ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ"

Транскрипт

1 ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2015

2 В 2014 году емкость фармацевтического рынка превысила 1 млрд. долл. США Экспорт ЛС составил 162,1 млн. долл. США Национальными фармацевтическими предприятиями было произведено ЛС на сумму 490 млн долл. США, или более 400 млн упаковок В Беларуси один из самых высоких показателей потребления ЛС на душу населения среди стран СНГ Доля ТОП 5 белорусских производителей на внутреннем рынке составляет порядка 20% (в стоимостном выражении). В Беларуси начаты работы по реализации крупного регионального инвестиционного проекта БЕЛБИОГРАД Емкость фармацевтического рынка Беларуси в 2014 году составила 1,14 млрд. долл. США (+7% по сравнению с 2013 годом). Большая часть лекарственных средств (ЛС), представленная на белорусском рынке (71%), относится к ЛС иностранного производства. В 2014 году объем экспорта незначительно сократился и составил 162,1 млн долл. США. За период гг. объем экспорта в стоимостном выражении вырос в 1,8 раза, а среднегодовой темп прироста за этот же период составил 13,1%. В 2014 году было произведено более 400 млн упаковок ( 4% кпрошлому году) на сумму более 490 млн долл. США (+2% к прошлому году). Среднегодовойтемпприроставстоимостном выражении за последние 5 лет составил 30% (при этом в отдельные годы прирост составлял более 50%). Среднегодовой темп прироста за период с 2009 по 2014 годы в натуральном выражении составил 3%. Потребление ЛС в Беларуси в 2014 году составило около 113 долл. США на душу населения, практически не изменившись по сравнению с 2013 годом. Уровень потребления ЛС в Беларуси уступает лишь Российской Федерации и превосходит показатель в других странах (в Казахстане, Азербайджане и некоторых других странах, потребление в которых находится на уровне долл. США) Крупнейшие белорусские фармацевтические предприятия РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» («БЗМП»), СП ООО «Фармлэнд», СООО «ЛекФарм», УП Минскинтеркапс. Их совокупная доля на рынке составляет порядка 20%. В 2014 году объем продаж, приходящийся на ТОП 5 производителей в республике (включая иностранных), увеличился на 7,7%. В 2013 году были проведены все подготовительные мероприятия для старта совершенно нового проекта высокого уровня в Беларуси. Научнотехнологический парк "БелБиоград" будет создан на территории Академгородка в Минске. На его базе будут развиваться такие отрасли, как биотехнологии, фармацевтика, нано и микросистемная техника. ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 1

3 Производство Фармацевтический рынок является стратегическим для Республики Беларусь и в целом для мира, что отражается на характере функционирования отрасли. Так, данный рынок является высокодоходным, особенно в розничном сегменте. Вместе с тем, ему присущи такие специфические черты, как регулирование цен, что отражается не только на аптечном рынке, но и на производителях. Программа импортозамещения фармацевтической отрасли во многом зависит от не производимого в Беларуси сырья и субстанций для производства ЛС (по оценкам экспертов департамента фармацевтической промышленности доля импорта в производстве отдельных видов продукции достигает 70 80%). По этой причине в 2011 году ввиду ограничений на валютном рынке белорусские производители фармацевтической продукции находились в сложной ситуации. Однако в 2012 году происходило восстановление отрасли после кризиса. Ав2013 году отрасль снова вышла на прежние темпы развития, которые сохранились в 2014 году (в денежном выражении). Вместе с тем, в натуральном выражении объем выпуска незначительно сократился. По оценке результатов 2014 года в Беларуси было произведено более 400 млн. упаковок ( 4% к прошлому году) на сумму около 490 млн. долл. США (+2% к прошлому году). Среднегодовой темп прироста за последние 5 лет составил 3% в натуральном выражении и 24% вденежном (при этом в отдельные годы прирост в денежном выражении составлял более 50%). Рост объема выпуска в денежном выражении при некотором сокращении выпуска в натуральном выражении объясняется инфляцией цен. В Беларуси 28 предприятий фармацевтической промышленности, в том числе 2 государственных предприятия и 3 с долей государства более 50%. Выпускается более 1,3 тыс. наименований лекарств, из них более 400 освоено за последние годы. Впланахна2015 год более 100 лекарств. По состоянию на ноябрь 2014 года в Республике Беларусь зарегистрировано 5032 наименования лекарственных средств (без учета фармацевтических субстанций), белорусскими фармацевтическими предприятиями производится около 30% номенклатуры рынка. Основными производителями ЛС в Беларуси являются следующие компании: Белмедпрепараты, Боримед, Фармлэнд, Лекфарм и некоторые другие. Среди пяти крупнейших белорусских производителей две представляют компании с иностранным капиталом. На долю ТОП 4 белорусских производителей приходится 70% всего объема ЛС, производимых в Беларуси, и около 20% всего рынка. Несмотря на не достаточно активное инвестирование в фармацевтическое производство, частный бизнес в Беларуси широко представлен в розничной и оптовой торговле. Так, по экспертным оценкам, около 75% импорта лекарственных средств контролируют 10 частных оптовых фирм Объем внутреннего производства, млн. долл. США (в оптовых ценах) Источник: Белстат, ЮНИТЕР Объем внутреннего производства в натуральном выражении, млн. упаковок 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% Источник: Белстат, Intellix, ЮНИТЕР ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 2

4 Внешняя торговля Основной характеристикой рынка фармацевтической продукции является его высокая импортная составляющая. В 2014 году объем импорта составил 814,1 млн долл. США против объема экспорта в 162,1 млн долл. США (экспорт меньше импорта в 5 раз). При этом в 2014 году по сравнению с предыдущим годом импорт вырос на 8,3%, а экспорт незначительно сократился. Среднегодовой темп прироста экспорта за период с 2009 года превышает среднегодовой темп прироста импорта, что свидетельствует о некотором снижении дисбаланса во внешней торговле. Так, среднегодовой темп прироста импорта за период составляет 8,7% (в абсолютном выражении объем импорта вырос на 278,4 млн долл. США или в 1,5 раза). Среднегодовой темп прироста экспорта за этот же период составил 13,1% (в абсолютном выражении объем экспорта увеличился на 74,6 млн долл. США или в 1,8 раза). В 2014 году, несмотря на продолжение политики сдерживания импорта лекарственных средств, не произошло значительных изменений в тенденциях импорта. Это было вызвано в первую очередь отсутствием качественных аналогов по ряду импортных ЛС. Географическая структура экспорта отражает сохранение влияния стран ЕЭП (85% экспортируется в страны ЕЭП, как и в 2013 году). При этом более 90% экспортируемой продукции приходится на страны СНГ. Это объясняется, в первую очередь, существующими возможностями внутренних производителей (массовый сегмент, низкая цена, отсутствие уникальной продукции на рынках, высокий спрос на продукцию). Основным экспортным рынком остается Россия. По сравнению с 2013 годом практически в два раза упал экспорт в Украину. Географическая структура импорта более диверсифицирована и представлена как западными странами, так и странами Востока. Так, наибольшие доли по прежнему занимают Германия (13%), РФ (10%), Франция, США и Индия (по 6%). Более всего в 2014 по сравнению с 2013 годом сократился экспорт по товарным позициям 3003 (лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, не расфасованные), а также3005 (вата, марля, бинты и аналогичные изделия). Объем экспорта, млн Объем импорта, млн КОД ЕТН ВЭД долл. США (± % к 2013 долл. США (± % к 2013 Объем экспорта/импорта фармацевтической продукции по группам году) году) товаров (согласно ЕТН ВЭД), ,0(+1%) 175,8 (+3%) ,1 ( 80%) 11,3 (+46%) ,2 (+2%) 583,6 (+11%) ,2 ( 43%) 7,7 ( 5%) ,5 ( 24%) 35,8 ( 6%) Источник: COMTRADE, Белстат Внешнеторговый оборот ЛС, млн. долл. США Импорт, млн долл. США Источник: COMTRADE, Белстат 3% 3% 11% 1% 1% 7% 74% Экспорт, млн долл. США Региональная структура экспорта ЛС из Беларуси, 2014 Источник: COMTRADE 1% 3% 3% 3% 5% 4% 4% 1% 5% 3% 2% 23% 13% 6% 10% 6% 6% РФ Казахстан Азербайджан Узбекинстан Литва Туркменистан Другие Региональная структура импорта в Беларусь, 2014 Германия Источник: Comtrade РФ Индия США Франция Другие Китай Нидерланды Австрия Венгрия Великобритания Украина Латвия Израиль Италия Швейцария Словения ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 3

5 Потребление / Емкость рынка Емкость фармацевтического рынка Беларуси в 2014 году превысила значение 2013 года и составила 1,14 млрд долл. США (+7% по сравнению с 2013 годом). Большая часть ЛС (более 70% в денежном выражении), представленная на белорусском рынке, относится к ЛС иностранного производства. При этом практически половина импорта представлена ЛС с уникальными МНН. Административные меры позволили создать предпосылки для роста доли отечественных производителей до 30%. Хотя уже сегодня дальнейший рост может быть обеспечен лишь административными механизмами, этому послужили активация интеграционных рыночных правил, атакжеусиление конкуренции со стороны лекарственных препаратов, произведенных в РФ. Тем не менее, существующая тенденция роста доли отечественных ЛС на рынке сохранится. В настоящее время средняя цена на аналогичные ЛС белорусского и иностранного производства составляет соответственно 1,32 и 3,5 долл. США за упаковку. На повышение емкости рынка повлияло повышение всех показателей на рынке (импорт и производство). Это является показателем восстановления рынка после кризисного 2011 года и этапом стимулирования покупательского спроса. В 2014 году потребление лекарственных средств на душу населения практически не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило около 113 долл. США. Потребление ЛС в Беларуси является высоким в сравнении со странами СНГ и уступает лишь РФ (в Казахстане и Азербайджане уровень потребления составляет долл. США на душу населения). Вцелом, потребление ЛС в денежном выражении за последние пять лет выросло почти в 2 раза (среднегодовой темп прироста составил +12%). Однако увеличение затрат на медикаменты возрастает лишь в абсолютных цифрах. Доля лекарственных средств в потребительской корзине по итогам 2014 года составила 2,4%. Потребительский рынок представлен двумя крупными сегментами: госпитальный рынок и аптечный рынок. В 2014 году аптечный сегмент попрежнему занимал доминирующую долю порядка 78% всего фармацевтического рынка Беларуси (в стоимостном выражении). Следует отметить, что аптечный рынок более открыт по сравнению с госпитальным (где существует особая система закупок ЛС за счет средств бюджета). Взаимное признание регистрации ЛС в странах ЕЭП (с 2013 года) в большей степени расширило присутствие на рынке Беларуси препаратов из РФ (темп импорта лекарственных средств из РФ в 2013 году составил почти 30%, тогда как в предыдущие периоды не превышал 20%, по итогам 2014 года объем импорта ЛС из России остался практически на том же уровне, что и в 2013 году, превысив 80 млн. долл. США). Во многих случаях товары российского производства имеют возможность пользоваться льготами (раньше такой возможности не было из за отсутствия унифицированных правил регистрации ЛС), предоставленными белорусским производителям ЛС. Кроме того, условия получения скидок оптовиками на российские медикаменты менее жесткие, чем при работе с белорусскими товарами Емкость фармацевтического рынка, млн. долл. США (в оптовых ценах) Емкость фармацевтического рынка, млн долл. США (в оптовых ценах) Объем импорта, млн долл. США (в оптовых ценах) Источник: Comtrade, Белстат о Источник: Intellix Потребление на душу населения, USD (в оптовых ценах) Госпиталь ный рынок 22% Источник: Intellix Структура фармацевтического рынка Аптечный рынок 78% 0 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 4

6 Ключевые игроки Индустрия в основном представлена государственными компаниями. Частные компании, как правило, либо мелкие, либо средние. С 2009 года одну из лидирующих позиций занимает компания Боримед. В 2011 году было проведено неудачное IPO, что связано с причинами различного характера (инвестиционный климат, условия функционирования предприятия в 2011 году, степень готовности к процедуре IPO). Крупнейшие белорусские производители лекарственных средств РУП Белмедпрепараты, ОАО Боримед, СООО Лекфарм и ООО Фармленд. В 2014 году, согласно предварительным данным, доля РУП «Белмедпрепараты» на розничном и госпитальном рынке составила 8,3% (+1,2% к 2013 году, в денежном выражении), доля ОАО «Боримед» 4,5%, СООО «Фармлэнд» около 3%, СООО «Лекфарм» 3,3%. Высокие показатели оптовой выручки приходятся на зарубежных производителей (ЛС импортируются по дистрибьюторской сети). В 2014 году совокупная доля 5 ведущих иностранных производителей на белорусском рынке составила более 16%, при этом доля этих же компаний в натуральном выражении составила всего порядка 5%. Рынок имеет строгую дифференциацию по стоимости ЛС: внутренние производители относятся к низкому и средне низкому сегменту, иностранные к дорогому сегменту. В связи с этим сильно заметна разница цен. Так, если средняя цена белорусских производителей составляет 1,32 долл. США (в оптовых ценах), то средняя цена иностранных производителей 3,5долл. США (в оптовых ценах). Такимобразом, цены отличаются 2,6 раза. Вместе с тем выручки белорусских производителей выросли значительно, что объясняется и поддержкой экспорта (как директивно для государственных предприятий, так и рекомендательно для всех остальных предприятий), а также необходимостью замещения импорта отечественными аналогами. БелАсептика Белмедпрепараты Боримед Несвижский Завод Медицинский Препаратов МИНСКИНТЕРКАПС ЭКЗОН ФАРМЛЭНД ЛЕКФАРМ Структура рынка в оптовых ценах, 2014 Производитель Форма собственности (доля государства) Оптовые продажи в долл., 2014 (± к 2013) 8% 5% 4% 3% 3% Белмедпрепараты Гос. (100%) 88,25 (+16,3%) Боримед Гос. (99,97%) 48,48 (+10,4%) анофи Авентис Иностр. 38,33 (+8,4%) овартис Иностр. 35,01 ( 1,8%) айер Хелскэр Иностр. 34,16 (+9,53%) ВСЕГО (ТОП 5): 245,23 (+7,7%) Источник: Intellix, ЮНИТЕР 63% Белмедпрепараты Санофи Авентис Байер Хелскэр Такеда Гедеон Рихтер Прочие Источник: Intellix 3% 3% 3% 3% 2% Боримед Новартис Лекфарм Рош ГСК ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 5

7 Ключевые игроки Компания Размер производства, кв. м Доля экспорта, % Объем выручки в 2013 году, млн долл. США РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ % ОАО БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ > % 103,3 УП МИНСКИНТЕРКАПС % 25,5* СООО ЛЕКФАРМ %* 40* СП ООО ФАРМЛЕНД > > 40% 15,0* ОАО НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ % 15,19 Источник: ЮНИТЕР * оценка ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 6

8 Корпоративный сектор К корпоративному сектору фармацевтической отрасли относятся предприятия, производящие фармацевтические препараты и материалы, в том числе и для медицинского использования. Всего к корпоративному сектору (открытые акционерные общества) можно отнести 4 компании: Борисовский завод медицинских препаратов, Несвижский завод медицинских препаратов, Экзон и Белвитунифарм. Остальные предприятия фармацевтической отрасли не входят в корпоративный сектор (не являются публичными компаниями) имеют либо частную, либо государственную форму собственности. За 3 квартала 2014 года общая выручка компаний составила 108 млн долл США. Наибольшая выручка наблюдается у Борисовского завода медицинских препаратов, который является одним из крупнейших производителей в отрасли. Данное предприятие также имеет наибольшую производительность труда (31,1 тыс. долл. США за 3 квартала 2014 года), а также самую высокую рентабельность реализованной продукции (39%). Наибольший показатель рентабельности по чистой прибыли у ОАО Экзон (19%), при этом рентабельность реализованной продукции составляет 31%. В целом, средняя производительность корпоративного сектора составляет 42,3 тыс. долл. США за 3 квартала 2014 года. Все предприятия имеют производительность ниже средней, но находятся в границах от 20 тыс. до 34 тыс. долл. США. Средняя рентабельность реализованной продукции в корпоративном секторе фармацевтической отрасли составляет 19%, а средняя рентабельность по чистой прибыли составляет 2% (из за отрицательного показателя по компании БелВитунифарм). Средняя рентабельность реализованной продукции почти в 2 раза выше такого же показателя в целом по всему корпоративному сектору (10,6%), а средний показатель рентабельности по чистой прибыли значительно ниже такого же показателя по корпоративному сектору (4,5%). Три из четырех компаний за 3 квартала 2014 года сработали с положительными показателя рентабельности, авот Белвитунифарм по прежнему имеет самые низкие показатели по рентабельности в фармацевтической отрасли это в первую очередь связано с присоединением еще одной компании. Производительность труда (выручка/ численность персонала), тыс. долл. США за 3 кв год 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 25,3 Экзон ОАО 39% 31% 19% 12% 4% 6% Экзон ОАО 33,9 31,1 Несвижский завод медицинских препаратов ОАО Несвижский завод медицинских препаратов ОАО БЗМП ОАО БЗМП ОАО Рентабельность реализованной продукции Рентабельность по чистой прибыли 9% 21% БелВитунифарм ОАО Рентабельность реализованной продукции по всему корпоративному сектору (10,6%) Рентабельность по чистой прибыли по всему корпоративному сектору (4,5%) 20,4 БелВитунифарм ОАО Наименование Выручка от реализации, млн. долл. Себестоимость млн. долл. Прибыль (убыток) за отчетный период, млн.долл. прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг), млн.долл. Чистая прибыль, млн.руб. Среднесписочная численность работающих Экзон ОАО 5,6 4,3 1,4 1,3 1,1 221 Несвижский завод медицинских 1,6 препаратов ОАО 14,8 13,1 0,9 0,5 435 БЗМП ОАО 81,9 58,7 6,5 23,2 5, БелВитунифарм ОАО 5,8 6,4 1,2 0,6 1,2 283 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 7

9 Инвестиционная активность В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об инвестициях» Советом Министров принято постановление от «О приоритетных видах деятельности (секторах экономики)». В документе определены приоритетные сектора привлечения инвестиций, среди которых и фармацевтическая отрасль. За гг. было анонсировано несколько совместных проектов в области производства ЛС. Беларусь подписала соглашения и намерения о сотрудничестве с Украиной, Ираном, Китаем, Израилем, Кубой, Литвой и некоторыми другими странами. В 2014 году было также заявлено о возможности участия индийских компаний в развитии фармацевтической отрасли Беларуси. Примерами успешной международной кооперации могут служить опыт РУП "Белмедпрепараты" по производству инсулина, а также выпуск биопродуктов на Борисовском заводе медпрепаратов. Вмае2014 г. СООО «Лекфарм» продано Rompharm Company (Болгария), являющейся одним из учредителей общества (с долей40%). Сумма сделки (передача51% акций) не разглашалась. Вянваре2016 г. вг.п. Бешенковичи Витебской обл. СП «Нативита» (РФ, Индия, Литва) планируется начать производство первых дженериков в области биотехнологий (ЛС, предназначенные для лечения онкологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний). Объем инвестиций на первом этапе не менее 10 млн. долл. США. Правовая среда Обеспечение правовых, организационных, экономических и социальных основ государственного регулирования в области здравоохранения, медицинских услуг и фармацевтики осуществляется посредством Закона о здравоохранении с дополнениями и изменениями 2435 XII от Ключевым законодательным актом, применяемым при регистрации ЛС является Закон РБ «О лекарственных средствах» 161 З от Фармацевтическая деятельность является лицензируемой. Производство лекарственных средств должно соответствовать СТБ (GMP). Стандарт устанавливает требования к надлежащей производственной практике: серийного производства готовых лекарственных средств, мелкосерийного изготовления лекарственных средств в аптечных условиях, производства лекарственных средств для клинических испытаний. Стандарт может быть использован в области производства ветеринарных средств. Государственная поддержка белорусских фармпроизводителей, предусмотренная указом 174 "О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности", направлена на повышение экспортного потенциала отрасли, а также позволит увеличить количество готовых лекарственных средств на белорусском рынке. С 1 января 2012 г. до 1 января 2016 г. освобождены от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, ввозимые фармацевтическими организациями для реализации инвестиционных проектов. В соответствии с Налоговым кодексом, обороты от реализации лекарственных средств освобождаются от обложения НДС. Ключевые изменения в 2014 году коснулись процедур отпуска препаратов из аптек. Гос. пошлина Решение о гос. регистрации / отказе МИНЗДРАВ РБ Схема регистрации ЛС в Беларуси Экспертное заключение Проект решения о гос. регистрации / отказе Источник: Фармэксперт ЗАЯВИТЕЛЬ Регистрац. удостоверение РУП Центр экспертиз и испытаний Экспертное учреждение, Экспертная комиссия Комиссия по ЛС Эксперт(ы) Регистрационное досье (РД) Комплексны е испытания (КИ) если Оригинальные ЛС; Дженерики (разногласия экспертов); Назначение Ки; Несогласие заявителя с результатами экспертизы Договор Экспертиза РД Испытания дженериков на биоэквивалентн ость КИ для впервые регистрируемых ЛС Апробация методов анализа Инспекция производства (для впервые заявленных иностранных ЛС) ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 8

10 Прогноз и тенденции На развитие фармацевтического рынка оказывают влияние следующие факторы 1) стабильность макроэкономических показателей 2) административная составляющая 3)изменения во внешней политике страны (в частности, вступление в ЕЭП). В целом прогноз развития фармацевтического рынка благоприятный как для отечественных производителей, так и для иностранных поставщиков. Несмотря на программу импортозамещения, доля импортных препаратов в структуре рынка практически не изменилась. Кроме того Россия, вступая в ВТО, снижает таможенные пошлины (ставки пошлин на иностранные лекарства с 5 15% до 5 6,5%), а Беларусь, как член Таможенного союза, принимает обязательства России, в связи с чем ожидается увеличение импортных поставок в нашу страну, однако возможно снижение экспорта. В 2015 году сохранится государственная поддержка отечественных производителей ЛС, направленная в том числе на достижение доли белорусских производителей на рынке не менее 50%. Будут продолжены работы по подготовке нового для страны проекта технопарка БелБиоград. В начале 2015 года было объявлено, что научнотехнологический парк "БелБиоград" будет создан на территории Академгородка в Минске. Ожидается, что на базе "БелБиограда" будут развиваться такие отрасли, как биотехнологии, фармацевтика, нано и микросистемная техника. Подготовлен проект Указа о его создании. Предполагается, что резиденты парка будут иметь ряд льгот. В годах истекает срок действия патентной защиты 35 мировых фармацевтических продуктов, продающихся на сумму, превышающую один миллиарддоллароввгод. В этой связи белорусскими предприятиями будет продолжено освоение производства новых видов лекарственных средств для замещения импорта лекарств и развития экспорта в страны СНГ, до 2017 года планируется освоение более 450 новых препаратов. К 2017 году все новые фармацевтические производства, создаваемые в рамках реализуемых инвестиционных проектов, а также модернизируемые действующие производства планируется привести в соответствие с требованиями GMP. В рамках Указа Президента 174 с 2012 по 2017 годы предусматривается реализовать 24 инвестиционных проекта, из них 9 проектов с привлечением кредитных ресурсов в размере 122,2 млн. долл. США и предоставлением налоговых льгот. В годах 5 инвестиционных проектов уже завершено. В период с 2014 по 2017 вне рамок Указа 174 планируется реализовать 9 инвестиционных проектов, в том числе 4 по организациям Департамента общей стоимостью около 40 млн. долларов США. Вчастности, в 2016 году планируются запустить производство первых дженериков и биоаналогов для лечения онкологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний. Планируется строительство 5 частных иностранных предприятий с привлечением иностранного капитала общей стоимостью инвестиций около 60,0 млн. долларов США. ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 9

11 Последние изменения в отрасли(4 квартал 2014) В 4 квартале 2014 г. в Беларуси произведено фармацевтической продукции на 140,1 млн. долл. США, что на 3,7% больше, чем в 4 квартале 2013 года и на 12,7% выше объема производства в 4 квартале 2012 г. Объем производства в четвертом квартале превысил объемы производства в прошлых кварталах текущего года в среднем на 20%. Запасы в 4 квартале возросли до 49 млн. долл. США, что на 1,2% больше запасов в 4 квартале 2013 г. В 4 квартале 2014 года отмечен рост продаж фармацевтической продукции на 1,5% по сравнению с тем же периодом 2013 года и на 13,6% по сравнению с 4 кварталом 2012 года. Основным фактором роста остается доминирование импортных ЛП с большей стоимостью по сравнению с отечественными аналогами. Доля отечественных препаратов на рынке в натуральном выражении остается выше, чем импортных (около 60% и 40% соответственно), в стоимостном же выражении импортные производители занимают более 70% рынка. По прогнозу Департамента фармацевтической продукции Минздрава РБ к 2017 году белорусские компании увеличат свою долю, освоив производство порядка 500 новых лекарств. В указанный период планируется реализацияминимум 24 инвестиционных проектов. Что касается внешней торговли, то, по предварительной оценке, импорт фармацевтических товаров в 4 м квартале 2014 г. составил 208,8 млн. долл. США. При этом более половины товаров (68%) было ввезено из стран ЕС 141,8 млн. долл. США. По сравнению с тем же периодом 2013 года, импорт несколько сократился. Экспорт за 4 квартал 2014 г. составил 35,7 млн. долл. США. Основным рынком сбыта традиционно остаются СНГ, на которых в 4 квартале пришлось 87% от всего экспорта. По сравнению с тем же периодом 2013 года экспорт также сократился. Объемы промышленного производства и запасы готовой продукции, млн долл. США 150,0 100,0 50,0 0,0 124,3 34,5 135,0 140,1 48,4 49,0 4 кв кв кв Объемы производства фармацевтической продукции Запасы готовой продукции Импорт лекарственных средств, 4 кв % 68% Экспорт лекарственных средств, 4 кв % 10% 15% Страны СНГ Страны ЕС Другие Производство основных видов продукции 4 кв кв кв 2014 Производство лекарственных средств, содержащих пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок Производство лекарственных средств, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков, тыс. упаковок % Страны СНГ Страны ЕС Другие Запасы основных видов продукции Запасы лекарственных средств, содержащих пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок Запасы лекарственных средств, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков, тыс. упаковок Продажа фармацевтических товаров, млн долл. США 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 4 кв кв кв Источник: Белстат, ЮНИТЕР ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 10

12 Статистическое приложение Основные экономические показатели Основные экономические единица показатели измерения Номинальный ВВП BYR трлн Номинальный ВВП* USD млрд Рост реального ВВП % г/г Промышленное производство % г/г Сельскохозяйственное производство % г/г ИПЦ % г/г с/п ИПЦ % г/гк/п ИЦППП % г/г с/п ИЦППП % г/гк/п Экспорт (т/у, USD) % г/г Импорт (т/у, USD) % г/г Текущий счет USD млн Текущий счет* % ВВП ПИИ (чистые) USD млн Международные резервы USD млн к/п Сальдо консолидированного бюджета % ВВП Внутренний государственный долг % ВВП к/п Валовой внешний долг* % ВВП к/п Денежная база % г/гк/п Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/USD с/п Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/USD к/п Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/EUR с/п Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/EUR к/п Источник: Исследовательский центр ИПМ Примечание: * темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат). ** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ). *** В апреле октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов. ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 11

13 Статистическое приложение Производство основных видов лекарственных препаратов Лекарственные средства, млрд. руб. 1635, ,10 из них лекарственные средства и препараты фармацевтические прочие, применяемые в ветеринарии,млрд. руб. 235,7 464,7 Лекарственные средства в натуральном выражении: лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики тыс. упаковок тыс. ампул тыс. флаконов лекарственные средства, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков тыс. упаковок тыс. ампул тыс. флаконов лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, витамины, но не содержащие гормонов или антибиотиков; лекарственные средства прочие тыс. упаковок тыс. ампул сыворотки и вакцины, применяемые в ветеринарии тыс. доз тыс. ампул вата, марля, бинты и аналогичные материалы, содержащие фармацевтические вещества; вата, марля, бинты, расфасованные для розничной торговли, не включенные в другие группировки, тыс. шт Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 12

14 Статистическое приложение Производство основных видов лекарственных препаратов Антибиотики (готовые формы) тыс. флаконов тыс. упаковок Витаминные препараты тыс. упаковок тыс. ампул Препараты для лечения: сердечно сосудистых заболеваний тыс. упаковок тыс. ампул глазных заболеваний тыс. упаковок тыс. ампул болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний тыс. упаковок тыс. ампул Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства тыс. упаковок тыс. ампул Кровезаменители и плазмозамещающие средства тыс. упаковок Противотуберкулезные препараты тыс. упаковок Производство и запас основных видов продукции Производство 2014 г. вт.ч. дек г. в % к 2014 г г. лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок лекарственные средства, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков, тыс. упаковок Источник: Белстат Запасы Декабрь в 2014 к Всего в % к ноябрю 2014 г. декабрю 2013 г. среднемес. объему пр ва продукции запасам на 1 дек. 2014г ,4 147,8 126, ,4 102, ,2 94,2 250, ,3 160,6 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 13

15 Статистическое приложение Производство основных видов лекарственных препаратов Производство лекарственных средств, содержащих пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок Производство лекарственных средств, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков, тыс. упаковок 1 кв кв кв кв кв кв кв кв Запасы готовой продукции Запасы лекарственных средств, содержащих пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок Запасы лекарственных средств, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков, тыс. упаковок 1 кв кв кв кв кв кв кв кв Внешняя торговля Импорт 2 кв кв кв кв кв кв кв 2013 Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи: количество, тонн средняя цена, долларов США за тонну Экспорт 1 п.г кв кв кв кв кв кв 2013 Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, тонн Объем продаж фармацевтических товаров 1 кв кв кв кв кв кв кв кв 2013 Продажи фармацевтических товаров, млрд руб , , , , , , , ,7 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 14

16 Статистическое приложение Производство основных видов лекарственных препаратов Производство лекарственных средств, содержащих пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок Производство лекарственных средств, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков, тыс. упаковок Запасы готовой продукции 1 кв кв кв кв Запасы лекарственных средств, содержащих пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок Запасы лекарственных средств, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков, тыс. упаковок 1 кв кв кв кв Внешняя торговля Импорт 1 кв кв кв кв 2014 Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи: количество, тонн средняя цена, тыс. долл. США за тонну 71, ,9 Экспорт 1 кв кв кв кв 2014 Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи: количество, тонн средняя цена, тыс. долл. США за тонну 18,2 15,5 15,4 Объем продаж фармацевтических товаров Продажи фармацевтических товаров, млн. долл. США 1 кв кв кв кв ,2 179,7 173,5 202,8 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» 15

17 Инвестиционная компания ЮНИТЕР является многопрофильной консалтинговой компанией, обладающей богатой историей и успешным опытом Лидер на рынке консалтинговых услуг реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся лидером консультационных услуг в Республике Беларусь. Клиенты из 16 стран Мира Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, поиск финансирования проектов, структурирование и сопровождение сделок. Самый большой портфель сделок в Беларуси Услуги Компании Управление активами Исследования и аналитика Инвестиционный банкинг Операции с ценными бумагами Поддержка иностранных инвесторов Наши клиенты Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов SUGAR CEMENT

18 Роман Осипов Директор Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и партнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов. При создании обзора используются открытые источники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Беларуси, официальная статистика и информация министерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки. Надеемся, что наши читатели получат необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах. С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР Максим Кохов Зам. директора Виолетта Врублевская M&A департамент Иван Осипов Департамент консалтинга Евгений Радионик Департамент консалтинга Дмитрий Кириенко Аналитический департамент Екатерина Юзефович Инвестиционный департамент

19 220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел , факс , Дисклеймер Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены. ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ В 2013 году емкость фармацевтического рынка превысила 1 млрд. долл. США Экспорт ЛС составил 163 млн. долл. США Национальными фармацевтическими предприятиями было произведено ЛС на сумму 480 млн долл. США,

Подробнее

История получен сертификат GMP на производство ЛС в таблетках

История получен сертификат GMP на производство ЛС в таблетках КАЧЕСТВО ДОСТУПНО! История 2007 получен сертификат GMP на производство ЛС в таблетках СООО «ЛЕКФАРМ» фармацевтическое производственное предприятие полного цикла, работающее в соответствии со стандартом

Подробнее

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ Аптечный рынок 2015 Фармацевтический рынок представлен розничным и госпитальным рынками. На 01.01.2015 в Беларуси насчитывалось 3 075 аптек. Ёмкость розничного рынка в 2014 г. составила 837 млн долл. США.

Подробнее

ФОКУС НА ФИНАНСЫ. Лариса Близнюк, Киев

ФОКУС НА ФИНАНСЫ. Лариса Близнюк, Киев ФОКУС НА ФИНАНСЫ Лариса Близнюк, Киев 12.10.2016 Население 9,499 млн Аптек 3070 Врачей 37,8 тыс. Объем рынка 835 млн $* *оптовые продажи 2015 В 2015 году фармацевтический рынок снизил свои объёмы в натуральном

Подробнее

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок башенных кранов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок башенных кранов АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок башенных кранов Май 2008 г. Москва МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования Описание российского рынка башенных кранов Основные задачи исследования 1. Описать общее состояние российской

Подробнее

РЫНОК МЕБЕЛИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

РЫНОК МЕБЕЛИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ РЫНОК МЕБЕЛИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ МОСКВА 2013 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 7 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 9 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 12 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Подробнее

Белькович Николай Фомич

Белькович Николай Фомич Белькович Николай Фомич Россия Казахстан Беларусь 2008 16300 1138 721 2009 15700 1025 741 2010 17600 1085 808 Рынок России Рынок Беларуси Рынок Казахстана Беларусь (10 производителей) Казахстан (9 производителей)

Подробнее

Управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Главный специалист

Управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Главный специалист Управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Главный специалист Дежемесова Алла Васильевна ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Подробнее

28 октября 2015 Данный отчет представлен Агентству США по международному развитию. Отчет подготовлен компанией VI-ORTIS

28 октября 2015 Данный отчет представлен Агентству США по международному развитию. Отчет подготовлен компанией VI-ORTIS ПРОЕКТ USAID ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ Анализ состояния фармацевтического рынка и определение барьеров в этой отрасли и потенциальных рынков для продвижения фармацевтической продукции

Подробнее

ЕСЛИ ТЕБЕ БИЗНЕСМЕН ИМЯ

ЕСЛИ ТЕБЕ БИЗНЕСМЕН ИМЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Высшая школа бизнеса ЕСЛИ ТЕБЕ БИЗНЕСМЕН ИМЯ Материалы I и II Всероссийских молодежных

Подробнее

Объем производства, млн. руб. Темп роста, %

Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Таблица 1. Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России Наименование федеральных округов Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % 9 месяцев 9 месяцев 2015 г. 2016 г.

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка мягких контактных линз в РФ

Маркетинговое исследование рынка мягких контактных линз в РФ Демо-версия Маркетинговое исследование рынка в РФ СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 1.1. Основные характеристики рынка 1.2. Динамика объема рынка 2012-2016 гг. Емкость

Подробнее

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МОСКВА 2015 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 13 ИНФОРМАЦИЯ

Подробнее

ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Рынок цемента Ключевые показатели, 21 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА Отрасль по производству цемента в Беларуси представлена тремя цементными заводами, обладающими производственными мощностями до 4,5 млн. тонн цемента

Подробнее

Евразийский экономический союз: цифры. и факты

Евразийский экономический союз: цифры. и факты Евразийский экономический союз: цифры и факты Содержание Население 4 Человеческое развитие 5 Продолжительность жизни 6 Образование 7 9 Рынок труда 10 Заработная плата 11 Доходы населения 12 Пенсионное

Подробнее

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОРЕХОВ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОРЕХОВ 2016 2016 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОРЕХОВ 2010-2016 2 редакция МОСКВА, июль 2016 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1.1. Предмет исследования

Подробнее

GRC МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ. Выпуск 5 (Демо-версия) МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

GRC МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ. Выпуск 5 (Демо-версия) МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА 2009 МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ 2015 Выпуск 5 (Демо-версия) GRC МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ +7 (499) 409-3696 www.globalreach.ru Copyright GLOBAL REACH

Подробнее

КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2005 ГОДУ

КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2005 ГОДУ КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2005 ГОДУ В 2005 году продолжался рост основных экономических показателей: по итогам 2005г. рост ВВП составил 106,4%, рост индекса

Подробнее

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ Прекращение экспорта растворителей и смазочных материалов обусловливает неравномерную динамику ВРП. Рост чистых налогов на продукты обусловливает высокий вклад нераспределенного

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка мармелада в РФ

Маркетинговое исследование рынка мармелада в РФ Демо-версия Маркетинговое исследование рынка мармелада в РФ Содержание Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАРМЕЛАДА 1.1. Основные характеристики рынка 1.2. Динамика объема рынка мармелада 2010-2016гг. Емкость

Подробнее

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-декабрь 2014 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-декабрь 2014 г. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-декабрь 2014 г. Минск 1 СОДЕРЖАНИЕ 1. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 6 1.1. Структура ВВП по составляющим спроса 6 1.2. Доля запасов готовой продукции 6 1.3. Соотношение

Подробнее

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМБИКОРМОВ, 2010-

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМБИКОРМОВ, 2010- 2016 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМБИКОРМОВ, 2010-2016 2 редакция МОСКВА November 2016 NOST Group СОДЕРЖАНИЕ 1. 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ... 3 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ...

Подробнее

Анализ рынка обоев и обойных покрытий в России в гг, прогноз на гг

Анализ рынка обоев и обойных покрытий в России в гг, прогноз на гг Анализ рынка обоев и обойных покрытий в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг Демонстрационная версия Анализ рынка обоев и обойных покрытий в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 2 Аннотация

Подробнее

Репозиторий БНТУ. Белорусские торговые дома за рубежом

Репозиторий БНТУ. Белорусские торговые дома за рубежом происходит начисление налогов, согласно действующего законодательства. Полученную стоимость объекта можно использовать для определения размера кредита, оценки эффективности вложения средств в тот или иной

Подробнее

GRC МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ. Выпуск 6 (Демо-версия) МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

GRC МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ. Выпуск 6 (Демо-версия) МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА 2009 МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ 2017 Выпуск 6 (Демо-версия) GRC МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ +7 (499) 409-3696 www.globalreach.ru Copyright GLOBAL REACH

Подробнее

Репозиторий БНТУ УДК 330. Воздействие мирового финансово-экономического кризиса на экономику Беларуси и меры по минимизации его последствий

Репозиторий БНТУ УДК 330. Воздействие мирового финансово-экономического кризиса на экономику Беларуси и меры по минимизации его последствий политики, направленные на повышение национальной конкурентоспособности, наряду с внутренне согласованным перечнем мер текущей макроэкономической политики. Литература 1. Крук Д., Чубрик А. Сценарии развития

Подробнее

Об экономической ситуации в Республике Беларусь в январе мае 2012 г.

Об экономической ситуации в Республике Беларусь в январе мае 2012 г. Об экономической ситуации в Республике Беларусь в январе мае 2012 г. Стабилизация в ценовом секторе экономики наряду с высокими результатами во внешней торговле способствовали достижению в январе мае 2012

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка стиральных порошков в России

Маркетинговое исследование рынка стиральных порошков в России Демо-версия Маркетинговое исследование рынка стиральных порошков в России Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ5 Содержание Содержание Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ

Подробнее

Обзор розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь

Обзор розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь Обзор розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь Минск 2013 Содержание I. Резюме II. III. Фармацевтический рынок Республики Беларуси в контексте СНГ Обзор розничного сегмента фармацевтического

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 645-97-22 www.i-plan.ru МОСКВА 2012 1 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 9 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ...

Подробнее

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГРИБОВ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГРИБОВ 2016 2016 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГРИБОВ 2 редакция МОСКВА, июнь 2016 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1.1. Предмет исследования 1.1.2. Цель исследования

Подробнее

ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО НА РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО НА РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО НА РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ Григорьева К.А. Научный руководитель к.э.н., доцент Пономарева М.А. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Российский

Подробнее

Общие итоги внешней торговли России, млрд долл. США

Общие итоги внешней торговли России, млрд долл. США Е.И. Уваров, зам. генерального директора Ассоциации «Электрокабель» Анализ динамики объемов и структуры экспортаимпорта кабельных изделий постоянно проводится исполнительной дирекцией Ассоциации «Электрокабель».

Подробнее

1 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. II квартал 2014 г. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 250,00 ИМ ЭК 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00. Август. Май. Май.

1 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. II квартал 2014 г. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 250,00 ИМ ЭК 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00. Август. Май. Май. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август Сентябрь II квартал 2014 г. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 1 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Подробнее

Экономический обзор для Республики Беларусь

Экономический обзор для Республики Беларусь Экономический обзор для Республики Беларусь Декабрь 2016 Группа Всемирного банка Макроэкономика и фискальное управление Регион Европы и Центральной Азии Снижение экспортной выручки и слабый внутренний

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОРОЖЕНОГО

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОРОЖЕНОГО ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОРОЖЕНОГО 2 редакция МОСКВА November XXXX 2016 NOST Group 1 СОДЕРЖАНИЕ 1. 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ... 3 ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ... 3 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ... 3 ЗАДАЧИ

Подробнее

GRC МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ. Выпуск 7 (Демо-версия) МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

GRC МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ. Выпуск 7 (Демо-версия) МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА 2009 МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛИ 2017 Выпуск 7 (Демо-версия) GRC МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ +7 (499) 409-3696 www.globalreach.ru Copyright GLOBAL REACH

Подробнее

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК ЯИЦ 2013

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК ЯИЦ 2013 РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК ЯИЦ 2013 INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 645-97-22 www.i-plan.ru МОСКВА 2013 1 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 9 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ...

Подробнее

Тренды развития экономик стран-партнеров России по ЕАЭС

Тренды развития экономик стран-партнеров России по ЕАЭС ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Тел.: +7-499-129-17-22, факс: +7-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru Тренды развития экономик стран-партнеров

Подробнее

Об итогах внешней торговли товарами государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за I квартал 2013 года

Об итогах внешней торговли товарами государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за I квартал 2013 года Об итогах внешней торговли товарами государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за I квартал 2013 года Суммарный объем внешней торговли товарами государств членов Таможенного

Подробнее

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов Прогноз социально-экономического развития в соответствии с Бюджетным кодексом является основой

Подробнее

17 июня 2016 «Нацимбио» подписала серию соглашений, направленных на производство препаратов плазмы крови человека в условиях полного цикла

17 июня 2016 «Нацимбио» подписала серию соглашений, направленных на производство препаратов плазмы крови человека в условиях полного цикла 17 июня 2016 «Нацимбио» подписала серию соглашений, направленных на производство препаратов плазмы крови человека в условиях полного цикла «Национальная иммунобиологическая компания» (Госкорпорация Ростех)

Подробнее

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КУРИНОГО МЯСА

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КУРИНОГО МЯСА МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КУРИНОГО МЯСА 2 редакция МОСКВА November 2016 NOST Group СОДЕРЖАНИЕ 1. 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ... 3 ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ... 3 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ... 3

Подробнее

«ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНИЙ ДОЛГ УКРАИНЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ I КВАРТАЛА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 7 МЕСЯЦЕВ 2012 Г.»

«ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНИЙ ДОЛГ УКРАИНЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ I КВАРТАЛА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 7 МЕСЯЦЕВ 2012 Г.» «ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНИЙ ДОЛГ УКРАИНЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ I КВАРТАЛА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 7 МЕСЯЦЕВ 2012 Г.» Содержание: 1. Основные компоненты платежного баланса. 2. Счет текущих операций: экспорт-импорт.

Подробнее

Август 2011 г. Маркетинговое исследование

Август 2011 г. Маркетинговое исследование демо-версия Рынок нефтяного кокса Август 2011 г. Маркетинговое исследование Барыковский п-к, д.4, стр.2, офис 201 Москва, 121170 Тел.: +7 495 988 96 06 e-mail: info@indexbox.ru Содержание О компании IndexBox...

Подробнее

9 месяцев 2014 РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УКРАИНЫ

9 месяцев 2014 РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УКРАИНЫ 9 месяцев 2014 РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УКРАИНЫ ОБЗОР РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА И ДИСТРИБУЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Анализ украинского рынка производства и дистрибуции лекарственных средств по результатам

Подробнее

Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за первый квартал 2009 года

Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за первый квартал 2009 года Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за первый квартал 2009 года Основные итоги деятельности за первый квартал 2009 года (1) Данная презентация подготовлена на основе сокращенной промежуточной

Подробнее

Бюллетень фармацевтической отрасли

Бюллетень фармацевтической отрасли Бюллетень фармацевтической отрасли Выпуск 37 Октябрь 2014 г. В этом выпуске: Отмена ограничений на проведение некоторых операций в иностранной валюте Изменения относительно перерегистрации и оборота лекарственных

Подробнее

ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 17 ИЮНЯ 2008 ГОДА ОАО «ВЕРОФАРМ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2007 ГОДА (АУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 17 ИЮНЯ 2008 ГОДА ОАО «ВЕРОФАРМ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2007 ГОДА (АУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 17 ИЮНЯ 2008 ГОДА ОАО «ВЕРОФАРМ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2007 ГОДА (АУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) 17 ИЮНЯ 2008 ГОДА, МОСКВА ОАО «ВЕРОФАРМ» [РТС:VRPH, ММВБ:VFRM]

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. Демо-версия КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. Демо-версия КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ Демо-версия «AnalyticResearchGroup» Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация,

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка ламината в РФ

Маркетинговое исследование рынка ламината в РФ Демо-версия Маркетинговое исследование рынка в РФ Содержание Содержание Содержание ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛАМИНАТА 1.1. Основные характеристики рынка 1.2. Динамика объема рынка 2012-2016 гг.

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАЯ,

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАЯ, 2010-2016 2 редакция МОСКВА, ноябрь 2016 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ... 3 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ... 5 3.

Подробнее

РЫНОК БЫТОВОЙ ХИМИИ МОСКВА 2014

РЫНОК БЫТОВОЙ ХИМИИ МОСКВА 2014 РЫНОК БЫТОВОЙ ХИМИИ МОСКВА 2014 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 9 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 11 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 14 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Подробнее

Основные подходы к проведению согласованной макроэкономической политики в государствах членах Единого экономического пространства

Основные подходы к проведению согласованной макроэкономической политики в государствах членах Единого экономического пространства Основные подходы к проведению согласованной макроэкономической политики в государствах членах Единого экономического пространства Б.Д. Ушбаева, Д.К. Смагулова Бакыгуль Джумакановна Ушбаева начальник управления

Подробнее

Демо-версия к аналитической справке Производство цемента в России

Демо-версия к аналитической справке Производство цемента в России Демо-версия к аналитической справке Производство цемента в России Содержание Цели 2 Источники информации 2 Содержание обзора 2 Целевая аудитория 3 Совокупный оборот предприятий цементной промышленности

Подробнее

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-август 2013 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-август 2013 г. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-август 2013 г. Минск 1 СОДЕРЖАНИЕ 1. Реальный сектор.. 3 1.1. Объем производства товаров и услуг....3 1.2. Рынок труда....4 1.3. Внутренний спрос.

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка мягких сыров в России гг., прогноз до 2020г.

Маркетинговое исследование рынка мягких сыров в России гг., прогноз до 2020г. Демо-версия Маркетинговое исследование рынка мягких сыров в России 2011-2015гг., прогноз до 2020г. www.gidmark.ru Содержание СОДЕРЖАНИЕ 2017 Содержание Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯГКИХ СЫРОВ 1.1.

Подробнее

3. Импортозамещение в фармацевтике по-российски

3. Импортозамещение в фармацевтике по-российски Реальный сектор 3. Импортозамещение в фармацевтике по-российски Выступая на состоявшемся в начале сентября форуме Общероссийского народного фронта, посвящённом проблемам здравоохранения, президент России

Подробнее

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь 2016 года

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь 2016 года Евразийская экономическая комиссия Аналитический обзор 30 марта 2016 г. Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь 2016 года Суммарный объем внешней торговли товарами

Подробнее

Об итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за 2017 год

Об итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за 2017 год Об итогах социально-экономического развития а за 2017 год 27 марта 2018 года Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию а Филиппов Иван Дмитриевич ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ

Подробнее

Маркетинговое исследование рынка автокранов в России гг., прогноз до 2021 г.

Маркетинговое исследование рынка автокранов в России гг., прогноз до 2021 г. Демо-версия в России 2012-2016 гг., прогноз до 2021 г. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОКРАНОВ 1.1. Основные характеристики рынка 1.2. Динамика объема рынка 2012-2016 гг. Емкость рынка 1.3.

Подробнее

Обзор производства и торговли сахара на территории государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства

Обзор производства и торговли сахара на территории государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства Обзор производства и торговли сахара на территории государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства Внешняя торговля государств-членов Таможенного союза и Единого экономического

Подробнее

6 Совокупная чистая прибыль предприятий, занимающихся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

6 Совокупная чистая прибыль предприятий, занимающихся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и живыми животными Демо--версия к аналитической справке Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными в России Содержание Цели 2 Источники информации 2 Содержание обзора 2 Целевая аудитория 3 Совокупный

Подробнее

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Заместитель Министра директор Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь Годовальников Геннадий Васильевич

Подробнее

Демо-версия к аналитической справке Производство кокса в России

Демо-версия к аналитической справке Производство кокса в России Демо-версия к аналитической справке Производство кокса в России Содержание Цели 2 Источники информации 2 Содержание обзора 2 Целевая аудитория 3 Совокупный оборот предприятий-производителей кокса 6 Совокупная

Подробнее

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь февраль 2016 года

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь февраль 2016 года Евразийская экономическая комиссия Аналитический обзор 25 апреля 2016 г. Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь февраль 2016 года Суммарный объем внешней торговли

Подробнее

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА МОСКВА 2013 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 7 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 9 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 12 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Подробнее

ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ГРУППЫ ММК (USD МЛН)

ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ГРУППЫ ММК (USD МЛН) 07 апреля 2011 г. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») объявляет результаты финансовой отчетности за 12 месяцев и 4 квартал 2010 года, подготовленной в соответствии с международными

Подробнее

Проблемы формирования инновационной экономики в России. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ.

Проблемы формирования инновационной экономики в России. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ. Проблемы формирования инновационной экономики в России. Дейнека Л.Н., Толстобоков В.В. Инженерно-технологический академия Южного федерального университета ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ. г.

Подробнее

РЫНОК ПАШТЕТОВ, ЛИВЕРНЫХ КОЛБАС, СТУДНЕЙ, ХОЛОДЦОВ, ЗАЛИВНЫХ

РЫНОК ПАШТЕТОВ, ЛИВЕРНЫХ КОЛБАС, СТУДНЕЙ, ХОЛОДЦОВ, ЗАЛИВНЫХ РЫНОК ПАШТЕТОВ, ЛИВЕРНЫХ КОЛБАС, СТУДНЕЙ, ХОЛОДЦОВ, ЗАЛИВНЫХ МОСКВА 2013 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 12 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И

Подробнее

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ Заведующий кафедрой регуляторных отношений и надлежащих практик ФГБОУ ВО СПХФУ, к.э.н., доцент Голант Захар Михайлович Рынок субстанций Факторы

Подробнее

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-апрель 2013 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-апрель 2013 г. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ январь-апрель 2013 г. Минск 1 СОДЕРЖАНИЕ Стр. 1. Состояние реального сектора экономики..3 2. Государственные финансы..9 3. Показатели денежно-кредитной

Подробнее

Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за годы

Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за годы Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы 11 470 18 965 11 679 11 796 10 804 11 080 11 160 11 046 11 274 11 270 20 567 19 678 30 700 32 600 34 500 31 646 31

Подробнее

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ УДК 005.966.5(476) Т. Н. Сыроед (tomara-120@yandex.by), канд. экон. наук, профессор Ю. С. Сиротко (yuliya.sh84@mail.ru), канд. экон. наук К. Б. Коцур (tomara-120@yandex.by), магистр Белорусский торгово-экономический

Подробнее

РЫНОК ЛАПШИ: ПРОГНОЗ НА гг.

РЫНОК ЛАПШИ: ПРОГНОЗ НА гг. РЫНОК ЛАПШИ: ПРОГНОЗ НА 2013-2016гг. МОСКВА 2013 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 9 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 11 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 14 ИНФОРМАЦИЯ

Подробнее

РЫНОК ЖИВОЙ, СВЕЖЕЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ

РЫНОК ЖИВОЙ, СВЕЖЕЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ РЫНОК ЖИВОЙ, СВЕЖЕЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ МОСКВА 2013 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 13 ИНФОРМАЦИЯ

Подробнее

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА. 1. Инфляция. Макроэкономическая ситуация в 2012 году характеризовалась

Подробнее

5. Рынок лекарств в январе-апреле и его «видимая рука»

5. Рынок лекарств в январе-апреле и его «видимая рука» Банк России занял противоположную позицию: стал скупать валюту на рынке и сокращать операции валютного РЕПО, придерживаясь политики слабого рубля и поддержания международных резервов. В этой ситуации все

Подробнее

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

Подробнее

Фармацевтическая индустрия в России: особенности ведения бизнеса. Анна Рувинская

Фармацевтическая индустрия в России: особенности ведения бизнеса. Анна Рувинская Фармацевтическая индустрия в России: особенности ведения бизнеса Анна Рувинская Вопросы Характеристика российского фармарынка Развитие фармацевтической отрасли в России: от представительств к российским

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ Беларусь, Россия и Казахстан согласовали единый таможенный тариф. Замедление роста в сельском хозяйстве. Замедление роста внешнего дефицита. Ограничение бюджетных расходов.

Подробнее

GRC РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Выпуск 6 (Демо-версия) РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2017

GRC РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Выпуск 6 (Демо-версия) РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2017 РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2017 Выпуск 6 (Демо-версия) GRC +7 (499) 409-3696 www.globalreach.ru Copyright GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ В маркетинговом исследовании

Подробнее

75,0 50,1 48,3 47,7 45,4 41,6 37,0 36,3 35,9 37,3 37,1 34,6 34,4 36,9 32,2 24,0 23,9 25,0 25,3 27,8 27,5 28,0 28,9 30,3 20,3 16,5 14,8 11,6

75,0 50,1 48,3 47,7 45,4 41,6 37,0 36,3 35,9 37,3 37,1 34,6 34,4 36,9 32,2 24,0 23,9 25,0 25,3 27,8 27,5 28,0 28,9 30,3 20,3 16,5 14,8 11,6 Об итогах внешней и взаимной торговли государств членов Таможенного союза в 2011 году Суммарный объем внешней торговли государств членов Таможенного союза с третьими странами в 2011 году составил 913 млрд.

Подробнее

РЫНОК НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ)

РЫНОК НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ) РЫНОК НЕРУДНЫХ (ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ) МОСКВА 2014 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 13 ИНФОРМАЦИЯ

Подробнее

Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за годы

Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за годы Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы СОДЕРЖАНИЕ: стр. 1. МИРОВОЙ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 3 2. СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ МОЛОКОМ 4 3.ПРОИЗВОДСТВО

Подробнее

Прогноз развития российской экономики на гг.

Прогноз развития российской экономики на гг. Дробышевский С.М. Петренко В.Д. Турунцева М.Ю. Хромов М.Ю. Прогноз развития российской экономики на 2015 2016 гг. Очевидно, что в 2015 г. Россия входит в период экономического спада, глубина и продолжительность

Подробнее

Общеэкономические показатели и банковский сектор Азербайджана

Общеэкономические показатели и банковский сектор Азербайджана Общеэкономические показатели и банковский сектор Азербайджана Общеэкономические показатели В первом квартале 2012-го года банковская система вела свою деятельность в условиях усиления внешних позиций страны,

Подробнее

GRC РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Выпуск 7 (Демо-версия) РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2017

GRC РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Выпуск 7 (Демо-версия) РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2017 РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2017 Выпуск 7 (Демо-версия) GRC +7 (499) 409-3696 www.globalreach.ru Copyright GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ В маркетинговом исследовании

Подробнее

INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP РЫНОК МОРОЖЕНОГО INTESCO RESEARCH GROUP МОСКВА 2011 1 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 14

Подробнее

Банкаўскi веснiк, ЖНIВЕНЬ 2010

Банкаўскi веснiк, ЖНIВЕНЬ 2010 àúó Ë ÔÓÎÌÂÌËfl éòìó Ì ı Ì Ôapple ÎÂÌËÈ ÂÌÂÊÌÓ-Íapple ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË êâòôû ÎËÍË ÅÂÎ appleûò Á ÔÂapple Ó ÔÓÎÛ Ó Ë 21. Ë Á Ë ÌÍÓ ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÔÓ Ëı Î ÌÂÈ ÂÈ appleâ ÎËÁ ˆËË ÑÓÍÎ ÔÂapple Ó Ó Á ÏÂÒÚËÚÂÎfl

Подробнее

РЫНОК ФРУКТОВЫХ СОКОВ: ПРОГНОЗ НА гг.

РЫНОК ФРУКТОВЫХ СОКОВ: ПРОГНОЗ НА гг. РЫНОК ФРУКТОВЫХ СОКОВ: ПРОГНОЗ НА 2013-2016гг. МОСКВА 2013 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 12 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 14 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ...

Подробнее

2016 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КУКУРУЗЫ

2016 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КУКУРУЗЫ 2016 2016 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КУКУРУЗЫ 2010-2016 2 редакция МОСКВА, июль 2016 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1.1. Предмет исследования

Подробнее

Демо-версия 1 Обзор рынка посуды Украины 2012 (дата)

Демо-версия 1 Обзор рынка посуды Украины 2012 (дата) Демо-версия 1 Обзор рынка посуды Украины 2012 (дата) Содержание 1. Рынок 1.1 Общая характеристика товара 1.2. Структура рынка 1.3. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынка 1.4. Емкость рынка

Подробнее

Анализ рынка ветеринарных услуг в России в гг, прогноз на гг

Анализ рынка ветеринарных услуг в России в гг, прогноз на гг Анализ рынка ветеринарных услуг в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг Аннотация включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

Подробнее

Статья выполнена при финансовой поддержке гранта БелГУ для аспирантов и студентов 2005 г.номер проекта ВКАС

Статья выполнена при финансовой поддержке гранта БелГУ для аспирантов и студентов 2005 г.номер проекта ВКАС ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ Добровольская А.Ю. Белгородский государственный университет Белгород, Россия. aira21@yandex.ru Результатом

Подробнее

РЫНОК КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

РЫНОК КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ РЫНОК КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ МОСКВА 2012 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ...

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ МОСКВА 2012 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ...

Подробнее

РЫНОК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

РЫНОК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ РЫНОК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ МОСКВА 2014 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ... 13 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Подробнее

Тренды развития экономик стран-партнеров России по ЕАЭС

Тренды развития экономик стран-партнеров России по ЕАЭС ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Тел.: +7-499-129-17-22, факс: +7-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru Тренды развития экономик стран-партнеров

Подробнее

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Прогноз социально-экономического развития в соответствии с Бюджетным кодексом является основой

Подробнее