Обзор российского транспортного сектора в 2016 году

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Обзор российского транспортного сектора в 2016 году"

Транскрипт

1 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 2017 г. КПМГ в России и СНГ kpmg.ru

2 Введение Алексей Романенко Руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями Партнер КПМГ в России и СНГ Состояние транспортного сектора является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность российской национальной экономики. По уровню транспортных расходов в ВВП, который является одним из показателей транспортной нагрузки на экономику, Россия проигрывает не только развитым странам, но и некоторым странам БРИК. При этом многие проблемы сектора являются производными от общего состояния экономики. В частности, высокая доля транспортной составляющей в ВВП объясняется не только недостаточной эффективностью транспортной отрасли, но и структурой производимых товаров, в которой преобладают сырьевые товары с низкой добавленной стоимостью. Они создают существенную нагрузку на транспортную инфраструктуру, но при этом крайне чувствительны к изменению цен. Кроме того, ввиду ограниченной номенклатуры, перераспределение товаропотоков между видами транспорта помимо повышения эффективности в одной отрасли может привести к существенному увеличению затрат в других отраслях. Например, развитие сети трубопроводов для нефти и нефтепродуктов позволяет существенно снизить транспортную нагрузку на нефтяную отрасль, однако приводит к существенному увеличению нагрузки на угледобывающую, строительную и другие отрасли, которые вынуждены нести бремя поддержания железнодорожной инфраструктуры. Такой проблемы могло бы не быть, если бы в структуре ВВП преобладали товары с высокой добавленной стоимостью. Это позволило бы перевозчику иметь диверсифицированный портфель высокодоходных грузов. В обзоре, который мы представляем вашему вниманию, мы проанализировали эту и другие наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы российских транспортных компаний и выявили факторы, влияющие на развитие основных сегментов этого рынка. Надеемся, что результаты нашей работы будут вам полезны. С уважением, Алексей Романенко

3 Содержание 04 Макроэкономическая ситуация в мировом и российском транспортном секторе 08 Железнодорожный транспорт 12 Контейнерные перевозки 14 Перевалка и морские перевозки навалочных грузов и нефтепродуктов 17 Внутренний водный транспорт 20 Автомобильный транспорт 23 Воздушный транспорт 26 Основные проблемы транспортного сектора

4 4 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Макроэкономическая ситуация в мировом и российском транспортном секторе Начавшееся несколько лет назад замедление темпов роста мировой торговли относительно темпов роста ВВП продолжилось в 2016 году. По прогнозам Всемирной торговой организации, рост мировой торговли по итогам 2016 года впервые за последние 15 лет окажется ниже, чем темпы роста ВВП, и составит 1,7% против 2,2% роста ВВП 1. Существенную роль в замедлении развития торговли играют процессы, происходящие в экономике Китая, в частности сокращение темпов роста и переход с модели инвестиционного роста на рост за счет потребления. Инвестиционная модель обеспечивала опережающий темп роста импорта сырья, в первую очередь угля, нефти, руды и металлов, что подстегивало рост торговли. Еще одним фактором, определившим замедление темпов роста торговли, стало сокращение темпов роста глобального инвестиционного спроса. По данным Всемирного банка, средний темп роста инвестиций снизился с 10% в 2010 году до 3,4% в 2015 году и по прогнозам составит 2,9% в 2016 году 2. Среди драйверов подобного сокращения чаще всего выделяют низкие цены на нефть (для стран экспортеров нефти), падение объемов прямых иностранных инвестиций (для импортеров биржевых товаров), а также политические риски. 1 Пресс-релиз ВТО, 27 сентября 2016 года ( 2 Пресс-релиз Всемирного Банка, 10 января 2017 года (

5 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 5 Эффект вышеуказанных факторов усугубляется тем, что страны участники торговли продолжают вводить все новые ограничительные меры. Количество подобных мер, введенных участниками ВТО с 2009 года, превысило 2,5 тысячи, а количество отмененных за тот же период ограничений составило всего около 1,4 тысячи. Основной причиной подобного роста является увеличение количества расследований, касающихся применения мер торговой защиты странами «Большой двадцатки» (G20). Большинство введенных ограничений представляют собой антидемпинговые меры, при этом основная часть расследований приходится на металлургию и химическую промышленность. Страны G20 также вводят протекционистские меры в виде государственной поддержки отдельных секторов, прежде всего инфраструктуры и сельского хозяйства. Негативные тенденции мировой торговли повлияли на ситуацию в российском транспортном секторе. В первую очередь под ударом оказался сектор морских перевозок, состояние которого наиболее сильно зависит от глобальных тенденций. Особенностью транспортного сектора России является существенная зависимость от потоков сырьевого экспорта. Падение цен на экспортируемые товары привело к дальнейшему сокращению экспорта в долларовом выражении и выразилось в давлении экспортеров на перевозчиков и стивидоров. Впрочем, объемы экспорта в физическом выражении росли, что привело к росту объемов погрузки. Вдобавок укрепление рубля в конце года привело к росту объемов импорта. Темпы роста мировой торговли и темпы роста ВВП в гг., % 2,8 2, г г г г. Темпы роста мировой торговли Темпы роста ВВП 2,7 2,4 Источник: Всемирная торговая организация Количество ограничительных мер, введенных и отмененных в гг г г г. Число введенных ограничительных мер Число отмененных ограничительных мер 1, ,2 48 3,1 1,8 2,5 (прогноз) 323 Источник: Всемирная торговая организация

6 6 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Рост объемов экспорта отдельных товаров в физическом выражении за январь-сентябрь 2016 г. (по сравнению с аналогичным показателем прошлого года) 14,7% 13,9% 18,7% 16,9% 2,5% 9,3% 5,5% Обработанные лесоматериалы Хлопчатобумажные ткани Злаки Аммиак Черные металлы Каменный уголь Сырая нефть Источник: Росстат Индекс физического объема импорта РФ в 2016 г. 95,0% 99,8% 103,0% Инвестиции в основной капитал в гг., трлн рублей 10,1 10,4 10,5 10,2 I квартал II квартал III квартал Источник: Росстат 2013 г г г г. (прогноз) Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ Экономика России в течение 2016 года находилась в стагнации: падение уровня потребления и инвестиций в основной капитал по сравнению с 2015 годом оказывали негативное влияние на объемы внутренних перевозок. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств в гг., трлн рублей (в фиксированных ценах 2011 г.) 39,15 35,72 34, г г г. Источник: Росстат

7 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 7

8 8 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Железнодорожный транспорт 2016 год для рынка железнодорожных перевозок ознаменовался ростом объемов погрузки, однако сохранение данного тренда маловероятно: РЖД прогнозирует нулевой рост в 2017 году. Рост в течение года наблюдался преимущественно в сегменте низкодоходных грузов (грузы первого тарифного класса: каменный уголь, руда и т.д.), в то время как объемы перевозок высокодоходных грузов, в первую очередь нефти, сокращались. Снижение объемов перевозок нефти железнодорожным транспортом связано с вводом в действие ряда нефтепроводов, а также с сокращением поставок нефти на НПЗ вследствие реализации очередного этапа начатого в 2014 году налогового маневра, негативно влияющего на прибыльность нефтепереработки. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в 2017 году продолжится сокращение объемов перевозки нефти железнодорожным транспортом в связи с переходом на транспортировку трубопроводами, а также вследствие ограничения объемов добычи в соответствии с договоренностью России и ОПЕК. По данным СМИ, план погрузки РЖД на 2017 год предусматривает снижение объемов перевозки нефти и нефтепродуктов по итогам года до 224,8 млн тонн (-4,8% по сравнению с итоговым показателем 2016 года) 3. 3 «Ведомости», 13 декабря 2016 года (

9 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 9 Динамика объемов добычи, переработки и экспорта нефти в гг., млн тонн 2017 г г. 13, г. 16, г. 10, г. 14,2 (прогноз) 9, ,3 241,3 253,4 268,4 274,5 288,5 281,9 279,7 270,0 Переработка Экспорт Прочее Источник: Минэнерго РФ В первой половине 2016 года наиболее значительный в натуральном выражении рост погрузки наблюдался в перевозках угля и стройматериалов, однако данный тренд не сохранился до конца года. Основой роста объема перевозок угля было наращивание объемов экспорта, связанное со вводом в марте 2016 года ограничений на добычу угля в Китае и последовавшим за этим скачком цен на это сырье. В результате ограничений в январе-октябре 2016 года объем добычи угля в КНР сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре власти Китая отменили некоторые ограничения, что привело к замедлению роста цен. Стоит отметить, что ожидаемое повышение стоимости перевозки угля в связи с индексацией тарифов и сокращением скидок РЖД может сделать уголь из России менее конкурентоспособным на международном рынке. Объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом, млн тонн 250, г. 310,8 170,1 256, г. 315,4 141,1 251, г. 324,9 130,9 236, г. 331,1 141,3 Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Строительные грузы В основе роста объемов перевозки стройматериалов лежат регулятивные факторы. В частности, введение лицензирования импортируемого гравия и щебня привело к замещению импорта использованием щебня, производимого на российских Источник: Росстат карьерах. Импорт щебня осуществлялся с территории Украины и Беларуси, но поскольку объемы импорта в вагонах, принятых от железных дорог третьих стран на колею шириной мм, без перегрузки не учитываются при подсчете объема перевозок, замещение импорта локальной продукцией привело к увеличению показателя погрузки.

10 10 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Еще одним фактором, определившим рост погрузки строительных материалов, стал переход перевозок инертных стройматериалов с автомобильного транспорта на железнодорожный в связи с ограничением максимальной массы для большегрузного транспорта, а также в связи с введением в эксплуатацию системы взимания платы «Платон». Также положительное влияние на сектор железнодорожных перевозок строительных материалов оказала реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство Керченского моста, развитие «Восточного полигона», а также ряда других проектов. В то же время фундаментальные факторы показывают, что строительная отрасль находится в тяжелой ситуации. Инвестиции в строительство снижаются, что дает основание для пессимизма в отношении объемов перевозки строительных грузов. Заметим, что с сентября в перевозках строительных грузов наблюдается негативная тенденция. При этом планируемая индексация тарифов РЖД с 2017 года может привести к дальнейшему сокращению объемов перевозки данного типа грузов. Еще одной важной тенденцией на рынке железнодорожных перевозок стало сокращение парка вагонов в связи с запретом на продление срока полезного использования. Динамика объема перевозки строительных материалов железнодорожным транспортом в 2016 г. 9,1 7,09 27,7 22,7 23,9 21,0 18,3 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Источник: Росстат Динамика производства и выбытия железнодорожных вагонов в России ( гг.) 1,02 1,02 80,2-45,9 9,82 11,96 12,78 13,58 13,72 Источник: Объединенная вагонная компания Наблюдается повышение спроса на новые вагоны, однако большинство операторов в течение 2016 года предпочитали пополнять свой парк с помощью аренды и покупки старых вагонов, приобретая новые вагоны лишь в случае крайней необходимости. Производство грузовых вагонов в январе-октябре 2016 года составило 27,7 тысяч единиц (126% от аналогичного показателя предыдущего года), при этом загрузка производственных мощностей была на уровне 30% 4. 10,8 8,4 14,62 14,56 1,6 13,28 Объем, млн тонн Изменение к показателю предыдущего года, % 1,09 1,15 1,21 1,22 1,14 11,9 12, г г г г г г г.* 2017 г.* 2018 г.* 2019 г.* 2020 г.* 2021 г.* 2022 г.* 2023 г.* 2024 г.* * Прогноз 7,8 11,7 0,4 0,4 88,0 81,5 2,3 3,4 68, ,6-27,4 Закупки (обычные), тыс. 3,6 16,4 38,7-48,8-100,6-110,8 Экспорт (обычные и инновационные), тыс. 12,02 1,08 1,05 1,06 1,07 1,09 1,11-72,7-36,7 Закупки (инновационные), тыс. Парк, млн -29,4-30, ,4 Списание, тыс. 9,43 9,0 8,48 1,13 1,15 1,17 2,5 2, , , ,5 40,5 40,5 39, ,2 4, ,6 4 Lenta.ru (

11 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 11 Несмотря на рост вагонной составляющей в течение 2016 года, соотношение доходности от использования вагона, стоимости нового вагона и стоимости финансирования (без учета государственных субсидий на приобретение новых вагонов) в четвертом квартале все еще не позволяло достигнуть окупаемости инвестиций в новые вагоны за срок их полезного использования. В начале первого квартала 2017 года доходность от использования вагонов продолжила расти, и операторы начали более активно закупать новый парк. Одним из наиболее крупных покупателей является ФГК, которая планирует закупить около 20 тыс. вагонов в течение года. Тем не менее, количество выбывающих вагонов в 2017 году, скорее всего, превысит количество новых, соответственно, можно ожидать дальнейшего роста цен, что будет негативно влиять как на конкурентоспособность грузов со значительной долей транспортной составляющей в себестоимости (в частности, угля и щебня), так и на объемы погрузки данных видов грузов и экономическую ситуацию в добывающих компаниях. При этом тенденция к сокращению объемов перевозок высокодоходных грузов, в первую очередь нефти, не позволит РЖД отказаться от индексации тарифов ввиду действующего механизма перекрестного субсидирования, когда источником субсидирования перевозок грузов первого тарифного класса являются доходы от перевозок высокодоходных грузов. Таким образом, при падении объемов перевозок высокодоходных грузов и увеличении погрузки низкодоходных, объем доходов не покрывает расходы на фоне роста общей погрузки. Выходом из сложившейся ситуации может стать привлечение высокодоходных грузов с других видов транспорта в первую очередь автомобильного. Такое перераспределение также помогло бы частично решить проблему перегруженности автодорог, но для этого от железнодорожной отрасли потребуется внедрить ряд изменений, чтобы обеспечить более гибкий подход к оформлению перевозки и тарификации. Кроме того, для привлечения грузов с высокой добавленной стоимостью критично обеспечить гарантированную защиту груза от хищения в процессе перевозки. Структура транспортных расходов при перевозке каменного угля из Кузбасса на Дальний Восток в 2014 и 2016 гг., % 23% 35% 17% 15% 2014 г г. Железнодорожный тариф Услуги перевалки 60% 50% Структура погрузки на железнодорожном транспорте по тарифным классам в гг., % I квартал 2014 г. II квартал 2015 г. III квартал 2016 г. 1 класс (низкодоходные) 62,16 62,04 64,04 2 класс (среднедоходные) 25,18 25,11 23,88 3 класс (высокодоходные) 12,65 12,85 12,08 Услуги вагонных операторов Источник: «Гудок», выпуск 184 от 17 октября 2016 года Источник: РЖД-Партнер

12 12 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Контейнерные перевозки Темпы роста рынка мировых контейнерных перевозок замедляются на фоне сокращения темпов роста мировой торговли. В 2016 году рост объема перевалки контейнерных грузов в портах, по прогнозам Alphaliner, составит 0,3% к прошлому году, что является одним из самых низких показателей с 2009 года 5. В результате падения стоимости фрахта при избыточной емкости линий, ряд глобальных перевозчиков испытывают финансовые проблемы. Наиболее ярким примером стало банкротство компании Hanjin Shipping, крупнейшего контейнерного перевозчика Южной Кореи, входящего в топ-10 контейнерных линий мира. В результате неожиданного банкротства возникла задержка доставки грузов Hanjin Shipping в 2 3 месяца, грозившая срывом глобальных цепочек поставок. На российском рынке контейнерных перевозок, несмотря на кризисные явления, наблюдается положительная динамика. Так, по итогам 2016 года рынок железнодорожных контейнерных перевозок вырос на 10,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг объема в 3,26 млн TEU, что является историческим максимумом 6. Анализ структуры перевозок показывает, что рост состоялся преимущественно за счет увеличения объемов внутренних перевозок. В данном случае также сказался эффект низкой базы после существенного сокращения объемов перевозок в прошлом году. Несмотря на опережающие темпы роста рынка контейнерных перевозок, Россия существенно отстает по уровню контейнеризации не только от развитых стран (США и Европа), но и от стран БРИК (Индия). В 2015 году уровень контейнеризации грузовых перевозок в России составлял 2,1%, тогда как аналогичный показатель в Европе составлял 10% 7. 5 Alphaliner newsletter No ( 6 Годовой отчет «ТрансКонтейнер» ( 7 Институт проблем естественных монополий ( pdf)

13 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 13 Структура российского рынка контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте в гг., тыс. TEU Внутренние перевозки Экспорт Импорт Транзит Всего 2015 г г. Источник: годовой отчет «ТрансКонтейнер» Одним из факторов положительной динамики рынка также является географическое положение России, которое обуславливает высокий спрос на контейнерные перевозки со стороны иностранных грузоотправителей и прежде всего стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Наращиваемые объемы транзитных грузов сделали необходимым внедрение сервисов по ускоренной доставке грузов. В частности, РЖД реализует проект «Транссиб за 7 суток», а в сегменте контейнерных операторов в настоящее время набирают популярность «сквозные» сервисы, включающие организацию всех этапов перевозки грузов российским грузополучателям из-за рубежа одним оператором. Помимо стандартных контейнеров активно развиваются перевозки рефконтейнеров и танк-контейнеров. По оценкам экспертов, средние темпы роста рынка температурной логистики в контейнерах в ближайшие три года составят 25 30%. Рост связан, в том числе, с контейнеризацией грузов, перевозившихся ранее специализированным рефрижераторным транспортом 8. Доля грузов, отправленных в крупнотоннажных контейнерах, в общем объеме отправленных грузов в РФ в 2015 г. (по видам транспорта) 0,2% 2,1% 5,7% Внутренний водный Железнодорожный Морской Источник: Росстат Загрузка контейнерных терминалов в течение 2016 года оставалась сравнительно низкой, к примеру, уровень загрузки российских терминалов на Балтике составлял 40% 9. Исключением является контейнерный терминал Санкт-Петербурга, загрузка мощностей которого в июле 2016 года достигла 100%. Несмотря на низкий уровень загрузки мощностей, финансовое положение основных операторов контейнерных перевозок остается устойчивым. Компании продолжают планировать инвестиции в увеличение мощностей. Так, в 2016 году ПАО «Новороссийский морской торговый порт» согласовало долгосрочный план развития, включающий инвестиции в размере 35 млрд рублей. Данная программа, в том числе, позволит увеличить перевалочные мощности контейнерного терминала на 230 тысяч TEU в год. Операторы контейнерных перевозок также инвестируют в основные средства, как увеличивая парк контейнеров и количество платформ, так и пополняя контейнерный флот. Так, в декабре флот контейнеровозов пополнила транспортно-логистическая группа Fesco, а в августе ООО «КМП» расширил флот теплоходом вместимостью 660 TEU. Контейнерные перевозки являются одним из наиболее перспективных секторов в транспортной отрасли. По прогнозам компании «ТрансКонтейнер», объем российского рынка контейнерных перевозок продолжит рост и к 2020 году может достигнуть 4 млн TEU Информационный портал «РЖД-Партнер.ру» ( 9 ИА Regnum ( 10 Годовой отчет «ТрансКонтейнер» (

14 14 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Перевалка и морские перевозки навалочных грузов и нефтепродуктов В 2016 году объем рынка перевозок навалочных грузов и нефтепродуктов составил от мировой морской торговли % Рост объемов рынка замедляется на фоне сокращения темпов роста мировой торговли, а также в связи со снижением в последние годы уровня потребления сырья в Китае по итогам 2015 года объем импорта в Китае сократился на 7,6%. К тому же глобальный морской флот испытывает проблему избыточного тоннажа, поскольку в последние годы было введено в эксплуатацию значительное количество судов, заказанных в годы сырьевого бума. Объемы морских перевозок различных типов грузов в гг., млн тонн НЕФТЬ ГАЗ СУХИЕ ГРУЗЫ г г. млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн 2015 г г. млн тонн 2015 г г. млн тонн Источник: Clarksons Research 11 Clarksons Research (

15 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 15 Для России навалочные и наливные грузы являются основными статьями экспорта. Около 60% экспортируемой нефти перевозится морским путем через порты России 12. В течение последних лет наблюдается рост популярности морского транспорта в экспорте нефти, обусловленный необходимостью обеспечить гибкость поставок и независимость от транзитных стран. Российские экспортеры успешно использовали преимущество, которое они получили вследствие девальвации рубля, и в 2016 году наблюдался существенный рост объемов перевалки навалочных и наливных видов грузов. Так, по данным Министерства транспорта, объем перевалки сухих грузов в портах России по итогам года увеличился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, тогда как рост объема перевалки наливных грузов составил 5,9% 13. Еще одним фактором, который позитивно сказался на объемах перевалки, стал рекордный урожай зерна, позволивший существенно нарастить объемы его экспорта. Подобный рост объемов перевалки привел к повышению доходов портов, однако падение цен на сырьевые товары заставляет экспортеров оказывать давление на порты, в том числе, с помощью регуляторов. Так, в июле в СМИ появились сообщения о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может вернуться к регулированию стоимости услуг в портах, а уже в ноябре ФАС выдала первое предписание стивидору за установление монопольно высоких цен на перевалку в портах 14. Регулятор требовал установить экономически обоснованный тариф и перевести его долларовую ставку в рубли. Динамика объемов переработки грузов в морских портах РФ в 2016 г. 0,2 0,2 21,71 31,15 0,8 2,9 0,6 23,93 20,1 16,7 19,0 29,17 33,76 30,76 27,52 27,51 28,74 5,1 6,2 7,3 12,2 10,1 32,05 30,90 27,41 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Объем перевалки сухогрузов, млн тонн Изменение объема перевалки наливных грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, % В отличие от портов, российские судовладельцы не смогли в полной мере использовать рост объемов 6,7 4,7 12,3 31,91 30,51 29,67 31,88 30,33 10,0 7,2 6,2 8,2 17,1 13,2 32,82 33,48 34,49 35,14 28,99 29,02 29,10 Объем перевалки наливных грузов, млн тонн 11,5 19,7 Изменение объема перевалки сухогрузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, % Источник: Росстат экспорта, что вылилось в ухудшение финансовых показателей компаний в течение 2016 года. 12 Энергетический бюллетень АЦ при Правительстве РФ ( 36 от мая 2016 года). Развитие транспортировки нефти ( publication/a/9072.pdf) 13 Министерство транспорта РФ ( 14 Интерфакс ( от 8 июля 2016 г. Коммерсант ( от 21 ноября 2016 г.

16 16 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Российская отрасль морских перевозок наиболее сильно открыта глобальной конкуренции и помимо проблем, общих для всего рынка и связанных с избытком тоннажа и падением ставок, испытывает специфические проблемы. Среди наиболее острых проблем участники рынка называют следующие: 1 2 Структура морского флота РФ характеризуется высокой долей «возрастных» судов. На фоне ужесточающихся экологических требований, предъявляемых к морскому флоту международными организациями, судовладельцы вынуждены терпеть дополнительные издержки, связанные с дорогостоящей модернизацией имеющегося флота. Так, с 1 января 2015 года Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) ужесточила требования к содержанию серы в судовом топливе, ограничив его долей в 0,1% по массе в зоне специального экологического контроля SECA. Данное ограничение фактически означало запрет на использование мазута и традиционного дизельного топлива. В декабре 2016 года Комитет Международной морской организации по охране морской окружающей среды с 1 января 2020 года сократил до 0,5% максимально допустимое содержание серы в судовом топливе вне зон особого контроля SECA. Возрастная структура морских судов торгового флота (по состоянию на конец 2015 г.) Более 30 лет 34,5% лет 24,5% 8,6% До 5 лет 5 10 лет 5,6% лет 3,9% 5,3% лет 17,7% лет Источник: Росстат Распространенная среди экспортеров практика заключения контрактов на условиях «FOB российский порт». Данные условия предусматривают, что за перевозку товара несет ответственность грузополучатель, который, в том числе, выбирает перевозчика. Примерный ежегодный объем российской внешней торговли оценивается в 400 млрд долларов США, 5% из которых составляет фрахт 15. Данная сумма говорит о том, что российский рынок морских перевозок может обладать серьезным потенциалом для развития при наличии эффективных мер по привлечению российских компаний для осуществления перевозок. Отдельные участники видят решение в протекционистских мерах. В частности, предлагается стимулирование перехода во внешнеторговых операциях при экспорте стратегических товаров на условия «США иностранный порт», что позволит российским судовладельцам получить стабильный уровень загрузки за счет национальной грузовой базы. 15 Отраслевой портал «Российское судоходство» (

17 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 17 Внутренний водный транспорт 2016 год не принес существенных изменений в рынок перевозок внутренним водным транспортом. Рост грузооборота составил 5% по сравнению с показателем прошлого года. При этом объем погрузки за тот же период сократился на 2,6%. В прошедшем году около 60% в объеме речных перевозок составляли низкорентабельные грузы, что соответствует тенденции последних двух лет. Объем внешнеторговых грузов, перевозимых по внутренним водным путям европейской части России (нефтепродуктов, леса, металла, удобрений и других высокотарифицируемых грузов), составил около 25% общего объема перевозок. Доля грузов в контейнерах остается незначительной 16. Объем перевозки грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта в гг , , г г г г г. Объем перевозок, млн тонн Грузооборот, млрд ткм Источник: Росстат 16 Всероссийская еженедельная газета «Транспорт России», 20 октября 2016 года (

18 18 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Возрастная структура флота внутреннего водного транспорта по состоянию на конец 2015 г. 0,5% 0,3% 1,7% 4,2% 2,1% 3,8% 33,9% Сухогрузные грузовые суда 32,5% До 5 лет 6 15 лет 6 25 лет 31,9% Наливные грузовые суда 22,4% лет лет Более 46 лет 27,2% 39,5% Источник: Росстат Наличие грузовых речных и озерных судов по состоянию на конец 2015 г., шт. 856 Самоходные сухогрузные 664 Самоходные наливные Самоходные буксирные 4213 Несамоходные сухогрузные 689 Несамоходные наливные Внутренний водный транспорт в России имеет высокий потенциал для роста, который пока остается нераскрытым. Согласно Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, эксплуатируемые внутренние водные пути присутствуют в регионах России, где создаются около 90% внутреннего валового продукта и проживает 80% населения страны. При этом доля внутреннего водного транспорта в общем объеме погрузки и грузооборота всех видов транспорта составляет менее 1,5%, что существенно ниже значения данного показателя в европей- ских странах. К примеру, в Германии перевозки внутренним водным транспортом составляют 11%, Нидерландах 34%, Франции 10% от общего грузооборота всех видов транспорта при устойчивой тенденции роста речных перевозок, прежде всего грузов в контейнерах. При этом соотношение протяженности внутренних водных путей, железных и автомобильных дорог составляет в Европейской части России 1:1:8, в Германии 1:6:92, во Франции 1:6:190 и в Нидерландах 1:0,5: Развитию внутреннего водного транспорта в России препятствует прежде всего низкий уровень рентабельности отрасли (в среднем 4 5%), обусловленный ограниченным периодом навигации, снижением эффективности эксплуатации флота из-за инфраструктурных ограничений, ростом цен на топливо и неопределенностью тенденций развития грузовой базы. Источник: Росстат 17 Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации до 2030 года (

19 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 19 В последние годы особенно сильное влияние на состояние отрасли оказали также следующие проблемы: 1 Цикличное маловодье Данный фактор регулярно приводит к невозможности сквозного судоходства и сокращению эффективности использования крупнотоннажных судов ввиду низкой загрузки, которая обусловлена ограничением минимальной глубины водных путей и длительными простоями (до 5 6 суток) в ожидании шлюзования. В 2015 году совокупные финансовые потери судоходных компаний из-за маловодья на р. Волге в районе Городецкого гидроузла (Нижегородская область) составили порядка 20 млрд рублей. В 2016 году ситуация улучшилась, водохранилища Волжско-Камского каскада заполнились на 100% (до 3,6 м) благодаря обильному половодью, однако это не уберегло судоходные компании от убытков из-за прошлогоднего оттока клиентов. Для борьбы с данными природными ограничениями российское правительство запланировало строительство нового гидроузла (низконапорная плотина с совмещенным автомобильным мостом) в Нижегородской области, который поднимет уровень воды в Волге до судоходной 4-метровой отметки и обеспечит проходимость судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. От маловодья в 2016 году пострадал также Волго-Донской канал, в связи с чем правительство приняло решение о строительстве нового гидроузла на р. Дон в хуторе Арпачин Багаевского района. Проект предусматривает строительство судоходного шлюза, рыбопропускных сооружений, плотины и инженерных сооружений, предохраняющих от затопления и подтопления территорий. 2 Высокий уровень износа речного флота По состоянию на конец 2015 года средний возраст грузового речного флота составлял 32 года, тогда как 75% самоходных грузовых судов и буксиров имели возраст свыше 25 лет. За последние 5 лет выбытие грузового флота превышало ввод новых судов в 20 раз. Низкая рентабельность отрасли вкупе с высокой стоимостью постройки судов обусловливают длительные сроки окупаемости инвестиций в строительство грузового флота (более 12 лет) и, соответственно, низкую привлекательность закупки новых судов.

20 20 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Автомобильный транспорт Сектор автомобильного транспорта в 2016 году не показал существенного роста. По итогам года грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 0,8% по сравнению с показателем предыдущего года, что ниже среднего роста по грузовому транспорту, который составил 1,8%. Наибольший рост объемов в структуре грузоперевозок в последние годы приходится на сегмент сборных грузов (LTL). Участники рынка оценивают объем сегмента на уровне 75 млрд рублей. По прогнозам экспертов, к 2020 году объем сегмента может достичь млрд руб. 18 По мнению экспертов автомобильного рынка, в 2017 году ожидается положительная динамика спроса благодаря растущей активности среднего и малого бизнеса, импортозамещению и растущему качеству услуг, обеспечиваемому крупными игроками. Тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что в период до 2018 года объем автомобильных грузоперевозок не достигнет уровня 2014 года. 18 Институт управления и социально-экономического развития ( (Osnovnoy%20razdel).pdf)

21 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 21 Основным событием на рынке автомобильных перевозок России в 2016 году стал запуск программы «Платон». В результате введения системы выросли цены на грузоперевозки и сократилось число мелких перевозчиков. Кроме того, российские перевозчики сумевшие быстрее подключиться к системе, чем их иностранные конкуренты, воспользовались этим изменением, чтобы увеличить свою долю рынка. В связи с ростом цен, в течение года отмечался переход ряда грузов (в первую очередь инертных строительных материалов и других низкодоходных грузов) на железную дорогу. Тем не менее, автотранспорт остается более привлекательным при перевозках высокодоходных грузов в связи с более высокой клиенториентированностью, упрощенным оформлением документации (по сравнению, например, с ж/д транспортом), высокой скоростью доставки и более гибкой системой тарифообразования. Негативное влияние на рынок автомобильных перевозок оказало также падение импорта и сокращение оборота розничной торговли, вызванные снижением доходов населения, а также падение объемов промышленного производства. Рынок автомобильных перевозок характеризуется высокой долей старых автомобилей, которая, как показывает статистика, увеличивается от года к году. Так, по итогам восьми месяцев 2016 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 31,3 тыс. штук на 3,4% ниже, чем за тот же период прошлого года. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в гг. 4,5% 4,5% 223 4,9% 4,8% ,6% 4,5% , г г г г г г. Грузооборот, млрд ткм % от общего грузооборота транспорта Источник: Росстат Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов (в денежном выражении) 16,8% 3,0% 7,0% 73,2% Возрастная структура парка грузовых автомобилей, % 2015 г г г. 18,8 19,9 19,3 20,2 20,1 21,8 Более 10 лет 5,1 10 лет До 5 лет FTL LTL Опасные Негабаритные Источник: Минтранс РФ 58,1 61,3 60,5 Источник: Росстат

22 22 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Ввиду неравномерной развитости дорожной инфраструктуры, перевозки в России сконцентрированы в европейской части страны. В 2015 году наблюдалась тенденция дальнейшего развития дорожной инфраструктуры в регионах с высокой плотность дорог, в частности, Северо-Кавказском, Приволжском и Крымском федеральных округах. Инфраструктурная составляющая проблемы усугубляется ограниченным количеством сервисных центров для основных производителей грузовиков на большей части территории страны, что накладывает определенные риски на операторов при перевозках на значительные расстояния. Плотность автомобильных дорог общего пользования по федеральным округам России, км дорог на кв. км территории 210 2,9% 349 3,6% 226 9,2% 61 1,7% ,6% 2,9% 9,5 8,0% 497 * 390 6,3% 349 3,6% Плотность автомобильных дорог в 2015 году Прирост по сравнению с 2013 г. Центральный федеральный округ Приволжский федеральный округ Сибирский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Уральский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ *Нет данных Южный федеральный округ Крымский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Источник: Росстат В связи со сложностями, возникшими на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом, Правительство Российской Федерации намерено в 2017 году способствовать развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению доступности транспортных услуг. В частности, планируется приостановить индексацию размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, и снизить налоговую нагрузку в части транспортного налога на собственников транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. В ноябре 2016 года Правительство РФ утвердило Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который предполагает крупномасштабный ремонт и строительство автомобильных дорог в 34 городских агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек в каждой. Общая стоимость проекта 640 трлн рублей. В 2017 году планируется выделить 60 трлн рублей.

23 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 23 Воздушный транспорт Перевозки воздушным транспортом имеют стратегическое значение для транспортной отрасли ввиду специфики перевозимых грузов, а также увеличения в структуре мировой торговли удельного веса готовых и дорогостоящих изделий. Так, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, доля авиации в общем объеме мировых грузовых перевозок составляла в 2016 году 0,6 2%, тогда как доля перевезенных авиатранспортом грузов в стоимостном выражении достигает 35 40% 19. Тем не менее, в течение 2016 года рынок грузовых авиаперевозок продемонстрировал существенное замедление темпов роста и даже сокращение объемов на некоторых направлениях. По оценкам экспертов, данное замедление вызвано влиянием глобальных факторов: увеличением количества рисков в связи с военными конфликтами в различных регионах мира, что приводит к сокращению объемов торговли между странами, а также замещением авиационных перевозок другими видами транспорта. 19 Журнал «Транспорт» (

24 24 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Отдельно стоит отметить тенденцию перехода существенной части грузов непосредственно с грузовых воздушных судов на пассажирские, тогда как конкуренция на данном рынке гораздо выше. Преимуществом пассажирских авиакомпаний в этом сегменте являются более низкие и гибкие цены на перевозки, так как грузы для них это вспомогательный источник доходов. Кроме того, распространена практика сотрудничества пассажирских авиакомпаний с глобальными логистическими партнерами, которые частично или полностью выкупают у перевозчиков их грузовые емкости, за что платят авиакомпаниям определенную комиссию. Темпы роста объема авиаперевозок в гг. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, % 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 2015 г г г г г г г г г г г г. Мир Африка АТР Европа Южная Америка Средний Восток Северная Америка Источник: Международная ассоциация воздушного транспорта По данным Росавиации, грузооборот воздушного транспорта России в 2016 году вырос на 20% по сравнению с показателем предыдущего года. При этом объем перевозок за период остался на уровне предыдущего года и составил 976,9 тыс. тонн, что на 0,6% выше показателя прошлого года. Эксперты отмечают изменение структуры грузовых авиаперевозок в части увеличения объемов внутрироссийских перевозок, основу которых составляет транспортировка грузов из/в Дальний Восток. Спецификой рынка также является то, что в России практически не производятся товары, для которых характерна перевозка воздушным транспортом (например, дорогостоящая электроника, медикаменты). При этом в последние два года существенные объемы перевозок составляет транспортировка товаров из Крыма, в частности фруктов и овощей. При анализе статистики воздушных перевозок также стоит учитывать влияние транзита, осуществляемого российскими перевозчиками. Распространенной является ситуация, когда российский перевозчик осуществляет транспортировку груза в интересах иностранного грузоотправителя для иностранных получателей, совершая промежуточные пересадки в России. При этом объемы перевозимых подобным образом грузов учитываются в статистике отечественных грузоперевозок. Данная тенденция особенно усилилась в последние годы ввиду повышения привлекательности российских авиаперевозчиков на фоне девальвации рубля.

25 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 25 Объем и структура перевозки грузов воздушным транспортом, млн тонн 2015 г г. Перевозки грузов и почты 971,4 976,9 17,8 25,1 713,4 705,2 Российский рынок грузовых авиаперевозок также характеризуется высоким уровнем концентрации: по данным Росавиации, по итогам 2016 года на долю пяти крупнейших перевозчиков приходилось 78,7% перевозимых грузов и 91,9% общего грузооборота. При этом доля от общего объема перевозок лидера рынка составляет 52,1%. Доля пассажирских авиалиний в структуре грузоперевозок существенна: 2 из 3 крупнейших игроков на рынке являются пассажирскими компаниями. Доли крупнейших авиаперевозчиков в общем объеме грузоперевозок Международные перевозки 695,6 680,1 Между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ, млн тонн Между Россией и странами СНГ, млн тонн 19,3 21,7 3,6% 26,6% 52,1% Внутренние перевозки 258,0 271,7 Местные перевозки, млн тонн 17,7% ЭйрБриджКарго Аэрофлот Сибирь Остальные Источник: Росавиация Источник: Росавиация Одним из препятствий на пути развития рынка грузовых авиаперевозок является недостаточная развитость инфраструктуры аэропортов, выражающаяся прежде всего в отсутствии необходимого оборудования для обслуживания воздушных судов в региональных портах. Согласно исследованию Всемирного банка, Россия занимает 65 место в мире по уровню развития инфраструктуры воздушного транспорта.

26 26 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году Основные проблемы транспортного сектора Различные сегменты транспортного рынка России имеют свои характерные проблемы, однако существует ряд общих факторов, препятствующих развитию всего транспортного рынка. Недостаточный объем инвестиций в транспортную инфраструктуру На данный момент основным драйвером развития инфраструктурной составляющей транспортного сектора являются государственные инвестиции в рамках различных целевых программ. Однако для успешного развития транспортной инфраструктуры необходимо привлечение частных инвестиций. Согласно исследованию Всемирного банка, расходы на инфраструктуру в России составляют 1% от ВВП 20. Среди стран БРИКС более низкие показатели имеют только Бразилия и Индия, но при этом они отличаются высоким уровнем частных инвестиций. Низкая эффективность и производительность транспортного сектора Ввиду географических особенностей и все тех же проблем инфраструктуры, сегмент коммерческих грузовых перевозок в России характеризуется низкой эффективностью. Согласно исследованию Всемирного банка, Россия занимает 99 место в мире по индексу эффективности логистики (Logistics Performance Index), имея низкие оценки по всем показателям, учитываемым при расчете индекса (включая оценку таможенной системы, состояние инфраструктуры, доступность международных перевозок и т.д.). 20 Отчет Всемирного Банка (

27 Обзор российского транспортного сектора в 2016 году 27 В результате воздействия вышеупомянутых факторов получается ситуация замкнутого круга: низкая эффективность и производительность негативно сказываются на экономическом росте и спросе на услуги транспортного сектора. При этом низкие темпы роста и низкая маржинальность приводят к снижению инвестиционной привлекательности транспортного сектора, в то время как недостаток инвестиций увеличивает отставание в эффективности и производительности. Выходом из замкнутого круга может стать проведение структурных реформ в экономике, которые бы позволили повысить уровень конкуренции и уйти от сырьевой специализации экономики к производству высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью, перевозка которых более маржинальна. Кроме того, важно существенное повышение эффективности и качества (разнообразия) предоставляемых логистических услуг, которое само по себе может привести к снижению затрат на единицу продукции, увеличению объемов торговли и, в частности, экспорта. По расчетам Организации экономического сотрудничества и развития, 10%-ное повышение эффективности транспортного сектора приведет к росту ВВП на 0,8%. Повышение эффективности также может сыграть ключевую роль в росте уровня доходов дотационных регионов России: Юга, Сибири и Дальнего Востока 21. Оценка развития транспортной инфраструктуры России в рамках отчета Всемирного банка, 2016 г. Состояние автомобильных дорог Портовая инфраструктура Оценка (из 7 баллов) 2,7 4,0 Инфраструктура воздушного транспорта 4,4 Инфраструктура железнодорожного транспорта 4,4 Общий уровень транспортной инфраструктуры 4,0 Место в рейтинге Источник: Всемирный банк 21 Экономический обзор ОЭСР: Российская Федерация, январь 2014 года (

28 Контакты Алексей Романенко Руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями Партнер КПМГ в России и СНГ T: E: Вадим Топоров Практика по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями Старший менеджер КПМГ в России и СНГ T: E: kpmg.ru Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г. Все права защищены. KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International. kpmg.com/app


Рынок морских перевозок и стивидорных услуг РФ: тенденции и перспективы. Международная конференция ShippingRu 2017, 28 февраля 2017 г.

Рынок морских перевозок и стивидорных услуг РФ: тенденции и перспективы. Международная конференция ShippingRu 2017, 28 февраля 2017 г. Рынок морских перевозок и стивидорных услуг РФ: тенденции и перспективы Международная конференция ShippingRu 2017, 28 февраля 2017 г. Факторы риска мировой экономики и торговли 1 Низкие темпы роста мировой

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июль 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июль 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июль года Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в июле года Промышленное производство в России в июле года по сравнению

Подробнее

Грузопотоки на северо-западном направлении: риски и возможности

Грузопотоки на северо-западном направлении: риски и возможности Грузопотоки на северо-западном направлении: риски и возможности Л. Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ соруководитель подкомитета

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июнь 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июнь 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июнь года Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в июне года Рост промышленного производства в июне в России замедлился:

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 2014г. Май 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 2014г. Май 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май г. Май года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май г. Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети

Подробнее

Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. I полугодие 2018 года*

Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. I полугодие 2018 года* Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. I полугодие 218 года* Информационно-аналитический центр СРО Союз операторов железнодорожного транспорта Погрузка на сети ОАО «РЖД» Обзор работы грузового

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта апрель 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта апрель 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта апрель года Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в апреле года В марте-апреле года в экономике России наблюдались негативные

Подробнее

РУБРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

РУБРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ Васковская Е.Р. Международные перевозки и транспортное обслуживание международных экономических связей // Академия педагогических идей «Новация». 2017. 06 (июнь). АРТ 85-эл. 0,3 п. л. URL: http://akademnova.ru/page/875548

Подробнее

Грузопотоки на южном направлении: риски и возможности

Грузопотоки на южном направлении: риски и возможности Грузопотоки на южном направлении: риски и возможности Л. Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ соруководитель подкомитета по мониторингу

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Август 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Август 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Август года Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в августе года В году в экономике России наметились кризисные явления,

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 2014г. Сентябрь 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 2014г. Сентябрь 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 0г. Сентябрь 0 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 0г. Состояние рынка железнодорожных

Подробнее

Савчук Владимир Борисович заместитель генерального директора

Савчук Владимир Борисович заместитель генерального директора ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ VII Международная конференция железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов «ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕЖТРАНСПОРТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА

Подробнее

Контейнерный рынок: шаг назад, два шага вперёд. + 5,2% + 3,8% - 8% мес мес. 2016

Контейнерный рынок: шаг назад, два шага вперёд. + 5,2% + 3,8% - 8% мес мес. 2016 Контейнерный рынок: шаг назад, два шага вперёд. Рынок вновь набирает обороты Хотя общемировой спад в экономике, а также ухудшение внешнеэкономических отношений с европейскими партнерами и отразились на

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Декабрь 2014г. Декабрь 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Декабрь 2014г. Декабрь 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Декабрь 0г. Декабрь 0 года Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в декабре 0 года В 0 году в экономике России наметились

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Октябрь 2014г. Октябрь 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Октябрь 2014г. Октябрь 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Октябрь 0г. Октябрь 0 года Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в октябре 0 года В 0 году в экономике России наметились

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 2015г. Сентябрь 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 2015г. Сентябрь 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 5г. Сентябрь 5 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 5г. Состояние рынка железнодорожных

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Январь 2015г. Январь 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Январь 2015г. Январь 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Январь 0г. Январь 0 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Январь 0г. Состояние рынка железнодорожных перевозок

Подробнее

Транспорт российских грузов политика или конкуренция.

Транспорт российских грузов политика или конкуренция. Транспорт российских грузов политика или конкуренция. Сергей Агибалов Институт Энергетики и Финансов Июнь 2016 Тоннаж внешней торговли Товарная структура экспорта по тоннажу* Почти двукратное увеличение

Подробнее

Долговая политика и взаимодействие с инвесторами

Долговая политика и взаимодействие с инвесторами Краснощек А. А. В году нам удалось продемонстрировать рост объемов погрузки впервые за последние 4 года. При этом общий грузооборот увеличился на 1,5 % к уровню года, а груженый грузооборот вырос на 1,6

Подробнее

Савчук Владимир заместитель генерального директора

Савчук Владимир заместитель генерального директора VI практическая конференция ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКЦИИ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ Вопросы развития внутриотраслевой и межтранспортной конкуренции при перевозке нефти и нефтепродуктов 19 июня 215

Подробнее

КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2005 ГОДУ

КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2005 ГОДУ КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2005 ГОДУ В 2005 году продолжался рост основных экономических показателей: по итогам 2005г. рост ВВП составил 106,4%, рост индекса

Подробнее

Рынок контейнерных перевозок

Рынок контейнерных перевозок Демо-версия Рынок контейнерных перевозок Сентябрь 2011 г. Маркетинговое исследование Барыковский п-к, д.4, стр.2, офис 201 Москва, 121170 Тел.: +7 495 988 96 06 e-mail: info@indexbox.ru Содержание О компании

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Февраль 2015г. Февраль 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Февраль 2015г. Февраль 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Февраль 15г. Февраль 15 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Февраль 15г. Состояние рынка железнодорожных

Подробнее

Рынок транспортных услуг: тенденции и перспективы. Международная конференция ShippingRu 2019, Москва, 5 марта 2019 г.

Рынок транспортных услуг: тенденции и перспективы. Международная конференция ShippingRu 2019, Москва, 5 марта 2019 г. Рынок транспортных услуг: тенденции и перспективы Международная конференция ShippingRu 2019, Москва, 5 марта 2019 г. Мировой рынок транспортных услуг 2 Прогноз на 2019-2020 гг. Замедление темпов роста

Подробнее

Современные тенденции развития рынка ТЛУ и прогноз до 2019 года. Проблемы и перспективы безопасности грузоперевозок 6 октября 2016 г.

Современные тенденции развития рынка ТЛУ и прогноз до 2019 года. Проблемы и перспективы безопасности грузоперевозок 6 октября 2016 г. Современные тенденции развития рынка ТЛУ и прогноз до 2019 года Проблемы и перспективы безопасности грузоперевозок 6 октября 2016 г., Москва Российский рынок транспортно-логистических услуг 1 Итоги 2015

Подробнее

Международные грузопотоки. Влияние санкций и рецессии. XIX международная конференция TransBaltica 2016

Международные грузопотоки. Влияние санкций и рецессии. XIX международная конференция TransBaltica 2016 Международные грузопотоки. Влияние санкций и рецессии XIX международная конференция TransBaltica 2016 Тенденции мировой экономики 2 18 14,1 12 6 0 6,2 4,3 3,3 3,1 3,6 3,6 3,8 4,3 4,5 3,1-2,2 2,7 2,4 2,4

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июль 2015г. Июль 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июль 2015г. Июль 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июль 5г. Июль 5 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июль 5г. Состояние рынка железнодорожных перевозок на

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Август 2015г. Август 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Август 2015г. Август 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Август 15г. Август 15 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Август 15г. Состояние рынка железнодорожных перевозок

Подробнее

ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2004 Г.

ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2004 Г. ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2004 Г. В январе-сентябре 2004 года продолжился рост важнейших макроэкономических показателей, прежде всего ВВП и объемов промышленного

Подробнее

Комплексные решения в транспортной логистике Северо- Запада: Практический опыт АО «РЖД Логистика»

Комплексные решения в транспортной логистике Северо- Запада: Практический опыт АО «РЖД Логистика» Комплексные решения в транспортной логистике Северо- Запада: Практический опыт АО «РЖД Логистика» Бибиков Дмитрий Михайлович, заместитель директора филиала АО «РЖД Логистика» в г. Санкт-Петербурге АО «РЖД

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги I полугодия 2015г. I полугодие 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги I полугодия 2015г. I полугодие 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги I полугодия 5г. I полугодие 5 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги I полугодия 5г. Состояние

Подробнее

Повышение эффективности работы сдерживает темпы падения прибыли. Прибыльность остается низкой

Повышение эффективности работы сдерживает темпы падения прибыли. Прибыльность остается низкой ПРЕСС-РЕЛИЗ Повышение эффективности работы сдерживает темпы падения прибыли. Прибыльность остается низкой 1 Октября 2012, Сингапур Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) объявила о пересмотре

Подробнее

АНО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ» ФЕВРАРЬ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

АНО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ» ФЕВРАРЬ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АНО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ» ФЕВРАРЬ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Москва 2017 СОДЕРЖАНИЕ 1. ДИНАМИКА ПОГРУЗКИ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Подробнее

Изменения на внешних рынках углеводородов: влияние на экспортные ниши для российской нефти и газа

Изменения на внешних рынках углеводородов: влияние на экспортные ниши для российской нефти и газа Изменения на внешних рынках углеводородов: влияние на экспортные ниши для российской нефти и газа к.э.н. Митрова Татьяна Зав. Отдела Нефтегазового комплекса Института энергетических исследований РАН Москва

Подробнее

Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 2018 года* Информационно-аналитический центр СРО Союз операторов железнодорожного транспорта

Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 2018 года* Информационно-аналитический центр СРО Союз операторов железнодорожного транспорта Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 218 года* Погрузка на сети ОАО «РЖД» Погрузка на сети ОАО «РЖД» в мае 218 года составила 12,3 млн тонн, что меньше показателя прошлого года на 13,8%.

Подробнее

РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ NovaInfo.Ru - 46, 2016 г. Экономические науки 1 РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Маилян Александр Артурович На сегодняшний день, в России, активно развивается рынок

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта Март 2014 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта Март 2014 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта Март 2 года Сутки Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в марте 2 года Промышленное производство в России в марте 2

Подробнее

Савчук Владимир Борисович заместитель генерального директора

Савчук Владимир Борисович заместитель генерального директора Институт проблем естественных монополий VIII международная конференция: Железнодорожные перевозки продукции нефте- и газопереработки Особенности перевозок нефтеналивных грузов железнодорожным транспортом

Подробнее

Технико-экономическое обоснование оптовой торговли нефтью и нефтепродуктами

Технико-экономическое обоснование оптовой торговли нефтью и нефтепродуктами 2015 Технико-экономическое обоснование оптовой торговли нефтью и нефтепродуктами Оглавление 1 РЕЗЮМЕ... 2 2 АНАЛИЗ РЫНКА... 3 2.1 Рынок нефти... 3 2.2 Рынок нефтепродуктов... 5 2.3 Выводы... 6 3 УЧАСТНИКИ

Подробнее

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ VS АВТОТРАНСПОРТ: борьба проиграна?

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ VS АВТОТРАНСПОРТ: борьба проиграна? Металлургия и грузоперевозки ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ VS АВТОТРАНСПОРТ: борьба проиграна? Савчук Владимир руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта Институт проблем естественных монополий

Подробнее

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ КРЫМА В КИТАЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ КРЫМА В КИТАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ КРЫМА В КИТАЙ ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ Создать бизнес по крупномасштабному (от 1 млн т в год) многолетнему (от 10 лет) экспорту зерна из Крыма в Китай

Подробнее

Транспорт России в условиях глобализации мировой экономики

Транспорт России в условиях глобализации мировой экономики 49 Литература 1. Омская область. Указ Губернатора Омской области от 24.06.2013 93 «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года». www.base.consultant.ru (дата обращения 10.06.2015).

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ГРУЗОПЕРЕВОЗОК) 2017 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ГРУЗОПЕРЕВОЗОК) 2017 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ГРУЗОПЕРЕВОЗОК) 2017 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Март 2015г. Март 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Март 2015г. Март 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Март 15г. Март 15 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Март 15г. Состояние рынка железнодорожных перевозок

Подробнее

Проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» соединением Архангельск-Сыктывкар-Соликамск

Проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» соединением Архангельск-Сыктывкар-Соликамск Проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» соединением -- 2014 Проект строительства ж/д магистрали «Белкомур» Проект предполагает строительство недостающих и реконструкцию существующих

Подробнее

Тренды развития экономик стран-партнеров России по ЕАЭС

Тренды развития экономик стран-партнеров России по ЕАЭС ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Тел.: +7-499-129-17-22, факс: +7-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru Тренды развития экономик стран-партнеров

Подробнее

Возможности порта Архангельск для предприятий Республики Татарстан. Август 2019 г.

Возможности порта Архангельск для предприятий Республики Татарстан. Август 2019 г. Возможности порта Архангельск для предприятий Республики Татарстан Август 2019 г. Логистика экспортных грузов Республики Татарстан Северо-Западная Европа, Америка Северный морской путь: Китай, Индия, Юго-Восточная

Подробнее

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ГОДУ На фоне падения темпов роста мировой экономики и сокращения спроса на основные топливно -энергетические ресурсы, российская

Подробнее

Об экономической ситуации в Республике Беларусь в январе мае 2012 г.

Об экономической ситуации в Республике Беларусь в январе мае 2012 г. Об экономической ситуации в Республике Беларусь в январе мае 2012 г. Стабилизация в ценовом секторе экономики наряду с высокими результатами во внешней торговле способствовали достижению в январе мае 2012

Подробнее

Исследование перспектив увеличения экспорта угля через порты Черного и Азовского морей и развития железнодорожной инфраструктуры на юге России

Исследование перспектив увеличения экспорта угля через порты Черного и Азовского морей и развития железнодорожной инфраструктуры на юге России Исследование перспектив увеличения экспорта угля через порты Черного и Азовского морей и развития железнодорожной Демонстрационная версия Москва апрель, 2013 Демонстрационная версия С условиями приобретения

Подробнее

8 август 2018 ЭКОНОМИКА. Информационноаналитические. комментарии. Москва

8 август 2018 ЭКОНОМИКА. Информационноаналитические. комментарии. Москва 8 август 2018 Информационноаналитические комментарии ЭКОНОМИКА Москва август 2018 8 (32) ЭКОНОМИКА 1 Экономика: факты, оценки, комментарии (август ) По уточненной оценке Росстата, темп прироста ВВП в II

Подробнее

Сравнение расходов грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Российской Федерации и США

Сравнение расходов грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Российской Федерации и США ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ Сравнение расходов грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Российской Федерации и США Москва 213 Сравнение стоимости единицы транспортной

Подробнее

VLADIMIR SAVCHUK Deputy Director General of IPEM, Head of IPEM Railway Transport Research Department

VLADIMIR SAVCHUK Deputy Director General of IPEM, Head of IPEM Railway Transport Research Department Заместитель генерального директора ИПЕМ, руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта Deputy Director General of IPEM, Head of IPEM Railway Transport Research Department Институт

Подробнее

Макроэкономический обзор Октябрь 2015

Макроэкономический обзор Октябрь 2015 Макроэкономический обзор Октябрь 2015 Мировые тенденции: Темпы мирового роста умеренные, прогнозы на 2015 год и 2016 год пересматриваются в сторону снижения Россия: ВВП России в I полугодии 2015 г. снизился

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О мерах Правительства Российской Федерации по развитию транспортной инфраструктуры и транспортного машиностроения на среднесрочную

Подробнее

АНО «Институт проблем естественных монополий»

АНО «Институт проблем естественных монополий» АНО «Институт проблем естественных монополий» РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТАТОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Подробнее

Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги 2014г. Итоги 2014 года

Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги 2014г. Итоги 2014 года Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги 0г. Итоги 0 года Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги 0г. Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в 0

Подробнее

Транзитный потенциал внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части России: возможности и ограничения

Транзитный потенциал внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части России: возможности и ограничения Транзитный потенциал внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части России: возможности и ограничения Проректор по научной работе д.э.н., проф. Пантина Т.А. 30 мая 2017 года Основополагающие

Подробнее

Грузопотоки на южном направлении: факторы роста

Грузопотоки на южном направлении: факторы роста Грузопотоки на южном направлении: факторы роста Л. Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК IX Международный транспортный форум ЮгТранс, г. Геленджик, 21-22 марта 2013 г. research.rbc.ru

Подробнее

«Анализ рынка карьерных автосамосвалов гг. Прогноз развития рынка до 2020 г.»

«Анализ рынка карьерных автосамосвалов гг. Прогноз развития рынка до 2020 г.» Отчет маркетингового исследования EVENTUS CONSULTING «Анализ рынка карьерных автосамосвалов 2012-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2020 г.» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting» +7

Подробнее

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ О.Изряднова

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ О.Изряднова РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ О.Изряднова В ноябре текущего года усилилась тенденция к ослаблению экономической динамики. Годовой индекс промышленного производства в нояб ре 2015 г. составил

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка моторных масел в России гг., прогноз до 2020г.

Маркетинговое исследование рынка моторных масел в России гг., прогноз до 2020г. Демо-версия Маркетинговое исследование рынка моторных масел в России 2011-2015гг., прогноз до 2020г. gidmark.ru Содержание СОДЕРЖАНИЕ 2016 Оглавление Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ 1.1

Подробнее

Жук Л.С. Гавришов В.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РФ

Жук Л.С. Гавришов В.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РФ Жук Л.С. кандидат экономических наук, доцент, Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал Государственного морского университета имени адм. Ф.Ф. Ушакова Гавришов В.А. студент Института водного

Подробнее

ПАО «НМТП» в логистической цепи поставок внешнеторговых грузов

ПАО «НМТП» в логистической цепи поставок внешнеторговых грузов ПАО «НМТП» в логистической цепи поставок внешнеторговых грузов 1 Основные показатели деятельности Группы компаний ПАО «НМТП» $ МЛН 1200 Выручка EBITDA Объем перевалки МЛН ТОНН 350 1000 300 800 600 250

Подробнее

Перспективы совершенствования государственного тарифного регулирования на железнодорожном транспорте

Перспективы совершенствования государственного тарифного регулирования на железнодорожном транспорте Перспективы совершенствования государственного тарифного регулирования на железнодорожном транспорте Доклад-презентация Май 2010 г. г. Сочи Выбор государственной модели управления отраслью Модель государственного

Подробнее

«Состояние и перспективы развития мирового танкерного флота».

«Состояние и перспективы развития мирового танкерного флота». Роднин Е.К. Савицкий В.Б. БММ 16-06 «Состояние и перспективы развития мирового танкерного флота». В 2015 году объем добычи сырой нефти и природного газа в мире составил 7,561 млрд тонн 1, порядка 40% 2

Подробнее

Рост объема авиаперевозок вновь замедлился в июле

Рост объема авиаперевозок вновь замедлился в июле ПРЕСС-РЕЛИЗ объема авиаперевозок вновь замедлился в июле 30 Августа 2012, Женева Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) опубликовала данные по объемам перевозок за июль 2012 года, свидетельствующие

Подробнее

ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ТЕНДЕНЦИИ Макроэкономическая ситуация ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В январе 2018 г. рост ряда макроэкономических показателей замедлился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее В январе 2018

Подробнее

Российский рынок транспортно-логистических услуг: новейшие тенденции и перспективы

Российский рынок транспортно-логистических услуг: новейшие тенденции и перспективы Российский рынок транспортно-логистических услуг: новейшие тенденции и перспективы Симонова Л.Н., к.э.н., главный аналитик Департамента консалтинга РБК Международный Специализированный Форум «Современный

Подробнее

За 2017 год количество отправленных пассажиров АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении увеличилось на 1,4 %. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

За 2017 год количество отправленных пассажиров АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении увеличилось на 1,4 %. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЗОР РЫНКА 1 За год количество отправленных пассажиров АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении увеличилось на 1,4 %. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ Основные показатели развития экономики ( % к соответствующему

Подробнее

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ. Москва, 2013

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ. Москва, 2013 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ Москва, 2013 1 1 Вопросы для обсуждения Текущее состояние и проблемы отрасли Тарифное регулирование 1 Грузовые железнодорожные перевозки

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка мягких контактных линз в РФ

Маркетинговое исследование рынка мягких контактных линз в РФ Демо-версия Маркетинговое исследование рынка в РФ СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 1.1. Основные характеристики рынка 1.2. Динамика объема рынка 2012-2016 гг. Емкость

Подробнее

Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. 9 месяцев 2018 года*

Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. 9 месяцев 2018 года* Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. 9 месяцев 2018 года* Погрузка на сети ОАО «РЖД» По итогам 9 месяцев 2018 года общий объем погрузки на сети ОАО «РЖД» составил 962,3, что выше показателя

Подробнее

Исследование рынка грузоперевозок

Исследование рынка грузоперевозок Исследование рынка грузоперевозок ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Это исследование призвано отразить краткосрочную динамику транспортного рынка в России. Отдельный акцент сделан на анализ влияния внедрения

Подробнее

ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ТЕНДЕНЦИИ Экономика регионов 3-1 февраля 217 г. Выпуск 43(375) Более чем в половине регионов РФ в 216 г. произошел спад в строительстве, розничной торговле и секторе услуг,

Подробнее

Российский рынок транспортнологистических. Влияние санкций и рецессии. XIX международная конференция TransBaltica 2016

Российский рынок транспортнологистических. Влияние санкций и рецессии. XIX международная конференция TransBaltica 2016 Российский рынок транспортнологистических услуг. Влияние санкций и рецессии XIX международная конференция TransBaltica 2016 Тенденции мировой экономики 2 18 14,1 12 6 0 6,2 4,3 3,3 3,1 3,6 3,6 3,8 4,3

Подробнее

Транспортная нагрузка при перевозке горнометаллургических. состояние и перспективы

Транспортная нагрузка при перевозке горнометаллургических. состояние и перспективы V Международная конференция Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов Транспортная нагрузка при перевозке горнометаллургических грузов: состояние и перспективы Савчук Владимир заместитель

Подробнее

Гагарина Л.Г. Перспективы развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года

Гагарина Л.Г. Перспективы развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года @gagarinalg.ru Гагарина Л.Г. Перспективы развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года Перспективы железнодорожного транспорта определены его стратегией, которая разрабатывалась в следующих

Подробнее

АНО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ» ЯНВАРЬ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

АНО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ» ЯНВАРЬ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АНО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ» МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Москва 2017 СОДЕРЖАНИЕ 1. ДИНАМИКА ПОГРУЗКИ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В

Подробнее

Группа НМТП Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2013 г. 29 августа 2013 г.

Группа НМТП Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2013 г. 29 августа 2013 г. Группа НМТП Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2013 г. 29 августа 2013 г. Ограничение ответственности Все положения данной презентации, за исключением исторических фактов, которые касаются бизнеса

Подробнее

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР УКРАИНА-2018

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР УКРАИНА-2018 21 апрель 2018 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР УКРАИНА-2018 Macroeconomic Review «Основные макроэкономические параметры развития Украины по итогам I квартала 2018 года» Photo: nv.ua Изменение основных макроэкономических

Подробнее

Институт проблем естественных монополий. Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ Июнь 2013

Институт проблем естественных монополий. Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ Июнь 2013 Институт проблем естественных монополий Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ Основные выводы Итоги развития промышленности в июне 2013 года: индекс ИПЕМ-производство -0,4%, индекс

Подробнее

Приоритеты и ограничения развития Таможенного союза в контексте мировых тенденций

Приоритеты и ограничения развития Таможенного союза в контексте мировых тенденций Приоритеты и ограничения развития Таможенного союза в контексте мировых тенденций М. Ковалев декан экономического факультета БГУ С. Пасеко ст. менеджер Евразийского банка развития Содержание 1 Экономическая

Подробнее

17,3 17, ,2 16,2 15,6 15,1 13,8 12,4 11,8 11,7 11,4 10,2 8,5. Создание ОАО "ВГК" (АО "ФГК") Принятие Программы развития тяжеловесного движения

17,3 17, ,2 16,2 15,6 15,1 13,8 12,4 11,8 11,7 11,4 10,2 8,5. Создание ОАО ВГК (АО ФГК) Принятие Программы развития тяжеловесного движения Влияние реформирования железнодорожного транспорта на полувагоны 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 тыс. ед. 8 6 4 2 17,3 17,4 18 18,2 16,2 15,6 15,1 13,8 12,4 11,8 11,7 11,4 1,2 8,5 3654

Подробнее

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ЕВРАЗЭС: БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, БОЛЬШЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ЕВРАЗЭС: БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, БОЛЬШЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ЕВРАЗЭС: БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, БОЛЬШЕ Основные выводы обзора 1. Географическое и геоэкономическое положение стран Сообщества обуславливает огромный транзитный потенциал

Подробнее

Рынок логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз

Рынок логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз Рынок логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз 2015-2017 Л. Симонова, к. э. н., главный аналитик Департамента консалтинга РБК Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ

Подробнее

Рынок ТЛУ в условиях экономической рецессии: прогноз до 2017 г.

Рынок ТЛУ в условиях экономической рецессии: прогноз до 2017 г. Рынок ТЛУ в условиях экономической рецессии: прогноз до 2017 г. Л. Симонова, к. э. н., главный аналитик Департамента консалтинга РБК Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ соруководитель

Подробнее

Информационная записка

Информационная записка Информационная записка ВНИМАНИЕ Материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и соответствующем докладе, не должны цитироваться или кратко излагаться в прессе, по радио и телевидению или в электронных

Подробнее

«Анализ российского рынка дизельного топлива гг. Прогноз до 2016 года»

«Анализ российского рынка дизельного топлива гг. Прогноз до 2016 года» Отчет маркетингового исследования EVENTUS CONSULTING «Анализ российского рынка дизельного топлива 2010-2012 гг. Прогноз до 2016 года» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting» +7 (499)

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка мороженого в России гг., прогноз до 2020г.

Маркетинговое исследование рынка мороженого в России гг., прогноз до 2020г. Маркетинговое исследование рынка мороженого в России 2011-2015гг., прогноз до 2020г. Содержание СОДЕРЖАНИЕ 2016 ОГЛАВЛЕНИЕ ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОРОЖЕНОГО 1.1 Основные характеристики рынка

Подробнее

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов Прогноз социально-экономического развития в соответствии с Бюджетным кодексом является основой

Подробнее

Экспертное мнение: Оценка деятельности ОАО «РЖД» в первом полугодии 2016 года

Экспертное мнение: Оценка деятельности ОАО «РЖД» в первом полугодии 2016 года Экспертное мнение: Оценка деятельности ОАО «РЖД» в первом полугодии 2016 года 27 июня 2016 года, Москва Слободяник А. Ю., руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Нарежный Д. А., эксперт-аналитик

Подробнее

Рисунок 1. Доля транспортной отрасли в ВВП Республики Казахстан, гг , ,0

Рисунок 1. Доля транспортной отрасли в ВВП Республики Казахстан, гг , ,0 31 15,2 35 999, 39 675,8 4 884,1 46 971,2 Анализ транспортной отрасли Республики Казахстан за 216 год. Согласно Общему классификатору видов экономической деятельности Республики Казахстан от 1 января 29

Подробнее

Меры государственной поддержки и их влияние на российское вагоностроение и ремонт грузовых вагонов

Меры государственной поддержки и их влияние на российское вагоностроение и ремонт грузовых вагонов III ежегодная конференция «Рынок комплектующих и ремонт подвижного состава» 6 июня 216 г., Москва Меры государственной поддержки и их влияние на российское вагоностроение и ремонт грузовых вагонов Савчук

Подробнее

Предложение о сотрудничестве

Предложение о сотрудничестве Предложение о сотрудничестве Проект создания сети перевозок грузов на основе транспортных логистических терминалов (ТЛТ), поддерживающих и развивающих международные транспортные коридоры (МТК). Предпосылки

Подробнее

Возможные направления привлечения грузов и повышения конкурентоспособности ЖД перевозок

Возможные направления привлечения грузов и повышения конкурентоспособности ЖД перевозок VII практическая конференция ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКЦИИ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ Возможные направления привлечения грузов и повышения конкурентоспособности ЖД перевозок 17 июня 2016 г. Савчук

Подробнее

20 21 мая 2009 г. Санкт-Петербург ПОРТЫ РОССИИ И СНГ Стратегии успеха в новых условиях Сергей Семенов, Директор по развитию ООО «Морстройтехнология»

20 21 мая 2009 г. Санкт-Петербург ПОРТЫ РОССИИ И СНГ Стратегии успеха в новых условиях Сергей Семенов, Директор по развитию ООО «Морстройтехнология» 20 21 мая 2009 г. Санкт-Петербург 3-й Международный Форум ПОРТЫ РОССИИ И СНГ Стратегии успеха в новых условиях Сергей Семенов, Директор по развитию ООО «Морстройтехнология» 1 План доклада Перспективные

Подробнее

Основополагающие ценности INFOLine Объективность и Профессионализм

Основополагающие ценности INFOLine Объективность и Профессионализм Основополагающие ценности INFOLine Объективность и Профессионализм Исследование дополняет линейку продуктов по ж/д отрасли Рынок тягового состава Рынок вагоноремонта Ежеквартальный обзор INFOLine Rail

Подробнее

4. Прибыль экономики в первом квартале 2018 г. замедлила рост

4. Прибыль экономики в первом квартале 2018 г. замедлила рост Реальный сектор 4. Прибыль экономики в первом квартале 2018 г. замедлила рост По данным Росстата, в первом квартале 2018 г. сальдированный финансовый результат экономики составил 2,53 трлн руб. и вырос

Подробнее