беллакт» - единственное предприятие в Республике Беларусь по производству детских молочных смесей и быстрорастворимых каш для питания

Подробнее

Корм для форели и сиговых 2017

Корм для форели и сиговых 2017 Корм для форели и сиговых 2017 Dedicated to your performance Тонущий корм Для установок замкнутого водоснабжения Плавающий корм Для садковых и прудовых хозяйств Медленно тонущий корм С астаксантином Корм

Подробнее

Витамины, ферменты, гормоны.

Витамины, ферменты, гормоны. Витамины, ферменты, гормоны. Автор: Горшунова Т.А. Учитель ОУ Троицкая средняя общеобразовательная школа, с. Троицкое Сызранского района Самарской области, 2011г. Витамины (от лат. vita жизнь) - низкомолекулярные

Подробнее

словосочетания, целого числа, последовательности цифр или сочетания букв и цифр.

словосочетания, целого числа, последовательности цифр или сочетания букв и цифр. 2 словосочетания, целого числа, последовательности цифр или сочетания букв и цифр. 6. Количество заданий в одном варианте теста 50. Часть А 38 заданий. Часть В 12 заданий. 7. Структура теста Раздел 1.

Подробнее

УДК: ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КОНЦЕНТРАТОВ НАПИТКОВ С РЖАНОЙ МУКОЙ

УДК: ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КОНЦЕНТРАТОВ НАПИТКОВ С РЖАНОЙ МУКОЙ 1 2014 Теоретические основы и инновационные модели переработки продукции сельского хозяйства и производства экологически чистых продуктов в регионе УДК: 664.87 ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КОНЦЕНТРАТОВ НАПИТКОВ

Подробнее

Корм для карпов кои '16/'17

Корм для карпов кои '16/'17 Корм для карпов кои '16/'17 Dedicated to your performance Тонущий корм Содержит актиген Плавающий корм Усиливает окрас рыбы Пребиотик Содержит волокна растительного клея Омега-3 жирные кислоты Кои Staple

Подробнее

Супер продукты для поднятия иммунитета детей. Старшая медсестра Надеина Л. В.

Супер продукты для поднятия иммунитета детей. Старшая медсестра Надеина Л. В. Супер продукты для поднятия иммунитета детей Старшая медсестра Надеина Л. В. Голубика в детском рационе: Педиатры рекомендуют вводить голубику в детский рацион после трех лет. В составе этой ягоды много

Подробнее

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КУЛЬТИВИРОВАННОЙ ВЁШЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КУЛЬТИВИРОВАННОЙ ВЁШЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КУЛЬТИВИРОВАННОЙ ВЁШЕНКИ Рождественская Л.Н., Дриль А.А. 1 1 Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия,

Подробнее

ООО НТЦ«Химинвест» Хвойноэнергетическая. кормовая добавка

ООО НТЦ«Химинвест» Хвойноэнергетическая. кормовая добавка ООО НТЦ«Химинвест» Хвойноэнергетическая кормовая добавка Интенсификация животноводства ПРОБЛЕМА: ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НИЗКАЯ И НЕ ОКУПАЕТ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ Одна из основных причин - КЕТОЗ

Подробнее

Витамины в жизни ребенка

Витамины в жизни ребенка Витамины в жизни ребенка Воспитатель Маслова Наталья Анатольевна Витамины играют огромную роль во всех процессах жизнедеятельности организма. Они регулируют обмен веществ, участвуют в образовании ферментов

Подробнее

компания эkо cоль Производство полезной соли

компания эkо cоль Производство полезной соли компания эkо cоль Производство полезной соли Уникальная Крымская продукция Натуральная природная соль выращена под воздействием солнца и ветра из морской воды в экологически чистом и красивейшем месте

Подробнее

ЦАРСТВО Прокариоты ПОДЦАРСТВО Бактерии

ЦАРСТВО Прокариоты ПОДЦАРСТВО Бактерии ЦАРСТВО Прокариоты ПОДЦАРСТВО Бактерии Бактерии относятся к прокариотам. Это самые простые, наиболее мелкие и широко распространенные организмы, которые существуют на земле более 2 млрд. лет, но вместе

Подробнее

Принципы здорового питания, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Принципы здорового питания, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Принципы здорового питания, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Принципы здорового питания, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Чтобы питание было здоровым, необходимо

Подробнее

Элективный курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.

Элективный курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. Пояснительная записка Рабочая программа элективного курса разработана на основе программы «Основы биотехнологии» автора Н.И.Бабиковой (Биология: сборник элективных курсов образовательной области «Естествознание»

Подробнее

Скок М.С. Науч. рук. Цуприк Л.В. Исследование экологических аспектов воздействия на окружающую среду предприятий пищевой промышленности

Скок М.С. Науч. рук. Цуприк Л.В. Исследование экологических аспектов воздействия на окружающую среду предприятий пищевой промышленности УДК 504.628.5:678.5 Скок М.С. Науч. рук. Цуприк Л.В. Исследование экологических аспектов воздействия на окружающую среду предприятий пищевой промышленности Белорусский национальный технический университет

Подробнее

Компания «Фермион» представляет новый продукт биологически активную добавку «ПОЭНТЭ»! ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА!

Компания «Фермион» представляет новый продукт биологически активную добавку «ПОЭНТЭ»! ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА! Компания «Фермион» представляет новый продукт биологически активную добавку «ПОЭНТЭ»! ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА! На сегодняшний день актуальность сердечнососудистых заболеваний не вызывает сомнений. Эта группа

Подробнее

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ. Cмольникова Е.В. аспирантка. Кубанский государственный аграрный университет

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ. Cмольникова Е.В. аспирантка. Кубанский государственный аграрный университет УДК 339.13:637.54 ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ Cмольникова Е.В. аспирантка Кубанский государственный аграрный университет В статье проведен анализ одного из стремительно развивающихся

Подробнее

Ежегодно «Всемирный день здорового питания» отмечается 16 октября. Цель Всемирного дня здорового питания - привлечение внимания общественности к

Ежегодно «Всемирный день здорового питания» отмечается 16 октября. Цель Всемирного дня здорового питания - привлечение внимания общественности к Ежегодно «Всемирный день здорового питания» отмечается 16 октября. Цель Всемирного дня здорового питания - привлечение внимания общественности к проблемам питания в современном обществе. Питание один из

Подробнее

Натуральный комплекс минералов

Натуральный комплекс минералов Натуральный комплекс минералов Что такое минералы? Минералы это химические элементы, которые встречаются в земной коре. Минералы питательные вещества, которые способствуют функционированию всех органов

Подробнее

Научный подход к здоровью органов пищеварения

Научный подход к здоровью органов пищеварения Научный подход к здоровью органов пищеварения SANGROVIT EXTRA Растительная кормовая добавка для повышения показателей продуктивности моногастричных животных. Активные вещества алкалоиды, полученные при

Подробнее

DuoLife День и Ночь. На день, на ночь, на здоровье... Пищевая добавка. Бренд DuoLife получил отличия:

DuoLife День и Ночь. На день, на ночь, на здоровье... Пищевая добавка. Бренд DuoLife получил отличия: DuoLife День и Ночь Пищевая добавка На день, на ночь, на здоровье... Бренд DuoLife получил отличия: Ваш ежедневный источник здоровья и жизненной энергии на весь день. DuoLife День - это ответ для всех,

Подробнее

Balance Shake. Серия функциональных коктейлей

Balance Shake. Серия функциональных коктейлей Shake Серия функциональных коктейлей За основу коктейлей взяты высокоочищенный изолят соевого белка, концентрат белка подсолнечника и спирулину. На данный момент выпускается 3 вида: Спирулина с шоколадом

Подробнее

Величайшее открытие в диетологии

Величайшее открытие в диетологии Величайшее открытие в диетологии Хлорелла и спирулина это поистине самые поразительные источники пищи на планете Земля. Познакомившись с этими микро водорослями поближе, вы узнаете об их потрясающих свойствах

Подробнее

Для того, чтобы сохранить здоровье, накануне осенней слякоти и зимних холодов, необходимо уделять особое внимание правильному питанию.

Для того, чтобы сохранить здоровье, накануне осенней слякоти и зимних холодов, необходимо уделять особое внимание правильному питанию. Для того, чтобы сохранить здоровье, накануне осенней слякоти и зимних холодов, необходимо уделять особое внимание правильному питанию. В осеннее время необходимо отказаться отказываться от любых строгих

Подробнее

Сибирский вестник специального образования 4(8) 2012

Сибирский вестник специального образования 4(8) 2012 УДК 613.98 Сибирский вестник специального образования 4(8) 2012 НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ И.Н. Пушмина Повышение качества и придание функциональных

Подробнее

Для многих станет сюрпризом тот факт, что продукты, помогающие жить долго и счастливо, у нас практически всегда под рукой.

Для многих станет сюрпризом тот факт, что продукты, помогающие жить долго и счастливо, у нас практически всегда под рукой. Для многих станет сюрпризом тот факт, что продукты, помогающие жить долго и счастливо, у нас практически всегда под рукой. Каша Да, обычная каша, только настоящая, из цельного зерна, а не из пакетиков.

Подробнее

Правильное и здоровое питание детей. Подготовила воспитатель ДОУ 62 «Золотая рыбка» Семенова Наталья Юрьевна.

Правильное и здоровое питание детей. Подготовила воспитатель ДОУ 62 «Золотая рыбка» Семенова Наталья Юрьевна. Правильное и здоровое питание детей Подготовила воспитатель ДОУ 62 «Золотая рыбка» Семенова Наталья Юрьевна. Правильное питание-основа здоровья ребёнка. Правильное питание для детей это получение ребенком

Подробнее

Найдется Katz Menu для каждой кошки

Найдется Katz Menu для каждой кошки Найдется Katz Menu для каждой кошки Найдется Katz Menu для каждой кошки Привередливая или неприхотливая? Активная или скорее ленивая? Игривая или вальяжная? Существует KATZ MENU для каждой кошки. Содержит

Подробнее

Корм для аквариумных рыб '17/'18

Корм для аквариумных рыб '17/'18 Корм для аквариумных рыб '17/'18 Dedicated to your performance Тонущий корм пребиотик и/или пробиотик Плавающий корм Усиливает окрас рыбы Медленно тонущий корм для аквариумных рыб НОВЫЕ ПРЕМИКС И ДОБАВКИ

Подробнее

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ. 10 класс. Тематический блок 1 Тема: Экологическая политика

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ. 10 класс. Тематический блок 1 Тема: Экологическая политика ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Э Т А П 2017-2 0 1 8 г г. 10 класс Тематический блок 1 Тема: Экологическая политика Вставьте пропущенное слово/данные или продолжите

Подробнее

Компания «Фермион» представляет новый продукт биологически активную добавку «МЕМОДРИМ»! ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАБОТЫ МОЗГА!

Компания «Фермион» представляет новый продукт биологически активную добавку «МЕМОДРИМ»! ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАБОТЫ МОЗГА! Компания «Фермион» представляет новый продукт биологически активную добавку «МЕМОДРИМ»! ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАБОТЫ МОЗГА! Человеческий мозг является одним из самых сложных, загадочных и в то же время совершенных

Подробнее

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА РАЦИОНА ПИТАНИЯ Необходимость составления оптимального рациона питания обусловлена стремлением добиться полноценного развития

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА РАЦИОНА ПИТАНИЯ Необходимость составления оптимального рациона питания обусловлена стремлением добиться полноценного развития АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА РАЦИОНА ПИТАНИЯ Необходимость составления оптимального рациона питания обусловлена стремлением добиться полноценного развития при наименьших затратах или изменения состояния организма

Подробнее

Источники жизненно важных жирных кислот

Источники жизненно важных жирных кислот Источники жизненно важных жирных кислот Что такое жирные кислоты Жирные кислоты, необходимые для здоровья человека, которые организм не способен синтезировать самостоятельно, называются незаменимыми, или

Подробнее

Биоорганические удобрения

Биоорганические удобрения Технологии, опережающие время иоорганические удобрения «ИнтелФерт» омпоненты биоудобрения актерии Витамины Ферменты Гуминовые кислоты Интел Ферт Фульво кислоты Макро элементы Микроэлементы в хелатной форме

Подробнее